Instellingen (Basis): Sjablonen
Sjablonen besparen enorm veel tijd voor het hele team. Maak ze voor taken voor teamleden en klanten en ook voor je organizers, voorstellen, facturen, chats, e-mails en nog veel meer. Het beste aan sjablonen maken? Je kunt ze gebruiken als automatiseringen in pijplijnen, zodat vaak uitgevoerde taken vanzelf worden uitgevoerd wanneer dat nodig is!
Hier behandeld:
- Sjablonen, uitgelegd
- Wie kan sjablonen maken, bewerken, kopen en verkopen?
- Wie kan sjablonen gebruiken?
- Workflow sjablonen
- CRM sjablonen
- Sjablonen voor communicatie
- Factuursjablonen
Sjablonen, uitgelegd
Het gebruik van sjablonen is optioneel, behalve wanneer je organizers verstuurt. Maar we raden je aan ze te maken voor alles wat je kunt! Je zult veel profijt hebben van het maken van sjablonen bij het opzetten van je praktijk op TaxDome. Ze besparen je niet alleen veel tijd, ze maken het je ook gemakkelijk. workflow soepel en gemakkelijk.
Dus waar kun je ze ook voor gebruiken?
- e-mailsberichten, voorstellen en facturen die je vaak naar klanten stuurt.
- Taken en klussen die je vaak uitvoert.
- PDF formulieren die u stuurt voor klant handtekeningen.
- Mappen die je gebruikt voor je verschillende klant accounts.
Je kunt dat allemaal handmatig doen, klusje voor klusje. Maar waarom moeilijk doen als het allemaal geautomatiseerd kan worden? TaxDome draait om automatiseringen. En om automatiseringen te gebruiken, heb je sjablonen nodig.
Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in de linker menubalk om sjablonen te maken, bewerken en verwijderen.
Of ga naar de pagina Sjabloon maken door een automatisering toe te voegen tijdens het maken of bewerken van een pijplijn en klik vervolgens op Nieuwe sjabloon.
Om je nog meer tijd te besparen, bieden we standaardsjablonen aan. Download ze van onze Marketplace, gebruik ze dan zoals ze zijn, of bewerk ze naar wens! Lees meer over het gebruik van Marketplace in het artikel.
Let op!
- Wijzigingen die je aanbrengt in een sjabloon hebben geen invloed op eerder gemaakte items die gemaakt zijn vanuit die sjabloon.
- Wijzigingen die u aanbrengt in items die vanuit een sjabloon zijn gemaakt, hebben geen invloed op de oorspronkelijke sjabloon.
Wie kan sjablonen maken, bewerken, kopen en verkopen?
Een bedrijfseigenaar en beheerders kunnen altijd sjablonen maken, bewerken, downloaden, kopen en verkopen op TaxDome. Als u wilt dat een of meer medewerkers deze opties ook hebben, geef ze dan de volgende toegangsrechten:
- Beheer sjablonen zodat ze sjablonen kunnen maken, downloaden, bewerken en verwijderen.
- Beheer marketplace om sjablonen te publiceren op Marketplace en listings te bewerken of verwijderen.
Om dit te doen:
1. Ga naar Instellingen > Team & licenties in de linker menubalk, open het tabblad Teamleden en klik op de naam van het teamlid in de lijst.
2. Klik op het potloodpictogram in het gedeelte Toegangsrechten bewerken sectie en schakel over naar Sjablonen beheren of Marketplace beheren.
3. Klik op Opslaan.
Wie kan sjablonen gebruiken?
Uw werknemers hoeven geen toegangsrechten voor sjablonen beheren te hebben om eerder gemaakte of gekochte sjablonen te gebruiken en wijzigingen aan te brengen. Als u wilt dat ze gebruikmaken van bestaande sjablonen, geef ze dan de volgende toegangsrechten:
| Wat een werknemer wil doen | De toegangsrechten die ze moeten hebben |
| Een taak maken op basis van een sjabloon | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Een voorstel maken op basis van een sjabloon | Voorstellen beheren |
| Een organizer maken op basis van een sjabloon | Beheer organizers |
| Een e-mail verzenden op basis van een sjabloon | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Een bericht verzenden op basis van een sjabloon | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Een factuur maken op basis van een sjabloon | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Maak een Opdracht gebaseerd op een sjabloon |
Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) en toegang hebben tot de pijplijn |
| klant toewijzen status | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) en toegang hebben tot de pijplijn |
| Bestaande toepassen mapsjabloon |
Documenten beheren |
| Een handtekening aanvragen op basis van een sjabloon | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Stuur een SMS op basis van een sjabloon | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Aссess pijplijn | Toe te voegen in Beschikbaar voor in pijplijn instellingen |
| Taken toevoegen, bekijken, bewerken in de pijplijn | Alle accounts bekijken (of toegang hebben tot de geselecteerde account) |
| Opdracht herhalingen toevoegen en bewerken in de pijplijn | Beheer Opdracht herhaling |
Workflow sjablonen
Hier is de lijst met beschikbare Workflow sjablonen:
pijplijn sjablonen
pijplijnen staan op het hoogste niveau van de Workflow hiërarchie. Ze organiseren en versnellen de voortgang van uw diensten voor verschillende klanten. Er zijn vier manieren om pijplijn sjablonen te gebruiken:
- Voeg fasen toe aan een pijplijn (ga voor meer informatie naar het artikel over het maken van pijplijnen)
- Automatiseringen toevoegen aan een pijplijn (meer informatie over automatiseringen)
- Taken toevoegen aan een pijplijn (ga voor meer informatie naar het artikel over het toevoegen van taken)
- Vacatures bekijken op een pijplijn (meer informatie over vacatures bekijken)
Opdracht sjablonen
Opdracht Sjablonen worden gebruikt om sneller taken toe te voegen aan pijplijnen. Er zijn verschillende manieren om Opdracht sjablonen te gebruiken:
- Voeg handmatig een Opdracht toe (lees hier meer hierover).
- Stel een standaardsjabloon in voor taken die zijn aangemaakt binnen een pijplijn (voor meer informatie, ga hierheen).
- Stel sjablonen in voor Opdracht herhalingen.
- Stel een standaardsjabloon in voor de taken die automatisch worden aangemaakt volgens de instellingen van je aangepaste aanmeldformulier klant (voor meer informatie, ga hier).
klant Opdracht statussen
klant-facing status sjablonen zijn statussen die je kunt toewijzen aan je taken, waardoor je status opdrachten sneller kunt uitvoeren en je klanten automatisch op de hoogte kunt houden van Opdracht voortgang. Hier wordt uitgelegd hoe je statussen kunt toewijzen met behulp van sjablonen:
Taaksjablonen
Taaksjablonen worden gebruikt om het maken van taken te versnellen. Er zijn twee manieren om Taaksjablonen te gebruiken:
- Voeg handmatig een taak toe (voor meer informatie, ga hier).
- Maak een geautomatiseerde taak aan wanneer een Opdracht een specifieke fase in een pijplijn invoert (voor meer details, ga hierheen).
CRM sjablonen
Hier is de lijst met beschikbare CRM sjablonen:
Organizer sjablonen
Organizer Sjablonen zijn interactieve vragenlijsten die worden gebruikt om de informatie te verzamelen die u nodig hebt van klanten. Ze bevatten een aantal secties met verschillende soorten vragen en zelfs voorwaardelijke logische sprongen (nieuwe vragen verschijnen wanneer dat nodig is). Er zijn drie manieren om organizer sjablonen te gebruiken:
- Stuur handmatig een organizer naar een klant (voor meer informatie, ga hier).
- Maak een geautomatiseerde organizer wanneer een Opdracht een specifieke fase in een pijplijn invoert (voor meer details, ga hierheen).
