Rapportage (Basis): Snel rapporten maken
Als u zich afvraagt waar u moet beginnen met de rapportagetool, bent u hier aan het juiste adres. In dit artikel leggen we uit hoe u de prestaties van uw bedrijf kunt volgen, snelAI-gegenereerde rapporten of zoek de gedetailleerde rapporten die u al hebt - allemaal vanaf één pagina.
Hier behandeld:
Snel rapporten genereren
De pagina Overzicht van Rapportage geeft je de mogelijkheid:
- om nieuwe rapporten te maken met behulp van deAI engine die menselijke taal begrijpt (selecteer een specifieke bron, bijv. Tijd en facturering, links van het zoekveld).
- om alleen in de opgeslagen en vooraf gemaakte rapporten te zoeken (selecteer Alle bronnen links van het zoekveld).
DeAI Engine analyseert uw query en presenteert u een rapport met specifieke visualisaties, zoals grafieken of draaitabellen.
Zodra je een bron hebt geselecteerd, krijg je een aantal populaire zoekopdrachten te zien die automatisch worden voorgesteld. Je kunt hierop klikken of een andere zoekopdracht invoeren in het zoekveld (bijv. 'Gemiddeld factuurbedrag per dag van de week', 'Tijdregistratiestaten per maand').
U krijgt bovenaan een rapport te zien dat is gegenereerd door AI, gevolgd door resultaten met uw eerder opgeslagen rapporten en Dashboards.
Zodra je het zoekresultaat hebt, kun je:
- Ontdek de AI-gegenereerd rapport. Ga voor meer informatie naar het artikel over dit onderwerp.
- Sla het rapport op voor toekomstig gebruik. Ga voor meer informatie naar het artikel over rapporten opslaan.
- Verbeter toekomstige zoekresultaten door op de duim omhoog of omlaag te klikken om AI weet of het.
KPI's bekijken
Je kunt visualisaties van de Key Performance Indicators (KPI's) van je gegevens weergeven op de pagina Overzicht van Rapportage. Gebruik deze functie om de veranderingen in belangrijke KPI's in je gegevens bij te houden, zoals onbetaalde inkomsten of het aantal voltooide taken.
Tip! Je kunt KPI's ook volgen door waarschuwingen in te stellen.
KPI's kunnen worden toegevoegd aan de overzichtspagina vanuit een van uw opgeslagen rapporten of de Dashboard. Om dit te doen:
1. Klik op + rechts van je bestaande KPI's of klik op de drie puntjes op je bestaande KPI en selecteer Rechts invoegen of Links invoegen.
2. Selecteer een rapport of Dashboard, kies er vervolgens zoveel KPI's uit als nodig is en klik op KPI's toevoegen.
Je kunt KPI's in je volglijst op de volgende manier beheren:
- Sleep ze om hun positie in de volglijst te wijzigen.
- Klik op de drie puntjes op een KPI en selecteer:
- Vervangen: Voeg een andere KPI toe in plaats van een KPI te verlaten.
- Verwijderen: Verwijder de geselecteerde KPI.
- Naar rechts en naar links: Herschik de positie van KPI's in de volglijst.
- Maak eerste: Verplaats de KPI naar de eerste plaats op je watchlist.
Verken opgeslagen rapporten en Dashboards
Onderaan de pagina Overzicht van de Rapportage staan ook je opgeslagen/voorgebouwde rapporten en Dashboards op één plek. Zo kun je gemakkelijk de juiste vinden om de informatie te krijgen die je nodig hebt.
Van hieruit kun je:
1. Alle rapportenDashboards: Kies het type rapporten dat u wilt bekijken.
2. Tags: Filter rapporten door een specifieke tag te selecteren. Ga voor meer informatie naar het gedetailleerde artikel over rapportagetags.
3. Auteurs: Filter rapporten op het teamlid dat ze heeft gemaakt of op vooraf gemaakte rapporten via TaxDome.
4. Mijn favorieten: Schakel in om alleen je favoriete rapporten te bekijken of schakel uit om alle rapporten te zien.
5. Selectievakje: Selectievakje: Selecteer rapporten om ze als favoriet te markeren, te verwijderen of hun tags te bewerken.
Je opgeslagen rapporten en Dashboards worden weergegeven in een lijst met de volgende kolommen:
- Naam: Klik op de naam van het rapport om het te verkennen. Ga voor meer informatie naar de artikelen over het bekijken van rapporten en Dashboards.
- Tags: Toont alle tags die aan het rapport zijn gekoppeld. Klik op een tag om rapporten op die tag te filteren.
- Auteur: Geeft de maker van het rapport aan, een teamlid of TaxDome.
- Laatst bekeken: Geeft aan wanneer het rapport voor het laatst is bekeken.
Opgeslagen rapporten sorteren en Dashboards
Klik op de namen van de kolommen Naam, Auteur en Laatst bekeken om uw opgeslagen rapporten en Dashboards te sorteren.
