TaxDome Drive: Automatisch bewaren klant Bestanden gesynchroniseerd met uw pc

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

TaxDome Drive werkt op dezelfde manier als Dropbox of Google Drive. Zodra je de toepassing op je bureaublad start en je aanmeldt, word je gevraagd om een TaxDome Drive aan te maken. Je kunt dan al je klanten' documenten bekijken, uploaden en beheren vanaf de drive zonder dat ze kostbare ruimte innemen op je computer.

Hier behandeld:

Hoe te gebruiken TaxDome drive

Zodra je TaxDome Drive op je bureaublad hebt geïnstalleerd, ben je op afstand verbonden met onze server. Je ziet een map (drive) met al je klant bestanden. Je kunt ze vervolgens allemaal naar je bureaublad slepen en vice versa, met behulp van alle bekende bestandsbeheerprogramma's. 

TaxDome drive blijft op je bureaublad staan. Hiermee kunt u al uw TaxDome bestanden openen zonder een browser te openen om in te loggen op uw portaal. U kunt bestanden ook offline openen en bewerken.

TaxDome Drive wijst standaard de meest recente beschikbare letter drive toe, beginnend bij het einde van de lijst (bijvoorbeeld Z:). Als Z: al in gebruik is, wordt Y: toegewezen, enzovoort.

Bestanden en mappen uploaden, kopiëren of verplaatsen in TaxDome Drive

Wanneer u werkt op TaxDome Drive :

  • Mappen en bestanden zijn gemarkeerd met een status pictogram:

Gesynchroniseerd: een bestand of map met alle bestanden die het bevat, wordt gedownload naar je bureaublad en gesynchroniseerd met de kopie op de TaxDome portaal . Je kunt bewerken deze bestanden zelfs offline.

Niet gesynchroniseerd: een bestand of map met alle bestanden die het bevat wordt niet gesynchroniseerd met je bureaublad en wordt alleen opgeslagen op TaxDome portaal . Open het bestand om het te synchroniseren en krijg de Gesynchroniseerd status.

Uploaden: een bestand of map met alle bestanden die het bevat op uw bureaublad wordt gesynchroniseerd met de TaxDome portaal . Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet zodat het bestand of de map kan worden geüpload en de Gesynchroniseerd status.

  • U kunt mappen op het hoogste niveau en submappen daarbinnen maken. Documenten worden geüpload naar een van de submappen of naar de mappen op het hoogste niveau.
  • Wanneer u mappen op het hoogste niveau maakt, worden ze gemaakt met de klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau. Hier is meer over toegangsniveaus.
  • U kunt documenten en mappen hernoemen en verwijderen, behalve de standaardmap met het commando klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau.
  • Je kunt bestanden verplaatsen tussen mappen (bijvoorbeeld van privédocumenten naar bedrijfsdocumenten die worden gedeeld met klant/2020).
  • U kunt geen documenten rechtstreeks uploaden naar accountmappen of mappen daarin maken.
  • Bij het uploaden van mappen met documenten wordt de oorspronkelijke mappenstructuur overgenomen.
tip

Opmerking: Als u een foutmelding krijgt in File Explorer onder Windows bij het bewerken van uw mappen, laadt u het venster File Explorer opnieuw om het probleem op te lossen.

Opgelet!

  • U kunt geen mappen uploaden met namen die komma's of punten bevatten.
  • U kunt geen documenten of mappen verplaatsen van de ene klant account naar de andere. U kunt echter wel documenten/mappen kopiëren van de ene klant account en ze verplaatsen naar een andere.
  • U kunt geen zip-archieven uploaden naar TaxDome Drive . Als u dit toch probeert, moet u het probleem oplossen via de Synchronisatieproblemen sectie. Of gebruik de desktop-app of web-app als u zip-archieven moet uploaden.

Sync-fouten afhandelen

Soms treden er tijdens het kopiëren van bestanden naar TaxDome Drive fouten op die uw actie vereisen.

Als er een fout is opgetreden, wordt het bestand gemarkeerd met een foutpictogram:

Aandachtsteken: bestandsextensie niet wordt ondersteund, of dat het een zip-archief is.

Rood blokteken: Er is een onverwachte fout opgetreden, hoewel de bestandsextensie geldig is (het bestand is bijvoorbeeld beschadigd).

Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

1. Klik op de melding rechtsonder in het scherm of klik op de link Problemen synchroniseren in de app (deze wordt alleen weergegeven als er problemen zijn met uploaden).