- Laat klanten zelf een organizer maken (kijk hier voor meer informatie).
mapsjablonen
mapsjablonen zijn voorgedefinieerde sets van mappen die het proces van het maken van nieuwe in klant accounts helpen versnellen. mapsjablonen kan ook bestanden bevatten die automatisch worden geüpload naar accounts zodra u de sjabloon toepast. Er zijn verschillende manieren om mapsjablonen te gebruiken:
- Pas ze toe wanneer je een nieuwe account aanmaakt (ga hierheen voor de details).
- Pas ze toe wanneer je de klant lijst importeert (ga hierheen voor de details).
- Maak een standaard. Op deze manier wordt automatisch een mapsjabloon toegepast op elke nieuwe account (lees hier meer hierover).
- Pas ze handmatig toe op een of meer accounts (lees hier meer hierover).
- Pas ze automatisch toe op klant accounts wanneer een Opdracht een specifieke fase in een pijplijn invoert (voor meer details, ga hierheen).
Sjablonen handtekeningen
Ondertekeningensjablonen zijn bedoeld om het aanvragen van e-handtekeningen voor veelgebruikte formulieren te versnellen. Je kunt handtekeningsjablonen gebruiken wanneer je handtekeningen aanvraagt voor elk document dat je uploadt naar je map met klant kunnen bekijken 
toegang. Ga naar hier voor de details.
Sjablonen voor communicatie
Hier is de lijst met beschikbare Communicatiesjablonen:
e-mail sjablonen
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
e-mail Sjablonen worden gebruikt om het schrijven van e-mails te versnellen. Er zijn twee manieren om e-mail sjablonen te gebruiken:
- Maak handmatig een e-mail (lees hier meer hierover)
- Maak een geautomatiseerde e-mail wanneer een Opdracht een specifieke fase in een pijplijn invoert (voor meer details, ga hierheen).
Sjablonen voor chatten
Chatsjablonen worden gebruikt om sneller in-app berichten te maken. Er zijn twee manieren om chatsjablonen te gebruiken:
- Maak handmatig een chat thread (voor meer informatie, ga hierheen).
- Maak een automatisch bericht aan wanneer een Opdracht een specifieke fase in een pijplijn invoert (lees hier meer hierover).
SMS sjablonen
SMS sjablonen vereenvoudigen uw reguliere klant communicatie doordat u niet steeds dezelfde sms'jes hoeft te maken.
Je kunt handmatig SMS-sjablonen toepassen bij het verzenden van SMS-berichten naar een enkele klant of in bulk.
Factuursjablonen
Hier is de lijst met beschikbare sjablonen voor facturering:
Sjablonen voor voorstellen
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Voorstelsjablonen worden gebruikt om overeenkomsten op te stellen die de voorwaarden beschrijven van de relatie tussen business en klant. Ze kunnen een lijst bevatten van diensten die je aanbiedt en hun tarieven, samen met facturen. Er zijn twee manieren om voorstel-sjablonen te gebruiken:
- Maak handmatig een voorstel (lees hier meer).
- Maak een geautomatiseerd voorstel wanneer een Opdracht een specifieke fase in een pijplijn invoert (voor meer informatie, klik hier).
Eenmalig en terugkerend Factuursjablonen
Factuursjablonen helpen het maken van facturen te versnellen, of ze nu eenmalig of terugkerend zijn. Ze kunnen zelfs een lijst van de uitgevoerde diensten en hun tarieven bevatten. Zo gebruik je Factuursjablonen:
- Maak handmatig een factuur (lees meer over eenmalige en terugkerende facturen).
- Gebruik in voorstellen of sjablonen voor voorstellen
- Maak een automatische factuur die verstuurd wordt naar een klant wanneer een Opdracht een specifieke fase invoert in een pijplijn (om te leren hoe, ga hier). Binnenkort beschikbaar: deze optie is op dit moment alleen beschikbaar voor facturen van één minuut.
