Workflow (Geavanceerd): Tags in pijplijnen
Hier leer je hoe je accounttags kunt zien op pijplijnen en hoe je een tag kunt toewijzen of verwijderen vanaf een Opdracht kaart.
Hier behandeld:
Tags bekijken in pijplijnen
Wanneer u vertrouwt op tags voor het opbouwen van uw processen, kan het handig zijn om direct op pijplijn te zien welke tags worden toegepast op klant accounts. Dit kan aan of uit worden gezet voor elke pijplijn. Om tags te bekijken, opent u pijplijn instellingen en schakelt u Account tags in.
Je ziet dan alle tags die zijn toegepast op klanten direct op de Opdracht kaarten in de Kanban-weergave.
Tags aanbrengen en verwijderen in jobs
Volg deze stappen:
- Open de Opdracht kaart om deze uit te breiden.
- Klik op het veld Accounttags en pas tags toe op de account door ze te selecteren in het vervolgkeuzemenu of klik op x rechts van de toegepaste tagnaam om ze te verwijderen.
Tags gebruiken in pijplijnen
Met tags kun je eenvoudig voorwaardelijke fasen en automatiseringen instellen voor de pijplijn. Controleer en wijzig tags dienovereenkomstig zonder de pijplijn te verlaten om taken de juiste fase te laten invoeren of om een specifieke automatisering te activeren. Hier vindt u meer over op tags gebaseerde voorwaarden in pijplijnen.
Het bekijken van tags in pijplijnen maakt het ook gemakkelijker om de automatisering van Update accounttags te gebruiken, die tags automatisch toepast en verwijdert. Hier vindt u meer informatie over de automatisering vanUpdate accounttags.