CRM (Basis): Importeer een CSV-bestand met belastingbetaler en echtgenoot op één rij

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster. 

Dit is hoe:

• Step 1. Export your client data to a CSV file
• Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
• Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Step 1. Export your client data to a CSV file

Onthoud bij het importeren van je gegevens dat er een verschil is tussen Accounts en Contactpersonen. Accounts zijn de entiteiten waarvoor je werkt en factureert, of het nu een bedrijf (niet-persoonlijke account) of een individu (persoonlijke account) is. Contactpersonen zijn de mensen met wie je contact hebt: hun voornaam, hun achternaam en hun persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, dat ze nodig hebben om in te loggen op TaxDome. Elke account op TaxDome heeft een of meer contactpersonen - of gebruikers van de account - die eraan gekoppeld zijn.

Hier vind je gedetailleerde instructies voor het exporteren van je klant gegevens vanuit enkele van de meest gebruikte belastingsoftware.

Als een getrouwd stel samen aangifte doet en beiden toegang nodig hebben tot portaal , maak dan één account aan en koppel daar de contactpersonen van elke echtgenoot aan. (Kijk hier voor meer informatie over het instellen van verschillende soorten accounts).

Zo ziet een CSV-bestand eruit met beide echtgenoten op één rij:

Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome

Nadat u uw klant gegevens hebt geëxporteerd naar een CSV-bestand, bent u klaar om uw contactgegevens te importeren naar TaxDome. Hier importeert u eerst de contacten van de belastingbetaler en vervolgens importeert u de contacten van de echtgenoot/echtgenote afzonderlijk.

Volg deze stappen om de contacten van de belastingbetaler te importeren:

1. CSV-bestand uploaden

Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).

Sleep het CSV-bestand of klik op Bladeren om het op je bureaublad te vinden en upload het op die manier.

2. Create accounts, tag them and add portal access

Maak eerst familieaccounts aan voor alle echtgenoten.

Accountnaam in kaart brengen: Selecteer de naam van de kolomkop in je spreadsheet die overeenkomt met Rekeningnaam op TaxDome. Als de naam van de kolomkop Rekeningnaam is in je spreadsheet, wordt deze automatisch toegewezen aan het veld TaxDome Rekeningnaam omdat ze dezelfde naam hebben. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Gekoppelde contacten: Bepaal of elke belastingbetaler toegang moet hebben tot portaal , meldingen moet ontvangen en zijn e-mail moet synchroniseren. Hier is meer informatie over portaal toegang.

3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome

Importeer de contacten van de belastingbetaler en doe daarna de contacten van de echtgeno(o)t(e) apart.

Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. 

Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.

Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.

4. Review the mapping results and finish the import process

De resultaten van het in kaart brengen zullen je laten zien:

• De contactpersonen die worden aangemaakt, inclusief al hun gegevens zoals namen en e-mail adressen.
• De accounts die worden aangemaakt, inclusief de contactpersonen die eraan zijn gekoppeld.

Als alles er goed uitziet, klik je op Start Import. Zo niet, ga dan terug en corrigeer wat nodig is.

Je kunt de pagina verlaten; het proces gaat vanzelf verder. Zodra het importeren is voltooid, ontvang je een melding op e-mail . 

Je hebt nu het volgende op TaxDome:

• Al uw contacten met belastingbetalers.
• Alle accounts waaraan deze contacten van de belastingbetaler zijn gekoppeld.

Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.

1. Kaart Rekeningnaam: Selecteer de kolomkopnaam uit je spreadsheet die overeenkomt met de eigenschap Accountnaam op TaxDome. Je hebt deze accounts al gemaakt en er worden geen nieuwe accounts gemaakt. Je koppelt alleen de contactpersonen van de echtgeno(o)t(e) aan hun accounts en geeft ze toegang tot portaal .

2. Gekoppelde contacten: Bepaal of elke echtgenoot of echtgenote toegang moet hebben tot portaal , meldingen moet ontvangen en hun e-mail gesynchroniseerd moet hebben zodat je al hun TaxDome e-mail kunt bekijken. 

3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.

4. Bekijk de resultaten van de mapping en voltooi het importproces zoals u eerder hebt gedaan.

Nu zijn contacten van belastingbetalers en echtgenoten gekoppeld aan hun gedeelde familieaccounts:

Wij kunnen helpen! Als je tijdens het importeren tegen problemen aanloopt, helpt ons team je graag! Vul het formulier TaxDome Hulp bij importeren in om hulp bij het importeren aan te vragen.