Betalingslijst (Basis): Filter, zoek, verwijder & bekijk info

Bekijk alle betalingen van je klantop één plek, filter de lijst met betalingen, zoek naar een specifieke betaling en krijg meer details - en nog veel meer.

Hier behandeld:

• How do I know when a client has paid?
• The payments list
• Viewing payment Information & transaction IDs
• Printing a payments list
• Searching for a payment
• Filtering a payments list
• Deleting a payment (bank debits only)
• Linking payments to jobs
• Exporting a payments list

The payments list

Go to Billing > Payments from the left menu bar to get a glance at all the payments you’ve received.

Om betalingen voor een specifieke account te bekijken, ga je naar klanten > Accounts in de linker menubalk, selecteer je de account klant , navigeer je naar het tabblad Facturen en vervolgens naar het subtabblad Betalingen. De subtab Betalingen in een accountprofiel is beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om betalingen te beheren.

Once you’re on the Payments page, you’ll see these column names:

• #: Elke betaling heeft een uniek nummer.
• DATUM: Dit is de datum waarop de betaling is gedaan.
• STATUS: The payment can be either is Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status. For more, go here.  
• BEDRAG: Hier zie je hoeveel de betaling bedraagt.
• QUICKBOOKS: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.
• Gesynchroniseerd: de betaling is succesvol gesynchroniseerd.
• Not synced: the payment is not synced. The paid service could have been created before sync with QuickBooks Online.
• Synchronisatie: de betaling wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
• Mislukt: er is een synchronisatiefout opgetreden. Beweeg de muis over het pictogram status om de fouttekst te zien en los deze op.
• Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze betaling overgeslagen.
• SOURCE: How payment was made. For example, if a client paid online with a card, you’ll see Credit Card.
• klant: De naam van de account: Klik erop om naar de account te gaan.
• BETAALDE FACTUREN: Het nummer van de betaalde factuur: Klik erop om de details te bekijken.
• REFUND: Als een betaling is terugbetaald, wordt het bedrag teruggegeven.
• OMSCHRIJVING: Betalingsgegevens. Bij offline betalingen kun je zien wie de betaling heeft toegevoegd.

Bovenaan de betalingspagina zie je:

• Het totale aantal betalingen (inclusief betalingen met gekoppelde facturen, vooruitbetalingen, betalingen zonder facturen en mislukte betalingen)
• Het totale betaalde bedrag (omvat alleen betalingen met gekoppelde facturen en mislukte betalingen)
• Het totale restitutiebedrag
• De totale inkomsten (totaalbedrag minus restitutiebedrag).

When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount for their outstanding invoices, their available credits and unbilled time.

Viewing payment information & transaction ID

To view the payment details, click on its number, date, status, amount or on the three dots to the right of it (or the eye icon, if any) and select View.

You can find out the payment type, amount, and the invoices a payment covers. If payment was made through Stripe or CPA Charge, its transaction ID is displayed.

Printing a payments list

Om een lijst met betalingen af te drukken, klik je op de knop Afdrukken rechts bovenaan de pagina.

Standaard geeft de lijst met betalingen 25 betalingen per pagina weer. Als je er meer wilt afdrukken, selecteer je het aantal in het menu Rijen per pagina links onderaan de pagina.

Je browser biedt je de mogelijkheid om de lijst af te drukken, inclusief de huidige datum en tijd.

Searching for a payment

Om een betaling te zoeken op omschrijving, bedrag, klant rekening of factuurnummer, typ je een trefwoord in het zoekveld en druk je op return op je toetsenbord. Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Filtering a list of payments

Gebruik filters om een bepaald type betaling te bekijken. Met filteren kun je bijvoorbeeld snel alle betalingen bekijken die in een bepaald jaar zijn gedaan. Er zijn drie manieren om betalingen te filteren:

• Op rekening: Bekijk alleen betalingen van een geselecteerde klant account.

• Op tijdsbestek: Bekijk alleen betalingen die tijdens een bepaald jaar zijn gedaan.

• Op bron: Bekijk alleen betalingen die met een creditcard zijn gedaan of handmatig zijn toegevoegd.

Om een lijst met betalingen te beperken, klik je op Filter in de rechterbovenhoek, selecteer je de filters en klik je op Toepassen. De gekozen filters blijven hetzelfde als je de pagina verlaat en opnieuw opent. Meer informatie over filters vind je hier.

Deleting a payment (bank debits only)

In de regel raden we af om betalingen te verwijderen. Nadat een betaling is geboekt, moet deze hetzelfde blijven voor je administratie. Soms kan het echter voorkomen dat transacties van de Bank tot 60 dagen nadat ze daadwerkelijk zijn geautoriseerd mislukken.

If the transaction was declined by Stripe or CPACharge, you can delete the corresponding payment on TaxDome. But in all other cases, issue a refund rather than delete a payment. For more information, go here.

Om een geweigerde betaling te verwijderen, klikt u op de drie puntjes rechts van de betaling in de lijst, selecteert u Verwijderen en bevestigt u.

Dit is wat er gebeurt als de betaling wordt verwijderd:

• The status of the corresponding invoice changes from Paid to Unpaid or Overdue.
• De gesynchroniseerde betaling in QuickBooks wordt verwijderd.

Linking payments to jobs

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Er zijn drie manieren om een betaling te koppelen:

• Ga naar het scherm voor het aanmaken van offline betalingen: Klik rechtsboven op Link to Jobs en selecteer vervolgens de jobs. Eenmaal gekoppeld wordt de vacature sectie weergegeven. Je ziet de titel van de Opdrachten de pijplijn waar de Opdracht bij hoort.

• Ga naar de lijst met betalingen: Klik op het oogpictogram uiterst rechts van de betaling, selecteer Koppelen aan taken en selecteer vervolgens de taken uit de lijst. Eenmaal gekoppeld wordt de vacature sectie weergegeven. U ziet de titel van de Opdrachten de pijplijn waar de Opdracht bij hoort.
• Van pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht in de juiste fase staat, klik op het vak Opdracht , klik op + Link rechtsboven, selecteer Betaling en kies vervolgens de betalingen. U kunt elke betaling koppelen die eerder is gedaan door een klant. Een Opdracht kan zoveel gekoppelde betalingen hebben als nodig is. Zodra betalingen zijn gekoppeld, zie je ze in het vak Betalingen sectie van het uitgebreide vak Opdracht . Klik op de x om betalingen te ontkoppelen.

Na het koppelen worden betalingen weergegeven in de Betalingen sectie van de Opdracht kaart. Als u op het oogpictogram klikt, wordt de betaling geopend in een extra zijbalk.