Team beheren (Basis): Eigenaar, Beheerder, Werknemer Rollen
Er zijn drie verschillende rollen die teamleden van een bedrijf kunnen hebben op TaxDome:eigenaar,werknemer of beheerder. Er is maar één eigenaar, maar er kunnen meerdere beheerders enmedewerkers zijn.
Hier behandeld:
Rol van eigenaar
Er kan maar ééneigenaar zijn. Dit is de persoon die het bedrijf in eerste instantie heeft geregistreerd op TaxDome.
Een eigenaar kan het volgende doen:
- Toegang tot alle functies en accounts op TaxDome- en hun toegangsrechten kunnen niet worden ingetrokken
- Teamleden toevoegen en verwijderen
- Rollen kiezen voor teamleden (admin of medewerker)
- Selecteer toegangsrechten voor werknemers
- Abonnementen beheren
- Betaalmethoden wijzigen
- Bekijk informatie over taken, toegewezen klant activiteiten voor alle medewerkers en het teamoverzicht op de Insights-pagina.
- Bewerk en verwijder opmerkingen over taken die door andere teamleden zijn achtergelaten
Webinar - Effective team management and communication! Friday, 1 pm EST. Register here
Admin-rol
Een admin is een persoon aan wie een eigenaar bepaalde beheerrechten toekent. Net als deeigenaar heeft een admin onmiddellijk toegang tot alle functies en accounts op TaxDome. Hij kan ook nieuwe medewerkers toevoegen en hun toegangsrechten selecteren.
Een beheerder kan echter geen van de volgende dingen doen:
- De rollen van teamleden instellen of wijzigen (bijvoorbeeld een medewerker wijzigen in admin of omgekeerd)
- Beheerders toevoegen en verwijderen
- Abonnementen beheren
- Betaalmethoden wijzigen
- Connect TaxDome to QuickBooks Online
- Bewerk en verwijder opmerkingen over de taken van de bedrijfseigenaar
- Connect the firm to the IRS
Rol werknemer
Afhankelijk van hun verantwoordelijkheden krijgen werknemers verschillende toegangsrechten op TaxDome. De eigenaar en beheerder kiezen tijdens het registratieproces welke toegangsrechten medewerkers moeten hebben. Toegangsrechten kunnen op elk moment worden gewijzigd of toegevoegd. Hier vindt u meer informatie over de toegangsrechten van werknemers.
Het gebruik van een werknemerblijft beperkt totdat hij toegang heeft tot klant account. Wanneer u een werknemer toevoegt, kunt u een van de volgende dingen doen:
- Geef ze toegang tot een geselecteerde groep van klant accounts
- Geef ze toegangsrechten voor View All Accounts (hier volgt een uitleg van alle toegangsrechten)
Een werknemer mag geen van de volgende dingen doen:
- Hun eigen toegangsrechten of die van anderen wijzigen
- Andere teamleden toegang geven tot accounts, tenzij ze de toegangsrechten voor teamgenoten hebben gekregen.
- Bekijk statistieken in de Teamoverzicht-widget op de Insights-pagina
- Opmerkingen over taken van andere teamleden verwijderen
- Chatberichten verwijderen
Een rol instellen of wijzigen
Een eigenaar kan een rol instellen of wijzigen bij het toevoegen van een teamlid of op elk ander moment. De rol van een teamlid wijzigen:
1. Ga naar Instellingen > Team & licenties, open het tabblad Teamleden, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het teamlid en klik vervolgens op Bewerken.
2. Selecteer de nieuwe rol voor het teamlid in de vervolgkeuzelijst en bevestig door op Doorgaan te klikken .
3. Klik op Opslaan.
