Jobs (Basis): Opdracht kaarten in pijplijnen
De tijd dat een Opdracht nog op een fase staat, wordt direct onder de accountnaam op een Opdracht -kaart weergegeven, zodat je het gemakkelijk kunt bijhouden. Opdracht -kaarten zijn volledig aanpasbaar: Je kunt de informatie selecteren die je wilt zien, zoals de account ID, naam of prioriteit.
Pas Opdracht kaarten aan
Door relevante informatie op te nemen op Opdracht kaarten kunnen al je teamleden bijhouden wat er gebeurt binnen een pijplijn. Je kunt een Opdracht kaart aanpassen door aan te vinken wat je weergegeven wilt zien.
Opmerking:
- De accountnaam staat altijd op de Opdracht kaart.
- Je moet een selectie maken of tekst invoeren voor elk veld dat je op de Opdracht kaart wilt zien; anders wordt het veld verborgen.
- Als de wikipagina is gekoppeld aan een Opdracht, wordt deze weergegeven op de Opdracht kaart.
1. Ga naar de instellingen van pijplijn (hier vindt u meer informatie over het toevoegen, verplaatsen en verwijderen van fasen en automatiseringen) of maak een nieuwe pijplijn aan door naar Sjablonen > Firmasjablonen te gaan in het zijbalkmenu en vervolgens het tabblad pijplijnen tab.
2. Zet de toggles aan voor de Opdracht kaartvelden die je wilt weergeven:
- Account ID: hier vindt u informatie over account-ID's.
- Accounttags: tags toegepast op de account.
- Naam: de naam van de Opdracht.
- Beschrijving: Opdracht beschrijving.
- Prioriteit: de prioriteit Opdracht : Laag, Hoog, Gemiddeld of Dringend.
- Startdatum: de datum waarop het toegewezen teamlid moet beginnen te werken aan een Opdracht. Dit is niet hetzelfde als de aanmaakdatum Opdracht .
- Uiterste datum: de datum waarop de Opdracht klaar moet zijn.
- Tijdsbudget: geplande tijd te besteden aan de Opdracht.
- Bijgehouden: de totale hoeveelheid bijgehouden tijd voor een Opdracht.
- Tijdvariantie: het verschil tussen het tijdbudget en de getraceerde tijd.
- Bestede budgettijd: de hoeveelheid gevolgde tijd gerelateerd aan het tijdbudget (in %).
- Toegewezenen het teamlid dat is toegewezen aan Opdracht (meer informatie over het toewijzen van taken)
- klant-facing status: de Opdracht status zichtbaar voor klanten.
- Dagen in fase: de tijd dat een Opdracht in een fase
3. Klik op Opslaan, ga naar pijplijn en bekijk de resultaten.
Opdracht details
Klik op de Opdracht kaart om de details te bekijken en te bewerken en klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en afsluiten om terug te gaan naar pijplijn of te annuleren zonder de wijzigingen op te slaan.
Alle informatie is gecategoriseerd voor gemakkelijke toegang:
Bovenste balk
a. Job name: Edit the job name (by default, the job has the same name as the pipeline).;
b. Track time: Track time spent on the job.
c. Three-dot menu: Access the common actions with the job card, such as Share URL, Archive or Delete.
Opdracht info
Account:
a. Account name: Client account name.
b. Account tags: Account tags. If you want to update them, click the account name and do it on the account page.
Workflow:
a. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.
b. Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different stages.
Job:
a. Assignees: Select team members for the job.
b. Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.
c. Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.
d. Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here's more on planning the team capacity. Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.
Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
klant- status
Schakel Tonen in klant portaal om een Opdracht status zichtbaar te maken op de klant portaal . Hier is meer informatie over de klant-gerichte status.
Reacties
Schrijf herinneringen over de Opdracht voor jezelf of communiceer met je teamgenoten. Lees meer op Opdracht reacties.
Gekoppeld
Bekijk gekoppelde notities, chats, voorstellen & EL's, documenten, taken, tijdregistraties, organizers, wikipagina's, betalingen en facturen. Ze worden geopend in een nieuwe zijbalk.
Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here's more on linking entities to jobs.
Recent jobs
Bekijk eerdere vacatures voor deze account. Hier kun je meer lezen over recente vacatures.
Koppelingen delen naar Opdracht kaarten
Om een link naar een Opdracht kaart te delen, bijvoorbeeld met een teamlid, kies je een van de volgende opties om de link te kopiëren:
- Klik op de pagina Workflow > Jobs op de drie puntjes uiterst rechts van de naam Opdrachten selecteer vervolgens URL delen.
- Open the job card, click three dots at the top right, then select Share URL.
