Pijplijnen (Gevorderd): Voorwaardelijke Fasen & Automatiseringen

pro

Deze pagina is alleen van toepassing op het TaxDome Pro! prijsplan. U kunt op elk moment upgraden (Niet nodig in Nederland en België).

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Door in pijplijnen voorwaardelijke logica te gebruiken kunt u als-dan-regels maken die automatiseringen voor geselecteerde groepen van klanten activeren en ook beslissen welke klanten de specifieke fasen zullen binnengaan. Dit soort voorwaardelijke automatiseringen en fasen worden zo ingesteld dat ze worden geactiveerd door de manier waarop accounts worden getagd.

Hier behandeld:

tip

Tip! Gebruik voorwaardelijke logica met de Account Tags Updaten automatisering: Voeg automatisch specifieke tags toe en verwijder ze bij elke stap of wis alle tags door Bestaande Account Tags Wissen te selecteren.

Verplaats Opdracht naar Fase als Account bepaalde Tags heeft

U kunt fasen maken die alleen nodig zijn voor bepaalde typen klanten. Bijvoorbeeld, als u aangifte inkomstenbelasting klanten met uitstel heeft, voegt u een voorwaardelijke fase toe aan uw desbetreffende pijplijn, en stelt u deze fase zo in dat alleen klanten met de Uitstel tag in deze fase komen. Alle andere klanten gaan gewoon door naar de volgende fase.

Deze functie wordt voornamelijk gebruikt met Opdrachten Automatisch Verplaatsen . U kunt echter altijd handmatig opdrachten naar voorwaardelijke fasen verplaatsen.

Hier is hoe u voorwaardelijke fasen instelt:

1. Nadat u een fase hebt toegevoegd in de pijplijninstellingen, klik op het tandwiel-icoon uiterst rechts van zijn naam.

noot

Let op! De eerste en laatste fasen van uw pijplijn kunnen geen voorwaardelijke zijn.

2. Selecteer een of meer accounttags om de fase in te gaan. Als u meerdere tags kiest moet het account AL deze tags hebben om die automatisering te kunnen activeren.

3. Klik op Voorwaarde toevoegen. De voorwaarde wordt getoond naast de naam van de automatisering.

Als u een pijplijn bekijkt kunt u altijd zien welke fasen voorwaardelijk zijn, omdat ze de link Fasevoorwaarden onder hun naam hebben. Klik op de link om de voorwaarden te controleren en om meer tags toe te voegen.

Automatisering Uitvoeren Als Account Bepaalde Tags Heeft

Deze functie stelt u in staat om verschillende automatiseringen uit te voeren voor verschillende soorten klanten binnen één pijplijn, gebaseerd op accounttags. Bijvoorbeeld, als u zowel nieuwe als terugkerende klanten toevoegt aan een pijplijn, wilt u misschien een automatisering die alleen een organizer stuurt naar de nieuwe klanten.

Hier leest u hoe u voorwaardelijke automatiseringen kunt instellen:

1. Nadat u een automatisering hebt toegevoegd in de pijplijninstellingen, klikt u op het tandwielpictogram uiterst rechts van zijn naam.

2. Selecteer een of meer tags om de automatisering te activeren. Als u meerdere tags kiest, moet de account AL deze tags hebben om die automatisering te kunnen activeren.

3. Klik op Voorwaarde toevoegen. De voorwaarde wordt getoond naast de naam van de automatisering. De automatisering zal nu alleen worden gestart voor de klanten met geselecteerde tag(s).


Wanneer u een pijplijn bekijkt kunt u altijd zien welke fasen de voorwaardelijke automatiseringen hebben. Klik op een automatiseringspictogram met de teller boven de fase. Als er voorwaardelijke automatiseringen zijn zullen ze dienovereenkomstig gemarkeerd worden. Richt de cursor om de tag te zien die de automatisering in gang zet.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons