Marketplace (Basis): Uw sjablonen krijgen
TaxDome Marketplace is net als de App Store, maar dan voor TaxDome sjablonen. Hiermee kunt u eenvoudig uw nieuwe sjablonen bekijken, downloaden, aanpassen en feedback geven. In dit artikel vertellen we je hoe.
Hier behandeld:
- Marketplace overzicht
- Sjablonen bekijken in de marketplace
- Sjablonen downloaden
- Sjabloonbeoordeling toevoegen
- Onze sjabloonbibliotheek (verouderd)
Marketplace overzicht
Marketplace provides the advantage of best practices and the opportunity to enhance your processes by applying templates shared by professionals. Apply ready-made templates for Pipelines, Proposals, Tasks, Emails, and more to save loads of time. You can view, download, and purchase templates created by other firms, as well as access free templates designed by TaxDome and other content creators.
Dit is hoe het werkt als je sjablonen wilt toepassen:
- Bekijk en vind sjablonen om toe te voegen aan je werkruimte. Elke sjabloon heeft een gedetailleerde pagina met een beschrijving, afbeelding en video, zodat je kunt zien of je er iets aan hebt.
- Gedownloade sjablonen downloaden en bewerken. U kunt verschillende sjabloontypes één voor één downloaden (bijv. voorstel, handtekening) of een sjabloon op pijplijn downloaden dat automatiseringen en alle sjablonen daarin bevat, zoals voor taken, organizers, e-mails, en meer.
- Begin ze te gebruiken en geef feedback via een eenvoudig webformulier.
- ...and enjoy your refined workflow!
Sjablonen bekijken in de marketplace
Ga naar Sjablonen > Marketplace in de linker menubalk om naar de pagina Marketplace te gaan. Van hieruit kunt u:
- Bekijk sjablonen van alle categorieën weergegeven als kaarten, of alleen de specifieke categorie. Klik op de dropdown aan de linkerkant om sjablonen te sorteren van de nieuwste sjablonen of op naam A-Z.
- Zoek de prijs van zowel betaalde als gratis sjablonen en download ze.
Klik op een kaart om de sjabloonpagina te openen. Je ziet nu:
- Template's author/update date. It might be created by TaxDome or third-party content creators.
- De beschrijving links en de afbeelding rechts geven je alle andere details. Bekijk video's voor nog meer informatie.
Sjablonen downloaden
Als je een sjabloon wilt downloaden, klik je bovenaan op de knop met de prijs of op Gratis downloaden.
Als de sjabloon betaald is, moet je eerst je betalingsgegevens invoeren en doorgaan met de betaling. Je kunt meer te weten komen over de betalingsopties in het artikel.
De gedownloade sjabloon verschijnt in uw sjabloonbibliotheek die u kunt openen door te navigeren naar Sjablonen > Firmasjablonen. U krijgt een Inbox+ melding over elke gedownloade sjabloon.
Tip! Als je een pijplijn sjabloon downloadt, krijg je ook alle sjablonen die erin staan, zoals voor taken, chats, e-mails enzovoort. Als u een pijplijn sjabloon verwijdert of er een aantal automatiseringen uit verwijdert, worden de sjablonen die u samen met deze sjabloon hebt gedownload niet verwijderd.
Sjabloonbeoordeling toevoegen
Je kunt je mening over elke sjabloon toevoegen en deze beoordelen. Dit helpt ons om de inhoud van marketplace te verbeteren.
Klik op de sjabloonpagina op de link Een beoordeling toevoegen bovenaan om het feedbackformulier te openen, voer uw feedback in en klik op Verzenden.
Onze sjabloonbibliotheek (verouderd)
De sjabloonbibliotheek is de oude opslag voor gratis sjablonen die zijn ontwikkeld door TaxDome voor de release marketplace . Het zal uitgefaseerd worden met de ontwikkeling van Marketplace maar u kunt er voorlopig nog sjablonen downloaden. U kunt de sjabloon zoeken in de categorie die u nodig hebt, deze kopiëren en vervolgens bewerken volgens uw behoeften.
Sjablonen kunnen uit de bibliotheek worden gekopieerd door een bedrijfseigenaar, een beheerder of een teamlid met toegangsrechten om sjablonen te beheren.
Volg deze stappen om sjablonen uit de bibliotheek toe te voegen:
1. Ga in de linker menubalk naar Sjablonen > Firmasjablonen.
2. Open bovenaan het tabblad voor het type sjabloon dat u zoekt en klik op Kopiëren uit bibliotheek.
3. Klik op het pictogram Kopiëren uiterst rechts van de sjabloon die u wilt gebruiken. De sjabloon wordt dan toegevoegd aan je sjablonenlijst en je kunt hem bewerken als dat nodig is.
Tip: Houd uw lijsten met sjablonen schoon en overzichtelijk. Als u een sjabloon niet meer nodig hebt, verwijder deze dan.