Jobs (Basis): Opdracht kaarten in pijplijnen

De tijd dat een Opdracht nog op een fase staat, wordt direct onder de accountnaam op een Opdracht -kaart weergegeven, zodat je het gemakkelijk kunt bijhouden. Opdracht -kaarten zijn volledig aanpasbaar: Je kunt de informatie selecteren die je wilt zien, zoals de account ID, naam of prioriteit.

Hier behandeld:

Hoe pas je Opdracht kaarten aan?

Door relevante informatie op te nemen op Opdracht kaarten kunnen al je teamleden bijhouden wat er gebeurt binnen een pijplijn. Je kunt een Opdracht kaart aanpassen door aan te vinken wat je weergegeven wilt zien.

tip

Opmerking:

  • De accountnaam staat altijd op de Opdracht kaart.
  • Je moet een selectie maken of tekst invoeren voor elk veld dat je op de Opdracht kaart wilt zien; anders wordt het veld verborgen.
  • Als de wikipagina is gekoppeld aan een Opdracht, wordt deze weergegeven op de Opdracht kaart.

1. Ga naar de instellingen van pijplijn (hier vindt u meer informatie over het toevoegen, verplaatsen en verwijderen van fasen en automatiseringen) of maak een nieuwe pijplijn aan door in de linker menubalk naar Sjablonen > Firmasjablonen te gaan en vervolgens het tabblad pijplijnen tabblad.

2. Zet de toggles aan voor de Opdracht kaartvelden die je wilt weergeven:

  • Account ID: hier vindt u informatie over account-ID's.
  • Accounttags: tags toegepast op de account.
  • Naam: de naam van de Opdracht.
  • Beschrijving: Opdracht beschrijving.
  • Prioriteit: het prioriteitsniveau voor de Opdracht: LAAG, HOOG, MIDDEN of DRINGEND.
  • Startdatum: de datum waarop het toegewezen teamlid moet beginnen te werken aan een Opdracht. Dit is niet hetzelfde als de aanmaakdatum Opdracht .
  • Uiterste datum: de datum waarop de Opdracht klaar moet zijn.
  • Toegewezenen het teamlid dat is toegewezen aan Opdracht (meer informatie over het toewijzen van taken)
  • klant-facing status: de Opdracht status zichtbaar voor klanten.
  • Dagen op fase: de tijd dat een Opdracht in een fase

3. Klik op Opslaan, ga naar pijplijn en bekijk de resultaten.

Opdracht details

Klik op de Opdracht kaart om de details te bekijken en te bewerken en klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en afsluiten om terug te gaan naar pijplijn of te annuleren zonder de wijzigingen op te slaan.

Alle informatie is gecategoriseerd voor gemakkelijke toegang:

Bovenste balk

  1. Opdracht naam: Bewerk de naam Opdracht (standaard heeft de Opdracht dezelfde naam als de pijplijn).
  2. Tijd bijhouden: Houd de tijd bij die is doorgebracht op Opdracht.
  3. Koppeling: Koppel documenten, rekeningen, organizers, voorstellen, tijdregistraties en notities, of bekijk de elementen die automatisch worden gekoppeld als een automatiseringstrigger. Als de automatiseringen in de pijplijn zijn ingesteld, worden de elementen automatisch gekoppeld zodra de Opdracht langs de pijplijn beweegt. Hier vind je meer informatie over het koppelen van elementen aan taken.
  4. Menu met drie puntjes: Krijg toegang tot de veelgebruikte acties met de Opdracht kaart, zoals URL delen, Archiveren of Verwijderen.

Opdracht Info

  1. pijplijn: Verplaats de Opdracht naar een andere pijplijn door een andere pijplijn te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Hier vindt u meer informatie over het verplaatsen van taken naar verschillende pijplijnen.
  2. Accounttags: Pas tags toe op de account door ze te selecteren in het vervolgkeuzemenu of verwijder ze door op x rechts van de tagnaam te klikken.
  3. fase: Verplaats de Opdracht naar een nieuwe fase door er een te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Hier vindt u meer informatie over het verplaatsen van taken naar verschillende fasen.
  4. Prioriteit: Selecteer Laag, Hoog, Gemiddeld of Dringend.
  5. Toegewezenen: Selecteer teamleden voor de Opdracht.
  6. Start/Datum (optioneel): Stel in wanneer de Opdracht moet worden gestart en beëindigd. De begindatum is niet hetzelfde als de aanmaakdatum Opdracht . Eenmaal aangemaakt, is de Opdracht zichtbaar in een pijplijn, maar niet in de kalenderweergave tenzij je de begin- en/of einddatum instelt.
  7. Beschrijving: Gebruik opmaak, emoji's, opsommingstekens, genummerde lijsten en links, of voeg schermafbeeldingen en afbeeldingen van internet toe door ze in het tekstveld te plakken. Je kunt ook je teamleden vermelden om hen op de hoogte te brengen van de Opdracht zonder deze aan hen toe te wijzen. Als ze echter geen toegang hebben tot de Opdracht, ontvangen ze alleen de Inbox+ en e-mail meldingen ontvangen, maar kunnen ze de Opdracht zelf niet openen.

klant- status

Schakel Tonen in klant portaal om een Opdracht status zichtbaar te maken op de klant portaal . Hier is meer informatie over de klant-gerichte status.

Reacties

Schrijf herinneringen over de Opdracht voor jezelf of communiceer met je teamgenoten. Lees meer op Opdracht reacties.

Gekoppeld

Bekijk gekoppelde notities, chats, voorstellen & EL's, documenten, taken, tijdregistraties, organizers, wikipagina's, betalingen en facturen. Ze worden geopend in een nieuwe zijbalk.

Recente account vacatures

Bekijk eerdere vacatures voor deze account. Hier kun je meer lezen over recente vacatures.

 

Links delen naar Opdracht kaarten

Om een link naar een Opdracht kaart te delen, bijvoorbeeld met een teamlid, kies je een van de volgende opties om de link te kopiëren:

  • Klik op de pagina Workflow > Jobs op de drie puntjes uiterst rechts van de naam Opdrachten selecteer vervolgens URL delen. 
  • Open de Opdracht kaart en kopieer de link vanuit de browser.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen