Betalingslijst (Basis): Info filteren, zoeken, verwijderen & bekijken

Bekijk alle betalingen van je klantop één plek, filter de lijst, zoek naar een specifieke betaling en krijg meer details.

De betaallijst

• Alle betalingen bekijken
• Betalingen voor een specifieke account bekijken

Alle betalingen bekijken

Ga naar Facturering > Betalingen in de linker menubalk om een overzicht te krijgen van alle betalingen die je hebt ontvangen.

• Het totale aantal betalingen (inclusief betalingen met gekoppelde facturen, vooruitbetalingen, betalingen zonder facturen en mislukte betalingen)
• Het totale betaalde bedrag (inclusief betalingen met gekoppelde facturen, vooruitbetalingen, betalingen zonder facturen en mislukte betalingen)
• Het totale restitutiebedrag
• De totale inkomsten (totaalbedrag minus restitutiebedrag)

Betalingen voor een specifieke account bekijken

1. Ga naar klanten > Accounts in de linker menubalk.

2. Klik op de naam van de gewenste klant account.

3. Navigeer naar het tabblad Facturen > Subtabblad Betalingen. 

De subtab Betalingen in een accountprofiel is beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, beheerder of elk teamlid met toegangsrechten om betalingen te beheren.

Op de betalingspagina zie je de volgende kolomnamen:

• #: Elke betaling heeft een uniek nummer.
• DATUM: Dit is de datum waarop de betaling is gedaan.
• STATUS: De betaling kan Betaald, Betaling controleren, Onvolledig, of Mislukt zijn. status.
• BEDRAG: Hier zie je hoeveel de betaling bedraagt.
• QUICKBOOKS: Als je TaxDome hebt gesynchroniseerd met QuickBooks Online , zie je hier de betaalsynchronisatie status .
• Gesynchroniseerd: de betaling is succesvol gesynchroniseerd.
• Niet gesynchroniseerd: de betaling is niet gesynchroniseerd. De betaalde service kan zijn aangemaakt voordat deze werd gesynchroniseerd met QuickBooks Online .
• Synchronisatie: de betaling wordt gesynchroniseerd. Dit proces neemt tijd in beslag.
• Mislukt: er is een synchronisatiefout opgetreden. Beweeg de muis over het pictogram status om de fouttekst te zien en los deze op.
• Overgeslagen: je hebt de synchronisatie voor deze betaling overgeslagen.
• BRON: Hoe de betaling is verricht. Als een klant bijvoorbeeld online met een kaart heeft betaald, zie je Creditcard.
• klant: De naam van de account. Klik erop om naar de account te gaan.
• BETAALDE FACTUREN: Het nummer van de betaalde factuur. Klik erop om de details te bekijken.
• REFUND: Als een betaling is terugbetaald, wordt het bedrag teruggegeven.
• OMSCHRIJVING: Betalingsgegevens. Bij offline betalingen kun je zien wie de betaling heeft toegevoegd.

Als je de betalingspagina van een specifieke klantbekijkt, zie je het bedrag in dollars van hun openstaande facturen, beschikbare kredieten en nog niet gefactureerde tijd.

Je lijst met betalingen aanpassen

Je kunt je lijst met facturen op verschillende manieren aanpassen:

• Formaat van kolommen wijzigen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.
• Stel de kolommen in die je wilt weergeven. Klik hiervoor op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel. In de rechterzijbalk kun je kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolommen # en klant kolommen. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen. Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Betalingsinformatie en transactie bekijken ID

Om de details van de betaling te bekijken, klikt u op het oogpictogram of op het betalingsnummer, de datum, status of het bedrag.

Je kunt het type betaling, het bedrag en de facturen waarop een betaling betrekking heeft bekijken. Als de betaling is verricht via Stripe of CPA Charge, wordt de transactie ID weergegeven.

Een betaallijst afdrukken

Om een betaallijst af te drukken, klik je op de knop Afdrukken rechts bovenaan de pagina.

Pas de afdrukinstellingen toe die door de browser worden voorgesteld.

Zoeken naar een betaling

Om een betaling te zoeken op omschrijving, bedrag, klant rekening of factuurnummer, typ je een trefwoord in het zoekveld en druk je op Enter. Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Een lijst met betalingen filteren

Gebruik filters als dat nodig is:

• Specifieke betalingen snel terugvinden (bv. de betalingen van de concrete rekening tijdens de raadpleging met klant).
• Exporteer details van bepaalde betalingen om ze te vergelijken met andere gegevens. 
• Genereer uitgebreide financiële rapporten (bijvoorbeeld door maandelijkse betalingen te kiezen). 

De volgende betalingsfilters zijn beschikbaar:

• Rekeningnaam: zie alleen betalingen van geselecteerde klant rekeningen.

• Bron: zie boekingen gebaseerd op de bron van betaling (cheque, contant geld, creditcard of directe bankafschrijving).  

• Bedrag: zie betalingen op bedrag. Je kunt alleen betalingen voor een bepaald bedrag weergeven als je Is gelijk selecteert. Als je een bereik wilt van meer of minder dan een bepaald bedrag, selecteer je Is groter dan/Is kleiner dan.  

• Datum: bekijk alleen betalingen die tijdens een bepaalde periode zijn gedaan. Je kunt de kant-en-klare filter selecteren (die dag, afgelopen week/maand/kwartaal/jaar) of handmatig een tijdspanne instellen.

• Status: zie alleen betalingen in de concrete statussen(Betaald, Mislukt, Onvolledig of Betaling controleren). 

Om een lijst met betalingen te verfijnen, klik je links op + Filter en selecteer je de filters. Je kunt verschillende filters toepassen.  

Een betaling verwijderen (alleen bankafschriften)

In de regel raden we af om betalingen te verwijderen. Nadat een betaling is geboekt, moet deze hetzelfde blijven voor je administratie. Soms kan het echter voorkomen dat transacties van de Bank tot 60 dagen nadat ze daadwerkelijk zijn geautoriseerd mislukken.

Als Stripe of CPACharge de transactie heeft geweigerd, kun je de bijbehorende betaling verwijderen in TaxDome , zelfs als status Betaald is. Maar in alle andere gevallen moet u een terugbetaling uitvoeren in plaats van een betaling te verwijderen. Lees voor meer informatie de gedetailleerde sectie over het verwijderen van betalingen.

Om een geweigerde bankafschrijving te verwijderen, klikt u op de drie puntjes rechts van de betaling in de lijst, selecteert u Verwijderen en bevestigt u.

Dit is wat er gebeurt als de betaling wordt verwijderd:

• De status van de corresponderende factuur verandert van Betaald in Onbetaald of Achterstallig.
• De gesynchroniseerde betaling in QuickBooks wordt verwijderd.

Betalingen koppelen aan banen

Koppel betalingen aan jobs om ze onmiddellijk beschikbaar te maken in je workflow. Een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid dat toegangsrechten heeft gekregen om betalingen te beheren, kan betalingen koppelen aan taken.

Er zijn drie manieren om een betaling te koppelen:

• Vanuit de zijbalk voor het aanmaken van offline betalingen: Ga naar Nieuw > Offline betaling, klik op Taken koppelen op de zijbalk en selecteer de taken. Eenmaal gekoppeld wordt de vacature sectie weergegeven. U ziet de titel van de Opdrachten de pijplijn waar de Opdracht bij hoort.

• Ga naar de lijst met betalingen: Klik op het oogpictogram uiterst rechts van de betaling, selecteer Koppelen aan taken en selecteer vervolgens de taken uit de lijst. Eenmaal gekoppeld wordt de vacature sectie weergegeven. U ziet de titel van de Opdrachten de pijplijn waar de Opdracht bij hoort.

• Van pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht in de juiste fase staat, klik op de Opdracht kaart en klik vervolgens op + Link rechtsboven. Selecteer Betalingen en kies de betalingen die u wilt koppelen. Gekoppelde betalingen verschijnen in de Betalingen sectie van de Opdracht kaart. Om de koppeling op te heffen, klikt u op de x. Gebruik het oogpictogram om de betaling in een zijbalk te bekijken.