Jobs (Basis): Opdracht kaarten in pijplijnen

The amount of time that a job remains in a stage is displayed right beneath the account name on a job card, making it easy for you to keep track of it. Job cards are fully customizable: You can select the info you want to see displayed, such as the account ID, name or priority.

Covered here:

Hoe pas je Opdracht kaarten aan?
Wat tellers op Opdracht kaarten betekenen
Opdracht details
Hoe Opdracht gegevens toevoegen en bewerken
Jobs voor bulkbewerking
Opdracht opmerkingen
Sharing links to job cards

Hoe pas je Opdracht kaarten aan?

Door relevante informatie op te nemen op Opdracht kaarten kunnen al je teamleden bijhouden wat er gebeurt binnen een pijplijn. Je kunt een Opdracht kaart aanpassen door aan te vinken wat je weergegeven wilt zien.

Opmerking:

The account name is always shown on the job card
Je moet een selectie maken of tekst invoeren voor elk veld dat je op de Opdracht kaart wilt zien; anders wordt het veld verborgen.
wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Ga naar het bewerkingsscherm pijplijn (hier vindt u meer informatie over het toevoegen, verplaatsen en verwijderen van fasen en automatiseringen) of maak een nieuwe pijplijn door in de linker menubalk naar Sjablonen > Firmasjablonen te gaan en vervolgens het tabblad pijplijnen tab.

2. Zet de toggles aan voor de Opdracht kaartvelden die je wilt weergeven:

Account ID: here's information about account IDs.
Accounttags: tags toegepast op de account.
Naam: de naam van de Opdracht.
Beschrijving: Opdracht beschrijving.
Prioriteit: het prioriteitsniveau voor de Opdracht: LAAG, HOOG, MIDDEN of DRINGEND.
Startdatum: de datum waarop het toegewezen teamlid moet beginnen te werken aan een Opdracht. Dit is niet hetzelfde als de aanmaakdatum Opdracht .
Uiterste datum: de datum waarop de Opdracht klaar moet zijn.
Toegewezenen het teamlid dat is toegewezen aan Opdracht (meer informatie over het toewijzen van taken)
Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Opdracht details

Opdracht details verschijnen in de uitgebreide kaart aan de rechterkant. Je kunt ze bewerken:

1. Wijzig de naam van de Opdracht: Standaard heeft de Opdracht dezelfde naam als de pijplijn. Om deze te wijzigen, klikt u erop en typt u de nieuwe naam.

2. pijplijn: Verplaats de Opdracht naar een andere pijplijn door een andere pijplijn te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Hier vindt u meer informatie over het verplaatsen van taken naar verschillende pijplijnen.

3. Accounttags: pas tags toe op de account door ze te selecteren in het vervolgkeuzemenu of verwijder ze door op x rechts van de tagnaam te klikken.

4. fase: Verplaats de Opdracht naar een nieuwe fase door er een te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Hier vindt u meer informatie over het verplaatsen van taken naar verschillende fasen.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Startdatum: Dit is de datum waarop de Opdracht gestart moet worden (optioneel). Het is niet hetzelfde als de aanmaakdatum Opdracht . De Opdracht is zichtbaar in een pijplijn zodra deze is aangemaakt, maar is niet zichtbaar in de kalenderweergave tenzij je de begin- en/ofvervaldatum instelt.

8. Verloopdatum: Voeg een vervaldatum toe als tijdmanagementhulpmiddel (optioneel). Als je deze hebt ingesteld, kun je eenvoudig je agendaweergave aanpassen om al je vervaldatums in de kalender te zien.

9. Beschrijving: Gebruik opmaak, emoji's, opsommingstekens, genummerde lijsten, links of voeg schermafbeeldingen en afbeeldingen van internet toe door ze in het tekstveld te plakken.

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes.

Hoe Opdracht gegevens toevoegen en bewerken

Om de details voor een bepaalde Opdracht toe te voegen en te bewerken, kies je de manier die het beste bij je past:

From the pipeline: either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.
Vanuit de takenlijst: Als een Opdracht een gekoppelde taak heeft, wordt de naam van de Opdracht weergegeven in de bedrijfstaken en in Mijn taken. Klik op de naam van de Opdracht om de details te zien.
Vanuit de agendaweergave. Klik op de kaart Opdracht om deze uit te vouwen.
From the Workflow > Jobs page: click on the name of the job or select several jobs to make changes in bulk.

Jobs voor bulkbewerking

Om meerdere taken tegelijk te bewerken:

Schakel de selectievakjes naast de taken in de lijst Taken in en klik vervolgens op Bewerken. Gebruik indien nodig filters om de lijst te verkleinen.
Breng je wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Opmerking: Wanneer je taken in bulk bewerkt, kun je geen elementen koppelen, namen wijzigen op Opdracht of opmerkingen toevoegen of verwijderen. Als u geen wijzigingen aanbrengt in de informatie die al in de velden staat, blijft deze hetzelfde. Als je wijzigingen moet aanbrengen, bewerk dan één Opdracht per keer.

Opdracht opmerkingen

Hoewel je Opdracht opmerkingen voor jezelf kunt gebruiken als geheugensteuntje, is het ook een gemakkelijke manier om met je teamleden te communiceren.

Je kunt tekstopmaak, emoji, opsommingstekens en genummerde lijsten gebruiken. Je kunt ook links invoegen.
Alleen de laatste drie reacties worden getoond, met de nieuwste bovenaan. Klik op Zie meer om de andere weer te geven.
Verwittigen Je kunt je teamleden @mentioneren om ze op de hoogte te brengen van Opdracht en met ze blijven chatten door te reageren op Opdracht reacties in Inbox+.
Je kunt je opmerkingen op elk moment bewerken of verwijderen als je ze niet meer nodig hebt.
Je kunt elke afbeelding van het web in het tekstveld van de opmerking plakken.
De bedrijfseigenaar en beheerder kunnen opmerkingen van andere teamleden bewerken en verwijderen.

@Mentioning in Opdracht comments is ook een snelle manier om teamleden toegang te geven tot het klant account en/of tot de pijplijn. Als je een teamlid vermeldt dat geen toegang heeft, krijgt hij/zij een notificatie in zijn/haar account en kan hij/zij direct vanuit de notificatie toegang aanvragen. Inbox+ en kunnen ze direct vanuit de melding toegang aanvragen.

Zodra ze dat doen, ontvangen alle bedrijfsleden die toegang kunnen verlenen een melding en kunnen ze direct toegang verlenen. Zodra een teamlid toegang is verleend, heeft hij of zij toegang tot zowel de account als de pijplijn.

Je kunt blijven communiceren door opmerkingen uit te wisselen. Als je werd vermeld op een Opdracht kaart, kun je de opmerking direct beantwoorden vanuit de Inbox+ melding. Typ je antwoord en verstuur het. Het wordt toegevoegd als een nieuw commentaar op de Opdracht kaart.

Tip! Als je wilt dat je teamlid een notificatie ontvangt voor je opmerking, vermeld dan @ in je antwoord. Anders krijgen ze geen bericht.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL.
Open the job card and copy the link from the browser.