TaxDome Drive: Automatisch bewaren klant Bestanden gesynchroniseerd met uw pc

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

TaxDome Drive works the same way as Dropbox or Google Drive. Once you launch the application on your desktop and sign in, you are prompted to create a TaxDome Drive. You can then view, upload and manage all of your clients’ documents from the drive without them taking up precious space on your computer.

Hier behandeld:

How to Use TaxDome Drive

Once you install TaxDome Drive on your desktop, you are remotely connected to our server. You’ll see a folder that contains all of your client files. You can then drag any of them onto your desktop and vice versa, using all of the familiar file-management tools.

De map TaxDome (Z:) blijft op je bureaublad staan. Hiermee heb je toegang tot al je TaxDome bestanden zonder dat je een browser hoeft te openen om in te loggen op je portaal. Je kunt bestanden ook offline openen en bewerken.

Upload, Copy or Move Files and Folders in TaxDome Drive

When working on TaxDome Drive:

  • Folders and files are marked with a status icon:

Gesynchroniseerd: een bestand of map met alle bestanden die het bevat, wordt gedownload naar je bureaublad en gesynchroniseerd met de kopie op de TaxDome portaal . Je kunt bewerken deze bestanden zelfs offline.

Niet gesynchroniseerd: een bestand of map met alle bestanden die het bevat wordt niet gesynchroniseerd met je bureaublad en wordt alleen opgeslagen op TaxDome portaal . Open het bestand om het te synchroniseren en krijg de Gesynchroniseerd status.

Uploaden: een bestand of map met alle bestanden die het bevat op uw bureaublad wordt gesynchroniseerd met de TaxDome portaal . Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet zodat het bestand of de map kan worden geüpload en de Gesynchroniseerd status.

  • U kunt mappen op het hoogste niveau en submappen daarbinnen maken. Documenten worden geüpload naar een van de submappen of naar de mappen op het hoogste niveau.
  • Wanneer u mappen op het hoogste niveau maakt, worden ze gemaakt met de klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau. Hier is meer over toegangsniveaus.
  • U kunt documenten en mappen hernoemen en verwijderen, behalve de standaardmap met het commando klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau.
  • Je kunt bestanden verplaatsen tussen mappen (bijvoorbeeld van privédocumenten naar bedrijfsdocumenten die worden gedeeld met klant/2020).
  • U kunt geen documenten rechtstreeks uploaden naar accountmappen of mappen daarin maken.
  • Bij het uploaden van mappen met documenten wordt de oorspronkelijke mappenstructuur overgenomen.
tip

Opmerking: Als u een foutmelding krijgt in File Explorer onder Windows bij het bewerken van uw mappen, laadt u het venster File Explorer opnieuw om het probleem op te lossen.

Opgelet!

  • U kunt geen mappen uploaden met namen die komma's of punten bevatten.
  • U kunt geen documenten of mappen verplaatsen van de ene klant account naar de andere. U kunt echter wel documenten/mappen kopiëren van de ene klant account en ze verplaatsen naar een andere.
  • You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or Web app if you need to upload zip archives.

Sync-fouten afhandelen

Sometimes while copying files to TaxDome Drive, you may face errors requiring your action.

Als er een fout is opgetreden, wordt het bestand gemarkeerd met een foutpictogram:

Aandachtsteken: bestandsextensie niet wordt ondersteund, of dat het een zip-archief is.

Rood blokteken: Er is een onverwachte fout opgetreden, hoewel de bestandsextensie geldig is (het bestand is bijvoorbeeld beschadigd).

Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

1. Klik op de melding rechtsonder in het scherm of klik op de link Problemen synchroniseren in de app (deze wordt alleen weergegeven als er problemen zijn met uploaden).

2. Je ziet de lijst met bestanden met foutbeschrijvingen en actieknoppen voor elk van de bestanden:

Afhankelijk van het fouttype zijn er drie opties om het probleem op te lossen:

  • Klik op Uitpakken om een zip-archief als map te uploaden of klik op Verwijderen om het te verwijderen
  • De knop Verwijderen is de enige optie voor bestanden met een niet ondersteunde extensie
  • Klik op Opnieuw proberen om het uploaden te herhalen als er een onverwachte fout is opgetreden. Verwijder het probleem als het zich opnieuw voordoet.
noot

Opmerking! Als je een bestand verwijdert tijdens het afhandelen van fouten, wordt het verplaatst naar de prullenbak van Windows, waar je het weer terug kunt vinden.

Edit Files Directly in TaxDome Drive or Offline

TaxDome Drive allows you to edit documents directly from Windows Explorer with any third-party applications you use on your computer. 

If you open a file in TaxDome Drive and make changes, the file automatically updates in the client account profile. You don’t need to download a file, make changes and upload it again.

Bestanden met de  Gesynchroniseerd status can be edited offline. After editing, they will remain uploaden en wordt Gesynchroniseerd zodra je verbinding hebt met het internet.

Upload Files in Bulk via TaxDome Drive

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

With TaxDome Drive you can upload many documents into several client accounts at once. To upload documents in bulk, follow these steps:

  1. Maak een map aan op uw computer die een submap bevat met de naam die overeenkomt met de accountnaam op TaxDome. Herhaal vervolgens de mappenstructuur die u gebruikt in uw TaxDome accounts.
  2. Je kunt ook extra mappen aanmaken die nog niet op TaxDome staan. Deze worden aangemaakt met een klant kan bekijken en bewerken  toegangsniveau.
  3. Plaats de documenten in uw lokale mappen. Vergeet niet dat documenten niet direct in accountmappen kunnen worden opgeslagen: Plaats ze in submappen.
  4. Copy your local account folders onto TaxDome Drive.

tip

Tip! Als je nog steeds problemen hebt met de bestandsoverdracht, kunnen wij dat voor je doen. Volg de instructies in het artikel om hulp te krijgen.

Bestandsacties uitvoeren vanuit Drive

While working with your files in TaxDome Drive, you can perform some actions without opening the portal:

  • Koppeling naar Opdracht: klik op het document om het venster Koppeling naar Opdracht te openen, selecteer een Opdracht in het vervolgkeuzemenu Selecteer Opdracht en klik op Koppeling. Meer informatie in het artikel over het koppelen van documenten aan jobs.
  • Markeer als gelezen voor klant: zodra documenten gemarkeerd zijn als gelezen voor een klant, worden de NIEUW badge en de melding in Wachten op actie niet langer weergegeven.
  • Openen in web: hiermee kun je een document in de webapp bekijken via je browser.
  • Document verzegelen: verzegelt het document zodat klant het niet kan verwijderen, bewerken of verplaatsen naar een andere map.
  • Handtekening aanvragen: klik op het document om het venster Handtekening aanvragen te openen, plaats de handtekeningen en klik op VERZENDEN. Lees meer in het artikel over handtekeningen aanvragen.

Show Archived Accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

Installing TaxDome Drive

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows. Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

tip

Opmerking: De installatie kan enkele minuten duren.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).

tip

Note: You can use TaxDome Drive only when you’re logged on to the application.

Disconnecting TaxDome Drive

If you need to disconnect TaxDome Drive, there are two ways to do it:

1. First, open the TaxDome application.
2. Then click the three dots on the top right of the TaxDome application and select Disconnect TaxDome Drive.

Een andere manier is om het systeemvak te gebruiken.

1. First, right-click on the TaxDome application tray icon.
2. Then select Disconnect TaxDome Drive.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op

Verwante artikelen