Instellingen (Basis): Uw meldingsvoorkeuren wijzigen

Om u op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen, stuurt TaxDome automatische meldingen naar uw login e-mail en Inbox+. Als u bepaalde meldingen niet wilt ontvangen, kunt u deze uitschakelen. U kunt ook kiezen of u kopieën wilt ontvangen van alle systeemmeldingen die naar uw klanten worden verzonden.

Hier behandeld:

• Kennisgevingen, uitgelegd
• Meldingen in-/uitschakelen
• Kopieën in-/uitschakelen van meldingen die TaxDome verstuurt naar klanten

Kennisgevingen, uitgelegd

Standaard krijg je meldingen over alle klant accounts die je volgt.

De meldingen worden verzonden wanneer de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:

Facturen

• Een factuur is te laat betaald.
• Een klant betaalt een factuur.

Betalingen

• Een klant doet een vooruitbetaling.

Organizers

• Een organizer wordt ingediend door de klant of door een ander teamlid.
• Een klant creëert een organizer.

Documenten:

• Uploaden
  • Een klant uploadt een document.
  • Een klant opent een document (indien aangevraagd tijdens de bestandsupload).
• E-handtekeningen
  • Een klant ondertekent een document elektronisch.
  • Een klant weigert een document te ondertekenen.
• Goedkeuringen
  • Een klant keurt een document goed.
  • Een klant keurt een document af.
• "Klaar met uploaden".
  • Een klant geeft aan dat ze klaar zijn met het uploaden van documenten.

Taken

• Je krijgt een taak toegewezen.
• Een taak moet over drie dagen klaar zijn.

Messages

• Een klant stuurt een nieuw bericht.
• Een klant of een teamlid met toegang tot de account antwoordt in een chat thread.
• Een klant voert alle taken uit.

Nieuwe post

• Een klant stuurt nieuwe e-mail.
• Een klant of een teamlid met toegang tot de account reageert in de thread e-mail .

Voorstellen

• Een klant ondertekent een voorstel.
• Een voorstel wordt automatisch ondertekend omdat alle niet-ondertekende contacten zijn verwijderd.

Jobs

• Een Opdracht wordt automatisch aangemaakt volgens het schema.

Vermeldingen

• Je werd genoemd door een ander teamlid in een chat, taak of accountnotitie.

SMS

• A client sends a new SMS to your firm or replies to an existing SMS thread.
• A team member creates a new SMS thread or replies to an existing SMS thread in an account you have access to.
• A non-contact sends a new SMS to your firm
• Bulk SMS sending has finished. 
• Sending SMS has failed.

Opmerking! Als een klant die aan twee teamleden is toegewezen een e-mail naar een van hen stuurt, ontvangt de ontvanger daar geen e-mail melding van.

Meldingen in-/uitschakelen

Je kunt meldingen uitschakelen op accountniveau (zie het artikel) of voor alle systeemgebeurtenissen.

Ga naar Instellingen > Mijn account in de linker menubalk om meldingen uit te schakelen:

• Als u geen meldingen meer wilt ontvangen via e-mail, schakelt u de selectievakjes in de e-mail kolom in de Voorkeuren voor meldingen sectie.
• Om geen meldingen meer te ontvangen van Inbox+, schakelt u de selectievakjes in de INBOX+ kolom in de Voorkeuren voor meldingen sectie.
• To stop receiving specific notification types, clear the checkboxes in the Invoices, Payments, Organizers, Documents, Tasks, Messages, New mail, Proposals, Jobs, Mentions, or SMS rows in the Notification Preferences section.

Let op! e-mail meldingen gaan altijd naar je login e-mail, niet naar degene die is gesynchroniseerd met TaxDome.

Kopieën in-/uitschakelen van meldingen die TaxDome verstuurt naar klanten

De onderstaande meldingsinstellingen kunnen worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar of beheerder.

Wil je weten wanneer een systeemmelding e-mail naar een klant is verstuurd? Ga dan naar Instellingen > Bedrijfsinstellingen in de linkermenubalk, schakel het schakelaartje in voor Wil je een kopie ontvangen van systeemmeldingen die TaxDome naar klantenverstuurt? in je Contactgegevens sectie, voer dan het e-mail adres in waar je een kopie wilt ontvangen.

Wanneer een klant antwoord geeft op een systeemwaarschuwing, ontvang je een e-mail op het adres dat is opgegeven onder Standaard antwoord-naar e-mail voor systeem e-mails. Als u het adres wilt wijzigen, kunt u dat doen.