Berichten (Basis): Sjablonen Creëren En Toepassen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Switch tabs hierboven voor de TaxDome Lite versie.

Berichtsjablonen worden gebruikt voor berichten die u regelmatig naar klanten stuurt. Ze worden ook gebruikt in pijplijnen als automatiseringen om automatische meldingen naar klanten te sturen. Zij zorgen ervoor dat u niet telkens weer helemaal opnieuw dezelfde berichten hoeft te schrijven, en dat u ze bij de hand hebt wanneer u ze nodig hebt.

Hier behandeld:

Berichtsjablonen Creëren

Een berichtsjabloon kan aangemaakt worden door een bedrijfseigenaar, een admin of elke werknemer met toegangsrechten tot sjablonen beheren.

Om een berichtsjabloon te maken, gaat u naar Instellingen in de linkerzijbalk, selecteert u Sjablonen in de menubalk, gaat u naar Berichten en klikt u vervolgens op  CREËER SJABLOON.

U kunt deze pagina ook openen door de automatisering Bericht verzenden te selecteren bij het maken of bewerken van een pijplijn, en vervolgens te klikken op de knop Nieuw sjabloon.

Hieronder vindt u informatie over de genummerde secties in het venster Maak een berichtsjabloon waarin u berichtsjablonen maakt:

1. Naam: Voer een naam in voor het sjabloon - dat is wat u zult zien wanneer u het sjabloon selecteert.

2. Van: Selecteer het teamlid namens wie het bericht moet worden verzonden. Dit is de naam die de ontvanger zal zien als de afzender, ongeacht wie de opdracht naar de volgende fase heeft verplaatst.

Een teamlid kan hier geselecteerd worden als...

3. Onderwerp: Voer een onderwerpregel in; deze zal verschijnen als de naam van de mededeling in de berichtenlijst van de ontvanger.

4. Voeg Shortcode toe: Om het bericht te individualiseren kunt u shortcodes (dynamische gegevens) toepassen om bijvoorbeeld de naam van de geadresseerde, de accountnaam of de datum toe te voegen. Shortcodes zijn beschikbaar voor zowel de titel als de body van het bericht. Voor meer informatie over shortcodes, kijk hier.

5. Bericht: Stel het bericht op, met opmaak, emoji's, links en meer.

6. Taken: Klanttaken toevoegen. De taken worden weergegeven als een to-do lijst met selectievakjes. Klik op Taak toevoegen om meer to-do's toe te voegen. Zodra een taak is voltooid, kunt u of de klant deze afvinken. Voor meer informatie over het beheren van klanttaken, kijk hier.

7. Opslaan: Slaat het sjabloon op voor toekomstig gebruik.

Berichtsjablonen Toepassen

Als u eenmaal een berichtsjabloon hebt gemaakt, kunt u die gebruiken om sneller een nieuw bericht op te stellen. Dit is hoe:

1. Kies een optie om een nieuw bericht te maken:

  • Klik op + NIEUW en selecteer vervolgens Chat.
  • Klik op Nieuwe Chat in de Berichten sectie van een accountprofiel.
  • Selecteer een of meer ontvangers in uw Accounts lijst en selecteer vervolgens Bericht Verzenden in het uitrolmenu.

2. Klik in het Sjabloon veld en selecteer vervolgens het sjabloon in het uitrolmenu.

3. Bewerk de bestaande tekst of stel iets geheel nieuws op en stel vervolgens de opties voor het bericht in.

tip

Let op! Wijzigingen die u in het bericht aanbrengt, veranderen niets aan het geselecteerde sjabloon.

Berichtsjablonen Verwijderen

Om een berichtsjabloon volledig te verwijderen, gaat u naar Instellingen in de linkerzijbalk, selecteert u Sjablonen in de menubalk en opent u vervolgens Berichten. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het berichtsjabloon, selecteer Verwijderen, en bevestig vervolgens door te klikken op VERWIJDEREN in het pop-upvenster Bevestig Verwijdering.

tip

Opmerking: Wijzigingen die u in het bericht aanbrengt, veranderen het geselecteerde sjabloon niet.

Berichtsjablonen Bewerken

Volg deze stappen om wijzigingen aan te brengen in een berichtsjabloon:

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Sjablonen in de menubalk, ga naar Berichten en klik vervolgens op de naam van de berichtsjabloon in de lijst.

2. Breng wijzigingen aan in het berichtsjabloon en klik vervolgens op OPSLAAN.

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Lite gebruikers. Verander het tabblad hierboven voor de TaxDome Pro versie.

Berichtsjablonen zijn bedoeld voor berichten die u regelmatig naar klanten stuurt. Zo hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde berichten op te stellen en hebt u ze altijd bij de hand wanneer u ze nodig hebt.

Hier behandeld:

Berichtsjablonen Creëren

Een berichtsjabloon kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar.

Om een berichtsjabloon te maken, gaat u naar Instellingen in de linkerzijbalk, selecteert u Sjablonen in de menubalk, gaat u naar Berichten en klikt u vervolgens op  CREËER SJABLOON.

Leer hieronder meer over de genummerde secties in het venster Update Berichtsjabloon waar u berichtsjablonen maakt:

1. Naam: Voer een naam in voor het sjabloon - wat u te zien krijgt als u het selecteert.

2. Van: Voer in van wie het bericht afkomstig is.

3. Titel: Voer een onderwerpregel voor het bericht in; deze zal verschijnen als de naam van de mededeling in de berichtenlijst van de ontvanger zodra deze is verzonden.

4. Voeg Shortcode toe : Om het bericht te individualiseren, past u shortcodes toe om dynamische gegevens op te nemen, zoals voor de accountnaam of de datum. Shortcodes zijn beschikbaar voor zowel de titel als de body van het bericht. Voor meer informatie over shortcodes, ga hier.

5. Bericht: Stel het bericht op, met opmaak, emoji's, links en meer.

6. opslaan: Slaat de sjabloon op voor toekomstig gebruik.

Berichtsjablonen Toepassen

Als u eenmaal een berichtsjabloon hebt gemaakt, kunt u die gebruiken om sneller een nieuw bericht op te stellen. Dit is hoe:

1. Kies een optie om een nieuw bericht te maken:

  • Klik op + NIEUW en selecteer vervolgens Chat.
  • Klik op Nieuwe Chat in de Berichten sectie van een accountprofiel.
  • Selecteer een of meer ontvangers in uw Accounts lijst en selecteer vervolgens Bericht Verzenden in het uitrolmenu.

2. In het veld Sjabloon selecteert u een sjabloon uit het uitrolmenu.

3. Bewerk het bericht of stel een nieuw bericht op, en stel de opties voor het bericht in.

tip

Opmerking: Wijzigingen die u in het bericht aanbrengt, veranderen niets aan de geselecteerde sjabloon.

Berichtsjablonen Bewerken

Volg deze stappen om wijzigingen aan te brengen in een berichtsjabloon:

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Sjablonen in de menubalk, ga naar Berichten en klik vervolgens op de naam van de berichtsjabloon in de lijst.

2. Breng wijzigingen aan in het berichtsjabloon en klik vervolgens op OPSLAAN.

Berichtsjablonen Verwijderen

Om een berichtsjabloon volledig te verwijderen, gaat u naar Instellingen in de linkerzijbalk, selecteert u Sjablonen in de menubalk en opent u vervolgens Berichten. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het berichtsjabloon, selecteer Verwijderen, en bevestig vervolgens door te klikken op VERWIJDEREN in het pop-upvenster Bevestig Verwijdering.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons