Chats (Basis): klant taken
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
klant taken zijn checklists die je aan klanten geeft in je chats.
Wanneer je taken toevoegt aan een chat, worden ze handig weergegeven als to-do items met selectievakjes. Zodra alle to-do's items zijn afgevinkt door de klant, krijgt u een e-mail notificatie. klanten markeren gemakkelijk hun voltooide taken van de notificatie op hun dashboard. Deze kunnen ook worden gebruikt in pijplijn automatiseringen.
In sommige gevallen zou het handiger zijn om klant verzoeken te gebruiken voor vergelijkbare doeleinden. Overweeg dus het verschil:
- klant taken zijn het beste als niet-urgente to-do lijsten. Omdat ze als checklists werken, kunnen ze jou en je klant helpen om de reikwijdte van de taken te verduidelijken en te begrijpen hoe het werk verloopt.
- klant verzoeken zijn een gemakkelijke en snelle manier om een vraag te stellen met directe vragen die zo snel mogelijk beantwoord moeten worden.
klant taken toevoegen
Taken kunnen worden toegevoegd:
Om een klant taak toe te voegen vanaf de nieuwe chat aanmaakpagina:
- Klik op de link klant taak toevoegen onderaan de pagina. Er verschijnt een veld waarin je de naam van de taak kunt toevoegen.
- Typ in het veld. Je kunt ook een link plakken van het internet of naar een gedeelde Wiki-pagina.
- Klik op Toevoegen klant taak om meer to-do items te maken voor de klant.
Om een klant taak toe te voegen vanuit een bestaande chat:
- Klik op de link + Voeg klant taken toe aan de rechterkant om de klant taken sectie te openen.
- Selecteer de knop + Taak toevoegen zodat het veld verschijnt waarin je de naam van de taak invoert.
- Typ in het veld. Je kunt ook een link plakken van het internet of naar een gedeelde Wiki-pagina.
- Klik op + Taak toevoegen om meer to-do items te maken voor de klant of selecteer klant taken opnieuw verzenden om de taken rechtstreeks naar de chat thread te sturen.
Je kunt de klant taken sectie op elk moment sluiten door op de X of de link klant taken verbergen te klikken.
Zodra een taak is voltooid, kun jij of de klant het vakje naast de taak afvinken.
Je kunt ook:
- Wijzig de volgorde van de taken door het pictogram met de zes puntjes links van elke klant taak te gebruiken.
- Bewerk taken met het potloodpictogram rechts
- Verwijder items in een klant's to-do lijst met behulp van het prullenbakpictogram aan de rechterkant.
Herinner klanten aan taken
Je hebt drie eenvoudige opties om je klanten aan hun taken te herinneren:
- klant taken opnieuw naar de thread sturen
- klant taken opnemen in e-mail meldingen
- Automatische herinneringen instellen
klant taken opnieuw naar de thread sturen
Laat je klant taken opnieuw verzenden in een paar klikken:
- Klik op chat thread met de klant taken waarover je een herinnering wilt sturen op Toon klant taken aan de rechterkant.
- Klik op de knop klant taken opnieuw verzenden. De takenlijst wordt rechtstreeks naar de thread gestuurd.
klant taken opnemen in e-mail meldingen
Je klanten ontvangt altijd e-mail meldingen over nieuwe berichten en klant taken. Standaard wordt de inhoud van berichten samen met klant taken niet weergegeven in de e-mail body (de klant zal naar hun portaal moeten navigeren om het te zien). Als de inhoud echter niet gevoelig is, kun je besluiten om deze wel weer te geven in de e-mail. Deze instelling kan worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar of beheerder.
Dit is hoe:
- Ga naar Instellingen > Bedrijfsinstellingen.
- Schakel in het venster Systeemgegenereerd e-mails sectie de optie Berichtcontext weergeven in klant in voor meldingen.
Dit is hoe de e-mail melding dan wordt weergegeven op klant:
Hoe weet ik dat iemand zijn taken heeft bijgewerkt?
klant taak updates en berichten met de lijst van aangemaakte en voltooide taken worden naar dezelfde chat thread gestuurd. Nieuwe taken toevoegen aan dezelfde chat thread zal update de eerder aangemaakte takenlijst (indien aanwezig).
Jij of de teamleden die zijn toegewezen aan een klant ontvangen ook een melding in je Inbox+ wanneer iemand wijzigingen aanbrengt in een klant taak. Je ziet dan of het de klant of een teamlid was. Als je de melding uitklapt, zie je ook de huidige status van de taak. Lees meer over hoe berichtmeldingen werken.
De status van een klant's taken wordt weergegeven in de Communicatie sectie van hun accountprofiel.
- Het eerste getal rechts van de chatnaam geeft aan hoeveel taken in de thread zijn voltooid, het laatste getal geeft het totale aantal taken aan.
- Het aantal onvoltooide taken is blauw gemarkeerd en het aantal voltooide taken grijs.
Als je het tabblad Communicatie open hebt, zie je de taken updates. Als iemand wijzigingen aanbrengt in taken, wordt de chatlijst onmiddellijk bijgewerkt.
Bekijk alle onderwerpen met taken
Je kunt alle to-do items voor een klant volgen met behulp van filters.
Open het accountprofiel klant en ga naar het subtabblad Chats op het tabblad Communicatie. Klik op de knop Filter uiterst rechts en selecteer:
- Onvoltooid: Om alle chatgesprekken te bekijken waarin de klant nog taken moet voltooien.
- Voltooid: Om alle chatgesprekken met afgevinkte to-do items te bekijken.
- Alles: Om alle chatthreads te bekijken waaraan klant taken zijn toegevoegd.
Standaard worden alle chatthreads weergegeven, of ze nu klant taken bevatten of niet.
Hoe kan klanten chatthreads met taken zien?
klanten een bericht dat u hebt verzonden bekijken en erop reageren door op de melding op hun dashboardte klikken, op de koppeling in een e-mail melding te klikken of naar de Chats & Taken sectie van hun portaal te gaan. In de melding worden klant taken weergegeven als to-do items met selectievakjes.
