Mobiele app: Chats
Chat met klanten waar je ook bent. Krijg snel toegang tot klant berichten, wijs klant taken toe, bekijk en upload documenten - allemaal vanaf je mobiel.
Scherm voor chats
Op het scherm Chats kun je threads zien van alle klanten. De chats zijn chronologisch gerangschikt en u kunt snel naar de meest relevante chats springen en op dringende berichten reageren. Je kunt ook duidelijk zien welke threads ongelezen berichten en onafgemaakte klant taken hebben.
Nieuwe chats maken
Je kunt nieuwe chatthreads aanmaken:
- Ga naar het scherm Inbox : Tik op Nieuwechat thread. Kies een klant, schrijf een bericht en tik op Maken.
- Vanuit het scherm Chats: Ga naar Chats, tik op Nieuw chat thread, schrijf een bericht en tik op Maken.
In plaats van berichten vanaf nul te schrijven, kun je een chatsjabloon gebruiken. Om dit te doen, maakt u eerst sjablonen van het web portaal.
Berichten beantwoorden
Zodra je een nieuw bericht hebt, zie je een melding op het Inbox-scherm . Tik op de melding om de thread te openen en op het bericht te reageren.
Je kunt ook een lijst met alle chats bekijken op het scherm Chats of in de account van klant vanaf de pagina Accounts , waar je het tabblad Chats kunt vinden.
De discussies zijn chronologisch gesorteerd op de laatste reactie. Ze tonen het onderwerp en het aantal voltooide klant taken aan de rechterkant. Ongelezen threads hebben een rode badge met het aantal ongelezen berichten.
Tik op een thread om deze te openen. Daar kun je berichten lezen en schrijven. U kunt ook media toevoegen aan uw berichten:
- Foto's uit je galerij
- Video's van Loom, YouTube, GoogleDrive of Vimeo
- Bestanden en foto's van papieren documenten
klant taken in chats
klant Taken zijn checklists die je aan klanten geeft in je chats. Om ze toe te voegen, ga je naar het tabblad Taken op een chat thread met een klant. Daar kun je nieuwe taken toevoegen, voltooide taken bekijken of taken verwijderen.
Documenten in chats
Een van de krachtigste functies van Chats is het uitwisselen van documenten. Je kunt:
- Bestanden uploaden vanaf je apparaat.
- Maak een foto van het papieren document.
- Deel de bestanden die al zijn opgeslagen op klant portaal .
Het uploaden en delen van bestanden in chats werkt op dezelfde manier als in Documenten.