Lijst met terugkerende facturen (Basis): Saldo en statussen bekijken

Hoe controleer je of je klanten de terugkerende facturen heeft geaccepteerd of betaald? Hoe kun je het saldo van de terugkerende facturen of status bekijken? Bekijk al je facturen in één keer of alleen de facturen voor een specifieke klant vanaf één pagina.

Hier behandeld:

• De lijst met terugkerende facturen
• Je lijst met terugkerende facturen aanpassen
• Statussen voor terugkerende facturen
• Een lijst met terugkerende facturen sorteren

De lijst met terugkerende facturen

Als je de terugkerende facturen voor al je accounts wilt zien, ga je naar Facturering > Terugkerende facturen in de linker menubalk.

Om facturen voor één klant te bekijken, ga je naar de account van klant en selecteer je het subtabblad Terugkerende facturen van het tabblad Facturen. Het tabblad Facturen in het profiel van klantis beschikbaar voor een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met de toegangsrechten Facturen beheren.

Op de pagina Terugkerende facturen zie je deze kolomkoppen:

• klant: Dit is de klant die wordt gefactureerd; klik op zijn naam om naar zijn profiel te gaan.
• Naam: Dit is de naam van de terugkerende factuur; klik erop om te bewerken.
• Status: De tags status helpen je bij het beheren en organiseren van je facturen. Statussen worden hieronder beschreven.
• Betaling: Hoe de betaling zal worden gedaan, met een kaart, bankafschrijving of een andere.
• Auth: Het geselecteerde autorisatietype voor de terugkerende factuur, handmatig of automatisch.
• Bedrag: Dit is het bedrag van de geplande factuur.
• Saldo: Dit is het bedrag dat nog betaald moet worden door klant. Voorbeeld: Terugkerende factuur is voor 12 betalingen, elk voor $1.000, in totaal $12.000. Na 1 betaling is het saldo $11.000, daarna $10.000, enzovoort.
• Volgende betaling: Dit is de datum of tijd waarop de volgende factuur wordt uitgegeven.
• Verloopt: Dit is de datum van de laatst geplande factuur.
• Toegewezene: Het teamlid dat verantwoordelijk is voor de factuur. 

Op de pagina Facturering > Terugkerende facturen categoriseren twee subtabbladen de terugkerende facturen:

• Actief: Alle terugkerende facturen met de status Actief, Achterstallig of Wachtend .
• Inactief: Alle terugkerende facturen met de status Concept, Geactiveerd of Voltooid .

Je lijst met terugkerende facturen aanpassen

Je kunt je lijst met terugkerende facturen op verschillende manieren aanpassen. Je kunt kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen en verplaatsen.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Klik hiervoor op de scheidingslijn tussen de kolomnamen, houd deze vast en pas de grootte aan door de muis te bewegen.

Om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de lijst met terugkerende facturen, klik je op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolommen klant en Naam kolommen. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Statussen voor terugkerende facturen

Statussen zijn kleurgecodeerde tags die je laten zien in welke status een terugkerende factuur zich bevindt, zoals Actief of In behandeling.

Hier is een tabel met alle statussen van terugkerende facturen:

	De terugkerende factuur is geaccepteerd en de facturen worden verzonden volgens het schema
	Een of meer facturen uit de planning zijn niet op tijd betaald
	De terugkerende factuur is nog niet ondertekend door de klant; de eerste factuur wordt verzonden wanneer de klant de terugkerende factuur ondertekent en aanvaardt.
	De terugkerende factuur is opgeslagen als concept en is niet verzonden naar de klant
	De klant heeft alle geplande facturen betaald.
	De terugkerende factuur is gedeactiveerd door de bedrijfseigenaar of het teamlid. Er worden geen terugkerende facturen verzonden naar klant.

Een lijst met terugkerende facturen sorteren

Facturen sorteren op klant, naam, bedrag, volgende betaling, saldo of vervaldatum. Klik op de pijltjes omhoog/omlaag naast de gekozen kolomnaam om de lijst te sorteren.