Hoe uw gegevens verplaatsen van ShareFile naar TaxDome
Als je moeite hebt om je bestanden en klant gegevens van ShareFile, dat je momenteel gebruikt voor je praktijk, naar TaxDome te krijgen, zijn wij er om je te helpen het proces te versnellen.
Hier behandeld:
Exporteer klant gegevens
Om klant gegevens te exporteren van ShareFile naar een CSV-bestand:
1. Ga naar Instellingen en vervolgens naar Beheerdersinstellingen.
2. Selecteer de Reporting sectie onder de Company Account Info.
3. Klik op de knop Rapport maken , selecteer Gebruikers, klik op Volgende, selecteer klant bij Gebruikerstype en selecteer CSV bij Genereren. Klik op Maken.
4. Klik op de naam van het bestand in de lijst om het te downloaden. Zodra je het CSV-bestand op je bureaublad hebt staan, ben je klaar om je klant lijst te importeren naar TaxDome.
Bestanden verplaatsen
Zet al je bestanden van ShareFile op TaxDome door twee eenvoudige stappen te volgen:
Stap 1. Breng een Citrix-bestand in kaart Drive.
Eerst moet u gemakkelijk toegang krijgen tot uw ShareFile bestanden via de Citrix Files toepassing. Volg deze stappen om de Citrix Files Drive in te stellen:
1. Download en installeer de Citrix Files app op uw desktop door te klikken op de Apps link in uw ShareFile portaal te klikken en download vervolgens de app.
2. Open de Citrix Files app op uw desktop en voer uw ShareFile referenties in om de Citrix Files Drive in kaart te brengen.
Stap 2. Gebruik de Windows-toepassing TaxDome om uw bestanden te verplaatsen.
1. Download en installeer de TaxDome Windows-toepassing door naar Instellingen te gaan en vervolgens op de koppeling Windows-toepassing downloaden te klikken in het gedeelte Downloaden Apps sectie van uw TaxDome portaal .
2. Gebruik de Bulk Upload functie om uw documenten te verplaatsen vanuit uw Citrix Files Drive: Klik op de knop NEW , selecteer Bulk Upload en zoek de bovenliggende map op uw Citrix Files Drive.
De TaxDome Windows-toepassing selecteert de klant namen automatisch. U kunt echter elke klant naam wijzigen. Als je mappen hebt voor klanten die nog niet zijn toegevoegd aan TaxDome, klik dan op Nieuw maken in de accountlijst om een TaxDome account voor hen aan te maken. Lees meer over het gebruik van de toepassing Bulk uploaden op Windows.
3. Klik op UPLOAD FILES om uw documenten toe te voegen aan TaxDome.
U kunt ook bestanden en mappen één voor één slepen van uw Citrix Files Drive naar de TaxDome Drive . Lees hier meer over hoe de TaxDome Drive werkt.