2. Je ziet de lijst met bestanden met foutbeschrijvingen en actieknoppen voor elk van de bestanden:

Afhankelijk van het fouttype zijn er drie opties om het probleem op te lossen:

  • Klik op Uitpakken om een zip-archief als map te uploaden of klik op Verwijderen om het te verwijderen
  • De knop Verwijderen is de enige optie voor bestanden met een niet ondersteunde extensie
  • Klik op Opnieuw proberen om het uploaden te herhalen als er een onverwachte fout is opgetreden. Verwijder het probleem als het zich opnieuw voordoet.
noot

Opmerking! Als je een bestand verwijdert tijdens het afhandelen van fouten, wordt het verplaatst naar de prullenbak van Windows, waar je het weer terug kunt vinden.

Bestanden direct bewerken in TaxDome Drive of Offline

TaxDome Drive kunt u documenten rechtstreeks bewerken vanuit Windows Verkenner met alle toepassingen van derden die u op uw computer gebruikt. 

Als je een bestand opent in TaxDome Drive en wijzigingen aanbrengt, wordt het bestand automatisch updates in het klant accountprofiel. Je hoeft een bestand niet te downloaden, wijzigingen aan te brengen en opnieuw te uploaden.

Bestanden met de  Gesynchroniseerd status kunnen offline bewerkt worden. Na het bewerken blijven ze uploaden en wordt Gesynchroniseerd zodra je verbinding hebt met het internet.

Bestanden in bulk uploaden via TaxDome Drive

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Met TaxDome Drive kunt u veel documenten tegelijk uploaden naar verschillende klant accounts. Volg deze stappen om documenten in bulk te uploaden:

  1. Maak een map aan op uw computer die een submap bevat met de naam die overeenkomt met de accountnaam op TaxDome. Herhaal vervolgens de mappenstructuur die u gebruikt in uw TaxDome accounts.
  2. Je kunt ook extra mappen aanmaken die nog niet op TaxDome staan. Deze worden aangemaakt met een klant kan bekijken en bewerken  toegangsniveau.
  3. Plaats de documenten in uw lokale mappen. Vergeet niet dat documenten niet direct in accountmappen kunnen worden opgeslagen: Plaats ze in submappen.
  4. Kopieer uw lokale accountmappen naar TaxDome Drive .

tip

Bestandsacties uitvoeren vanuit Drive

Terwijl je met je bestanden werkt in TaxDome Drive , kun je sommige handelingen uitvoeren zonder de portaal te openen:

  • Koppeling naar Opdracht: klik op het document om het venster Koppeling naar Opdracht te openen, selecteer een Opdracht in het vervolgkeuzemenu Selecteer Opdracht en klik op Koppeling. Meer informatie in het artikel over het koppelen van documenten aan jobs.
  • Markeer als gelezen voor klant: zodra documenten gemarkeerd zijn als gelezen voor een klant, worden de NIEUW badge en de melding in Wachten op actie niet langer weergegeven.
  • Openen in web: hiermee kun je een document in de webapp bekijken via je browser.
  • Document verzegelen: verzegelt het document zodat klant het niet kan verwijderen, bewerken of verplaatsen naar een andere map.
  • Handtekening aanvragen: klik op het document om het venster Handtekening aanvragen te openen, plaats de handtekeningen en klik op VERZENDEN. Lees meer in het artikel over handtekeningen aanvragen.

Gearchiveerde accounts weergeven in TaxDome Drive

Standaard zijn gearchiveerde accounts verborgen in TaxDome Drive . Als u gearchiveerde accounts wilt weergeven in uw TaxDome Drive , klikt u op de drie puntjes rechtsboven in de toepassing TaxDome en selecteert u vervolgens Gearchiveerde accounts weergeven.

Aansluiten TaxDome Drive

Om TaxDome Drive op je computer te krijgen, gebruik je de toepassing TaxDome Desktop voor Windows. Zodra u de toepassing start en u aanmeldt, wordt u gevraagd om de drive te maken. Klik op Ja om een verbinding op te zetten.

tip

Opmerking: De installatie kan enkele minuten duren.

Als je op Nee klikt, kun je altijd later nog verbinding maken. Zo niet, klik dan op de drie puntjes rechtsboven en selecteer Verbinden TaxDome Drive .

Open Bestandsbeheer. Je zult zien dat TaxDome nu is toegevoegd als drive onder This PC. Nu kun je al je TaxDome klant documenten bekijken, ze kopiëren naar mappen en ze verslepen waar nodig (zie Hoe TaxDome Drive gebruiken).

tip

Opmerking: je kunt TaxDome Drive alleen gebruiken als je bent aangemeld bij de applicatie.

Ontkoppelen TaxDome Drive

Als u TaxDome Drive moet loskoppelen, kunt u dat op twee manieren doen:

1. Open eerst de toepassing TaxDome .
2. Klik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven in de toepassing TaxDome en selecteer Verbinding verbreken TaxDome Drive .

Een andere manier is om het systeemvak te gebruiken.

1. Klik eerst met de rechtermuisknop op het pictogram in de balk van de toepassing TaxDome .
2. Selecteer vervolgens Verbinding verbreken TaxDome Drive .

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen