CRM (Basis): Een CSV-bestand met de Belastingbetaler en Echtgeno(o)t(e) op één Rij Importeren

Wanneer u uw klantgegevens vanuit een andere software exporteert, kan het voorkomen dat een belastingplichtige en zijn echtgeno(o)t(e), evenals al hun persoonlijke gegevens, in de spreadsheet met het CSV-bestand op dezelfde rij staan. Verspil met het kopiëren en plakken van gegevens tussen rijen geen tijd - in plaats daarvan moet u de importtool twee keer uitvoeren. Dat gaat veel sneller. 

Hier Is hoe:

Stap 1. Exporteer Uw Klantgegevens naar een CSV-Bestand

Denk er bij het importeren van uw gegevens aan dat er een verschil is tussen Accounts en Contacten. Accounts zijn de entiteiten waarvoor u werkt en die u factureert, of het nu een bedrijf is (niet-persoonlijk account) of een individu (persoonlijk account). Contacten zijn de mensen met wie u contact hebt: hun voornaam, achternaam en persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, dat ze nodig hebben om in te loggen op TaxDome. Elk account op TaxDome heeft een of meer contacten - of gebruikers van het account - die eraan gekoppeld zijn.

Voor gedetailleerde instructies over het exporteren van uw klantgegevens vanuit enkele van de meest gebruikte belastingprogramma's, kijkt u hier.

Als een echtpaar gezamenlijk aangifte doet en beiden toegang nodig hebben tot het portaal, dan maakt u één account aan en koppelt u de contactgegevens van elke echtgeno(o)t(e) daaraan. (Voor meer informatie over het instellen van verschillende soorten accounts, kijk hier).

Zo zou een CSV-bestand met beide echtgenoten op één rij eruit kunnen zien:

Stap 2. Importeer de Contacten van de Belastingbetaler uit het CSV-bestand naar TaxDome

Zodra u uw klantgegevens naar een CSV-bestand hebt geëxporteerd, bent u klaar om uw contactgegevens te importeren naar TaxDome. Hier importeert u eerst de contacten van de belastingplichtige, daarna importeert u de contacten van de echtgeno(o)t(e) afzonderlijk.

Volg deze stappen om de contacten van de belastingbetaler te importeren:

1. Upload het CSV-bestand

Ga naar Klanten en klik op Importeren (u kunt ook naar de knop Importeren gaan vanuit het tabblad Contacten).

Sleep het CSV-bestand of klik op Bladeren om het op uw bureaublad te vinden en upload het op die manier.

2. Accounts Creëren En Portaaltoegang Toevoegen

Maak eerst gezinsaccounts aan voor alle echtgenoten.

Accountnaam Mappen: Selecteer de kolomkopnaam uit uw spreadsheet die overeenkomt met de Accountnaamop TaxDome. Als de naam van de kolomkop Accountnaam in uw spreadsheet staat, wordt deze automatisch toegewezen aan de TaxDome Accountnaam eigenschap omdat ze dezelfde naam hebben.  

Gekoppelde contacten: Bepaal of elke belastingbetaler portaaltoegang moet hebben, meldingen moet ontvangen en of hun e-mail met de uwe gesynchroniseerd moet worden zodat u al hun TaxDome e-mail kunt bekijken. Voor meer over portaaltoegang, kijk hier.

3. Importeer de contacten van de belastingbetaler: Kolommen koppelen aan TaxDome-Contactvelden

Importeer de contacten van de belastingbetaler, doe vervolgens de contacten van de echtgeno(o)t(e) apart.

Wijs elk contactgegeven van een belastingbetaler toe aan het overeenkomstige TaxDome contactveld door Map naar eigenschap te kiezen in het Actie vervolgkeuzemenu. Selecteer de corresponderende TaxDome eigenschap in het Contactvelden vervolgkeuzemenu: bijvoorbeeld Voornaam, Telefoon, E-mail en Woonplaats

Map de contactgegevens van echtgenoten niet; laat in plaats daarvan Niet importeren geselecteerd in het veld Actie.

Zodra u klaar bent met het koppelen, klikt u op Doorgaan. Hiermee begint het importproces niet. U kunt nog steeds naar deze stap teruggaan als u fouten hebt gemaakt.

4. De Resultaten van het Koppelen (Mappen) Bekijken en het Importproces Voltooien

De mappingresultaten laten u zien:

  • De contacten die zullen worden aangemaakt, met inbegrip van al hun gegevens zoals namen en e-mailadressen.
  • De accounts die zullen worden aangemaakt, met inbegrip van de daaraan gekoppelde contacten.

Als alles er goed uitziet, klik dan op Start Import. Zo niet, ga dan terug en corrigeer wat nodig is.

U kunt de pagina verlaten; het proces gaat vanzelf verder. Zodra de import is voltooid ontvangt u een e-mailmelding. 

U heeft nu het volgende op TaxDome:

  • Al uw belastingbetalercontacten.
  • Alle accounts waar die contacten van de belastingbetaler aan gekoppeld zijn.

Stap 3. Importeer de Contacten van de Echtgeno(o)t(e) uit het CSV-bestand naar TaxDome

Nu voegt u de contacten van de echtgeno(o)t(e) toe aan TaxDome. Hiervoor moet u het importeerprogramma een tweede keer uitvoeren en hetzelfde CSV-bestand selecteren. Deze keer moet u echter de contactgegevens van de echtgeno(o)t(e) koppelen aan TaxDome Contactvelden, waarbij u hetzelfde proces herhaalt als voor de contacten van de belastingbetaler.

1. Accountnaam Mappen: Selecteer de kolomkopnaam uit uw spreadsheet die overeenkomt met de eigenschap Accountnaam op TaxDome. U hebt deze accounts al gemaakt en er worden geen nieuwe aangemaakt. U koppelt alleen de contacten van de echtgenoten aan hun accounts en geeft ze toegang tot het portaal.

2. Gekoppelde contacten: Beslis of elke echtgeno(o)t(e) toegang moet hebben tot het portaal, meldingen moet ontvangen en of hun e-mail gesynchroniseerd moet hebben, zodat u al hun TaxDome e-mail kunt bekijken. 

3. Importeer de contacten van de echtgeno(o)t(e): Map elk contactdetail van het echtgenootcontact met het overeenkomstige TaxDome Contactveld, door te kiezen voor Toewijzen aan eigenschap in het vervolgkeuzemenu. Selecteer het TaxDome Contact veld in het vervolgkeuzemenu: bijvoorbeeld, Voornaam, Telefoon, E-mail en Stad. Map geen belastingbetalercontactdetails; laat Niet importeren geselecteerd in het Actie veld.

4. Bekijk de resultaten van het mappen en voltooi het importeerproces zoals u eerder hebt gedaan.

Nu zijn de contacten van de belastingbetaler en de echtgeno(o)t(e) gekoppeld aan hun gedeelde gezinsaccounts:

👋 Wij kunnen helpen! Als u tegen problemen aanloopt tijdens het importeerproces, dan staat ons team altijd klaar om u te helpen! Om hulp aan te vragen bij een import, vult u het TaxDome Importeer-Assistentieformulier in.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons