Workflow (Basis): Sjabloonbibliotheek

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

TaxDome biedt kant-en-klare sjablonen waarmee u snel aan de slag kunt en waarmee u veel tijd bespaart. Bovendien kunt u sjablonen gemakkelijk naar eigen wens aanpassen. 

Hier behandeld:

Onze sjabloonbibliotheek

Op TaxDome hoeft u niet al uw werkprocedures vanaf de grond in te stellen. Wij hebben voor de meest gebruikte procedures sjablonen gemaakt, die u in onze bibliotheek kunt vinden. Zoek het sjabloon die u nodig heeft, kopieer hem en pas hem aan volgens uw behoeften.

In onze bibliotheek vindt u sjablonen voor al deze procedures:

  • Pijplijnen
    Meest populair:
    Belastingaangifte, Boekhouding, Omzetbelasting enSalarisadministratie
  • Taken
    Meest populair:
    Belastingaangifte Voorbereiden, Belastingaangifte Herzien, Klant Factureren, Klant om E-handtekeningen Verzoeken, Elektronische Aangifte, Verzoek voor Documenten en Klant Terugbellen
  • E-mails
    Meest populair:
    Welkom op het Portaal, Statusupdate E-mails, Verzoek om E-handtekening, Verzoek om Beoordeling en Verzoek om Maandelijkse Documenten
  • Contracten
    Meest populair:
    Opdrachtbrief voor het Lopende Jaar en Privacybeleid en Toestemming voor Gebruik van Belastingaangiftegegevens 
  • Organizers
    Meest populair:
    Belastingvragenlijst Huidig jaar en Vragenlijst Nieuwe Klanten
  • Handtekeningen
    Meest populair:
    Diverse Belastingdienstformulieren 

Om sjablonen toe te voegen, gaat u naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteert u Sjablonen in de menubalk, opent u het tabblad voor het type sjabloon dat u zoekt, en klikt u vervolgens op Kopiëren uit bibliotheek

Sjablonen kunnen uit de bibliotheek worden gekopieerd door een bedrijfseigenaar, een admin of elk teamlid dat toegangsrechten heeft om sjablonen te beheren.

Bekijk de sjablonenlijst, klik dan op het kopieericoontje uiterst rechts van het sjabloon dat u wilt gebruiken. Het wordt dan toegevoegd aan uw sjabloonlijst, en u kunt het bewerken indien nodig. 

tip

Tip: Houd uw sjabloonlijsten schoon en overzichtelijk. Als u een sjabloon niet meer nodig hebt, verwijder hem dan. 

Met dank aan onze klanten voegen we voortdurend geweldige nieuwe sjablonen toe aan onze bibliotheek. Wilt u enkele van uw pijplijnsjablonen delen met andere TaxDome gebruikers? Zo ja, dan horen we dat graag van u.

Sjablonen In Bulk Uit De Bibliotheek Toevoegen Door Pijplijnen Te Kopiëren

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Als u geen tijd heeft om al onze sjablonen te bekijken en te kiezen, dan kunt u altijd beginnen met het kopiëren van de pijplijnsjablonen voor de diensten die u aanbiedt. 

Ga naar Instellingen vanuit de linker zijbalk, open het Pijplijnen tabblad, klik dan op Kopieer uit Bibliotheek. Bekijk de pijplijn-sjablonenlijst, klik dan op het kopieericoon uiterst rechts van het sjabloon dat u wilt gebruiken. 

Pijplijnen bevatten fasen en automatiseringen met sjablonen, dus door een pijplijnsjabloon te kopiëren krijgt u ook alle sjablonen daarin, zoals voor taken, berichten, e-mail, enzovoort. U zult ze uiteindelijk moeten bekijken om er zeker van te zijn dat ze allemaal voor u werken. 

Zodra de pijplijn is gekopieerd, kunt u deze bekijken en zo nodig bewerken. Misschien wilt u fasen toevoegen/verwijderen of automatiseringen toevoegen. Het duurt ongeveer 15 minuten om TaxDome op deze manier op te zetten, wat veel sneller is dan alles vanaf het begin te doen. 

tip

Opmerking: Als u een pijplijnsjabloon verwijdert, worden de daarin gebruikte automatiseringssjablonen niet verwijderd.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons