Jouw dashboard: Firm Insights
Op je pagina TaxDome Insights zie je alles wat op dat moment je aandacht nodig heeft, zoals in behandeling zijnde klant activiteiten, je taken en opdrachten of die van je teamleden, enz. Bovendien zie je de statistieken van je team! Bovendien kun je deze pagina op elk moment naar wens configureren.
Hier behandeld:
Overzicht inzichten
Standaard bestaat de Insights-pagina uit vier hoofdwidgets:
- Vacatures: deze widget is beschikbaar voor alle teamleden. Het bevat informatie over taken voor het opgegeven teamlid. Standaard wordt alleen informatie over jouw taken weergegeven.
- Taken: te doen: deze widget is beschikbaar voor alle teamleden. Het bevat informatie over taken voor de gespecificeerde medewerker, samen met startdata en vervaldata. Standaard toont het informatie over je taken voor vandaag.
- In afwachting van klant activiteit: deze widget is beschikbaar voor alle teamleden. Het bevat informatie over lopende acties van de klanten die het gespecificeerde teamlid volgt. Standaard wordt alleen informatie weergegeven voor jouw klanten .
- Teamoverzicht: deze widget is alleen beschikbaar voor de rollen Firm Owner en Admin (zie hier meer over rollen). Het laat zien hoeveel taken of opdrachten de geselecteerde teamleden hebben. Standaard geeft het alleen informatie weer over je eigen taken.
Al deze widgets kunnen naar wens worden geconfigureerd. Klik hier om te leren hoe je de Insights-pagina configureert.
Vacatures widget
De widget Jobs helpt je bij het bijhouden van taken. Een werknemer ziet altijd de statistieken van zijn lopende werk.
Een bedrijfseigenaar en -beheerder kan een teamlid selecteren van wie de taken worden weergegeven. Als ze taken voor twee of meer teamleden willen bijhouden, kunnen ze zoveel widgets voor taken toevoegen als ze nodig hebben.
Deze widget bevat een vervolgkeuzelijst en vier blokken:
- Toegewezene specificeert wiens taken moeten worden weergegeven. Deze selectie is alleen beschikbaar voor de Firm Owner en Admin. Als Alle leden is geselecteerd, toont de widget de taken van alle werknemers.
- Achterstallig geeft aan hoeveel achterstallige taken zijn toegewezen aan de geselecteerde werknemer.
- Naderende deadline toont hoeveel taken, toegewezen aan de geselecteerde werknemer, de deadline naderen. Deze sectie kan taken weergeven met een deadline van vandaag, morgen, overmorgen en over een week.
- Geen activiteit: laat zien hoeveel taken een bepaald aantal dagen niet zijn gewijzigd. Hier kun je selecteren of je taken zonder activiteit wilt weergeven voor meer dan 3 dagen, meer dan 1 week en meer dan 1 maand.
- Totaal toont het totale aantal taken dat is toegewezen aan de geselecteerde werknemer.
Als je op een specifiek blok klikt, wordt de lijst met taken geopend, gefilterd op Opdracht Toegewezene en Opdracht status op een nieuwe pagina:
Taken: te doen widget
De widget Taken: te doen toont de lijst met taken voor een bepaalde dag, gegroepeerd op prioriteit. Vanaf hier is het mogelijk om de prioriteiten, statussen en vervaldatums van taken te bekijken en te wijzigen.
Een werknemer ziet altijd de statistieken voor zijn werk.
Een Firmahouder en -beheerder kan een teamlid selecteren van wie de taken worden weergegeven. Als ze taken voor twee of meer teamleden willen bijhouden, kunnen ze zoveel taken toevoegen als ze nodig hebben.
- Met Datum kun je kiezen van welke dag je de taken wilt zien. Je kunt kiezen uit de opties Deze week, Deze maand of een aangepast bereik maken door twee specifieke datums te selecteren.
- Toegewezene specificeert wiens taken moeten worden weergegeven. Deze selectie is alleen beschikbaar voor de Firm Owner en Admin. Wanneer Alle leden is geselecteerd, toont de widget taken voor alle medewerkers.
- Kalenderweergave opent de kalenderweergave gefilterd op Taak Toegewezene op een nieuwe pagina.
- Taken bevat een lijst met taken gegroepeerd op prioriteit: Achterstallig, Dringend, Hoog, Gemiddeld en Laag. Door te klikken op de link Alle achterstallig/urgent/hoog/middelmatig/laag wordt de lijst met taken gefilterd op Taak Toegewezene en Taakprioriteit geopend op een nieuwe pagina:
5. De grafiekweergave toont alle resterende taken voor de opgegeven datum met prioriteiten.
In afwachting van klant activiteit widget
De Widget In afwachting van klant activiteit toont facturen, organizershandtekeningen, voorstellen en goedkeuringen die wachten op een actie van de klant, toegewezen aan het opgegeven teamlid.
Een werknemer ziet de statistieken altijd voor zich.
Een Firm Owner en Admin kunnen een teamlid selecteren wiens toegewezen klant activiteit wordt weergegeven. Als ze klant activiteiten voor twee of meer teamleden willen bijhouden, kunnen ze zoveel widgets voor in afwachting van klant activiteiten toevoegen als ze nodig hebben.
- Toegewezene specificeert wiens taken moeten worden weergegeven. Deze selectie is alleen beschikbaar voor de Firm Owner en Admin. Als Alle leden is geselecteerd, toont de widget klanten voor alle medewerkers.
- Facturen laat zien hoeveel facturen er in behandeling zijn voor een bepaald teamlid.
- Organizers laat zien hoeveel organizers in afwachting is voor klanten die is toegewezen aan een bepaald teamlid.
- Handtekeningen laat zien hoeveel documenten in afwachting zijn voor klanten toegewezen aan een bepaald teamlid.
- Voorstellen laat zien hoeveel voorstellen er in behandeling zijn voor klanten toegewezen aan een bepaald teamlid.
- Goedkeuringen laat zien hoeveel documenten er in behandeling zijn voor klanten toegewezen aan een bepaald teamlid.
Als je op een specifiek blok klikt, wordt de lijst met klanten gefilterd op Teamlid en Activiteit status op een nieuwe pagina geopend:
Team samenvatting widget
Met de widget Teamoverzicht kunt u de werklast en efficiëntie van uw medewerkers analyseren. Deze widget is alleen beschikbaar voor Firm Owner en Admin . Als je zowel taken als opdrachten tegelijk wilt zien, kun je twee widgets van dit type toevoegen met verschillende instellingen.
- Activiteit geeft aan welk type teamactiviteit moet worden weergegeven: Taken of Taken.
- Toegewezene specificeert wiens taken of opdrachten moeten worden weergegeven. Je kunt tot 10 teamleden selecteren om weer te geven.
- Grafiekweergave geeft alle taken of opdrachten weer voor de opgegeven teamleden.
Inzichten configureren
Je kunt op elk moment widgets toevoegen of verwijderen. Je Insights-pagina kan meerdere widgets van één type bevatten die gegevens tonen voor verschillende teamleden.
Klik hiervoor op de link Widgets bewerken bovenaan de pagina. Hierdoor ga je naar de bewerkingsmodus:
In deze modus kun je widgets toevoegen, verplaatsen en verwijderen:
- Om de widget toe te voegen, klik je op Widget toevoegen en selecteer je de widget die je aan de zijbalk wilt toevoegen. De widget wordt bovenaan de pagina toegevoegd:
- Om de widget te verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram helemaal rechts ervan:
- Om de widget te verplaatsen, klik en houd je zes puntjes linksboven vast en verplaats je de widget naar een andere plek:
Wanneer u klaar bent met het configureren van uw Inzichten pagina, klik op Bewerken afmaken om de bewerkingsmodus te verlaten.