Betalingslijst (Basis): Filter, zoek, verwijder & bekijk info

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Bekijk al uw klant's betalingen op één plek, filter de lijst met betalingen, zoek naar een specifieke betaling en krijg meer details - en meer.

Hier behandeld:

De betaallijst

Klik op Facturen in het menu aan de linkerkant, ga dan naar Betalingen om een overzicht te krijgen van alle betalingen die je hebt ontvangen.

Op het tabblad Betalingen ziet u deze kolomnamen:

  • #: Elke betaling heeft een uniek nummer.

  • DATUM: Dit is de datum waarop de betaling is verricht.

  • STATUS: De tags Betaald, In uitvoering of Mislukt geven de betalingsstatus aan. Voor meer, zie hier.  

  • BEDRAG: U ziet hier hoeveel de betaling bedraagt.

  • SYNC: Zodra u TaxDome synchroniseert met QuickBooks, verschijnen hier links naar betalingen in QuickBooks.

  • BRON: Hoe de betaling is verricht. Als een klant bijvoorbeeld online heeft betaald met een kaart, zie je Credit Card.

  • klant: De naam van de rekening: Klik erop om naar de rekening te gaan.

  • BETAALDE FACTUREN: Het nummer van de betaalde factuur: Klik erop om de details te bekijken.

  • REFUND: Als een betaling is terugbetaald, het teruggegeven bedrag.

  • OMSCHRIJVING: Betalingsgegevens. Bij handmatige betalingen kunt u zien wie de betaling heeft gedaan.

Het totale aantal betalingen, het totale betaalde bedrag, het totale terugbetaalde bedrag en de totale inkomsten (totaalbedrag min terugbetaalde bedrag) worden bovenaan in het venster Betalingen weergegeven.

Wanneer u de betalingspagina van een specifieke klantbekijkt, ziet u het bedrag in dollars van hun openstaande facturen en hun beschikbare kredieten.

Om de betalingen voor een specifieke account te bekijken, klikt u op klanten in het zijbalkmenu, selecteer de account klant , navigeer naar Facturen en ga dan naar Betalingen in het accountprofiel. Het tabblad Betalingen in een accountprofiel is beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om betalingen te beheren.

Een betaallijst afdrukken

Om een lijst met betalingen af te drukken, klikt u op de knop Afdrukken rechts bovenaan de pagina.

Standaard geeft de lijst met betalingen 25 betalingen per pagina weer. Als u er meer wilt afdrukken, selecteert u het aantal in het menu Rijen per pagina, linksonder op de pagina.

Uw browser biedt u de mogelijkheid de lijst af te drukken en de huidige datum en tijd op te nemen.

Een Betaling Zoeken

Om een betaling te zoeken op beschrijving, typt u een trefwoord in het zoekveld en drukt u op aangifte op uw toetsenbord. Klik op de x in het zoekveld om het te wissen.

Een Lijst Van Betalingen Filteren

Gebruik filters om een bepaald type betaling te bekijken. Door te filteren kunt u bijvoorbeeld snel alle betalingen bekijken die in een bepaald jaar zijn gedaan. Er zijn drie manieren om betalingen te filteren:

  • Op account: Zie alleen betalingen van een geselecteerd klantenaccount.

  • Op tijdsbestek: Bekijk alleen de betalingen die in een bepaald jaar zijn gedaan.

  • Op bron: Zie alleen betalingen die met een creditcard zijn gedaan of handmatig zijn toegevoegd.

Om een lijst met betalingen te beperken, klikt u op Filter in de rechterbovenhoek, selecteert u de filters en klikt u vervolgens op Toepassen. De gekozen filters blijven hetzelfde als u de pagina verlaat en opnieuw opent. Meer informatie over filters vindt u hier.

Betalingsinformatie En Transactie-Id Bekijken

Om meer details over een betaling te bekijken, klikt u op het oogpictogram.

U kunt het type betaling, het bedrag en de facturen waarop een betaling betrekking heeft bekijken. Als een betaling is verricht via Stripe of CPA Charge, wordt de transactie-ID weergegeven.

Een betaling verwijderen (alleen ACH)

In de regel raden wij af om betalingen te verwijderen. Nadat een betaling is geboekt, moet deze hetzelfde blijven voor uw administratie. Soms kunnen ACH-transacties echter tot 60 dagen na hun autorisatie mislukken.

Als de transactie door CPACharge is geweigerd, kunt u de bijbehorende betaling verwijderen op TaxDome. Maar in alle andere gevallen geeft u een terugbetaling uit in plaats van een betaling te verwijderen. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Om een door CPACharge geweigerde ACH-betaling te verwijderen, klikt u op de drie puntjes rechts van de betaling in de lijst, selecteert u Verwijderen en bevestigt u vervolgens.

Dit is wat er gebeurt als de betaling wordt verwijderd:

  • De status van de betreffende factuur verandert van Betaald in Onbetaald of Achterstallig.
  • De gesynchroniseerde betaling in QuickBooks wordt verwijderd.

Betalingen Koppelen Aan Opdrachten

Koppel betalingen aan opdrachten om ze onmiddellijk beschikbaar te maken in uw workflow. Een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid dat toegangsrechten heeft gekregen om betalingen te beheren, kan betalingen koppelen aan opdrachten.

Er zijn drie manieren om een betaling te koppelen:

  • Vanuit het scherm voor het handmatig aanmaken van betalingen: Klik rechtsboven op Link to Jobs en selecteer vervolgens de jobs. Eenmaal gekoppeld wordt de Jobs sectie weergegeven. U ziet de Opdracht's titel en de pijplijn waartoe de Opdracht behoort.

  • In de lijst met betalingen: Klik op het oogpictogram uiterst rechts van de betaling, selecteer Link to Jobs en selecteer vervolgens de jobs uit de lijst. Eenmaal gekoppeld wordt de Jobs sectie weergegeven. U ziet de Opdracht's titel en de pijplijn waartoe de Opdracht behoort.
  • Van pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht in het juiste fase staat, klik op het vakje Opdracht , klik rechtsboven op + Koppeling, selecteer Betaling en kies vervolgens de betalingen. U kunt elke betaling koppelen die eerder door een klant is gedaan. Een Opdracht kan zoveel gekoppelde betalingen hebben als nodig is. Zodra betalingen zijn gekoppeld, ziet u ze in het vak Betalingen sectie van het uitgebreide vak Opdracht . Klik op de x om de betalingen te ontkoppelen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons