Uw bestanden verplaatsen van SmartVault naar TaxDome

Als je moeite hebt om je bestanden uit de SmartVault te halen die je momenteel gebruikt voor je praktijk en op TaxDome te zetten, zijn we er om je te helpen het proces te versnellen.

Stap 1. Breng een SmartVault Drive in kaart.

Eerst moet u gemakkelijk toegang krijgen tot uw SmartVault-bestanden via de SmartVault Drive. Volg deze stappen om dit in te stellen:

1. Download en installeer het SmartVault launchpad op uw bureaublad door te klikken op het profielpictogram in uw SmartVault portaal, selecteer MS Windows en download vervolgens de app.

Let op! Als je de Windows x64-fout krijgt tijdens de installatie, download en installeer dan eerst .NET Framework 3.5 SP1.

2. Open het SmartVault launchpad op uw bureaublad, klik op SmartVault Drive en voer vervolgens uw wachtwoord in om de SmartVault Drive in kaart te brengen.

Stap 2. Gebruik de Windows-toepassing TaxDome om uw bestanden te verplaatsen.

1. Download en installeer de TaxDome Windows-toepassing door naar Instellingen te gaan en vervolgens op de koppeling Windows-toepassing downloaden te klikken in het gedeelte Downloaden Apps sectie van uw TaxDome portaal .

2. Gebruik de functie Bulk uploaden om uw documenten te verplaatsen van uw SmartVault Drive: Klik op de knop NIEUW , selecteer Bulk uploaden en zoek de bovenliggende map op uw SmartVault Drive.

De TaxDome Windows-toepassing selecteert de klant namen automatisch. U kunt echter elke klant naam wijzigen. Als u mappen hebt voor klanten die nog niet zijn toegevoegd aan TaxDome, klikt u op Nieuw maken in de accountlijst om een TaxDome account voor hen aan te maken. Lees hier meer over het gebruik van Bulk Upload.

3. Klik op UPLOAD FILES om uw documenten toe te voegen aan TaxDome.

U kunt bestanden en mappen ook één voor één vanuit uw SmartVault slepen en neerzetten Drive naar de TaxDome Drive. Lees meer over hoe de TaxDome Drive werkt hier.