pijplijnen (Geavanceerd): Voorwaardelijke fasen & automatiseringen
Door het gebruik van voorwaardelijke logica binnen pijplijnen kun je als-dan regels maken die automatiseringen activeren voor geselecteerde groepen van klanten. Automatiseringen beslissen ook welke klanten de specifieke fasen binnengaan. Dit soort voorwaardelijke automatiseringen en fasen worden zo ingesteld dat ze worden geactiveerd door de manier waarop accounts worden getagd.
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Hier behandeld:
- Voorwaardelijk fasen (verplaats Opdracht naar fase als de account bepaalde tags heeft)
- Voorwaardelijke automatiseringen (automatisering uitvoeren als account bepaalde tags heeft)
Tips!
- Gebruik voorwaardelijke logica met Update de functie accounttags in Organizers: automatisch toevoegen en verwijderen van specifieke tags afhankelijk van de geselecteerde antwoorden
- Gebruik voorwaardelijke logica met de Update Account Tags automatisering: voeg automatisch specifieke tags toe en verwijder ze op elke fase of wis alle tags door Bestaande accounttags wissen te selecteren
- Toegepaste tags bekijken vanuit de kanban-weergave en tags toevoegen of verwijderen door een Opdracht kaart ter plekke te bewerken
Voorwaardelijk fasen (verplaats Opdracht naar fase als de account bepaalde tags heeft)
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Je kunt fasen maken die alleen nodig zijn voor bepaalde typen klanten. Als je bijvoorbeeld 1040 klanten op extensie hebt, kun je een voorwaardelijke fase toevoegen aan je 1040 pijplijn, en deze fase zo instellen dat alleen klanten met de tag Extensie deze fase binnenkomt. Alle andere klanten gaan naar de volgende fase.
Deze functie wordt voornamelijk gebruikt met Jobs Automatisch Verplaatsen 
. Je kunt taken echter altijd handmatig verplaatsen naar voorwaardelijk fasen .
Zo stel je voorwaardelijk fasen in:
1. Nadat je een fase hebt toegevoegd in de instellingen van pijplijn , klik je op de knop Voorwaarden toevoegen rechts onder de naam van de fase.
Let op! De eerste en laatste fasen van je pijplijn kunnen geen voorwaardelijke fase zijn.
2. Selecteer een of meer accounttags om de fase in te voeren. Je kunt op deze pagina ook een nieuwe tag aanmaken. Als je meerdere tags kiest, moet de account AL deze tags hebben om die automatisering te activeren.
3. Klik op Voorwaarden opslaan. De voorwaarde wordt naast de naam van de automatisering weergegeven.
Als je een pijplijn bekijkt, kun je altijd zien welke fasen voorwaardelijk zijn omdat ze de link fase conditions onder de naam hebben. Klik op de link om de voorwaarden te controleren en meer tags toe te voegen.
Voorwaardelijke automatiseringen (automatisering uitvoeren als account bepaalde tags heeft)
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Met deze functie kun je verschillende automatiseringen uitvoeren voor verschillende soorten klanten binnen één pijplijn op basis van accounttags. Als je bijvoorbeeld zowel nieuwe als terugkerende klanten toevoegt aan een pijplijn, wil je misschien een automatisering die alleen een organizer stuurt naar de nieuwe.
Let op! Wanneer je voorwaardelijke automatiseringen gebruikt met de Update Account Tags automatisering, houd er dan rekening mee dat de volgorde van automatiseringen binnen een fase van belang is.
Zo stel je voorwaardelijke automatiseringen in:
1. Als je nog geen automatiseringen hebt, klik dan op de knop Automatiseringen toevoegen in pijplijn instellingen en volg deze stappen. Selecteer op de pagina Automations (Automatiseringen) de link Add conditions (Voorwaarden toevoegen) onder de automatisering die je voorwaardelijk wilt maken.
Of als je al een automatisering hebt toegevoegd, klik je op de naam en vervolgens op Voorwaarden toevoegen.
2. Selecteer een of meer tags om de automatisering te activeren. Je kunt ook een nieuwe tag aanmaken vanaf deze pagina. Als je meerdere tags kiest, moet de account AL deze tags hebben om die automatisering te activeren.
3. Klik op de knop Toevoegen en druk vervolgens op Opslaan. De voorwaarde wordt naast de naam van de automatisering weergegeven. De automatisering wordt nu alleen geactiveerd voor de klanten met geselecteerde tag(s).
Als je een pijplijn bekijkt, kun je altijd zien welke fasen de voorwaardelijke automatiseringen hebben. Klik op een automatiseringspictogram met de teller boven de fase. Als er voorwaardelijke automatiseringen zijn, 
worden ze overeenkomstig gemarkeerd. Richt de cursor op de tag die de automatisering activeert.
