Rapportage (Basis): Uw lijst Dashboards
Beheer en volg al je Dashboards op één plek. Gebruik de zoekfunctie om ze snel te vinden of pas tags toe om Dashboards te filteren op specifieke labels.
Hier behandeld:
- Dashboards lijst
- Zoeken op Dashboards
- Taggen Dashboards
- Lijst Dashboards sorteren
- Dashboards toevoegen aan favorieten
Dashboards lijst
Ga naar Rapportage > Dashboards in de linker menubalk om alle Dashboards te bekijken, inclusief de voorgebouwde.
Op de Dashboards pagina ziet u de volgende kolommen:
- Naam: Klik op de naam van het rapport om het te verkennen. Ga voor meer informatie naar het artikel over het bekijken van Dashboards.
- Tags: Toont alle tags die aan het rapport zijn gekoppeld. Klik op een tag om rapporten op die tag te filteren.
- Gewijzigd: Geeft aan wanneer het rapport voor het laatst bewerkt is.
- Auteur: Geeft de maker van het rapport aan, een teamlid of TaxDome.
Let op! Momenteel toont het tabblad Alle op de pagina Dashboards geen dashboards die door je teamleden zijn opgeslagen. We werken hard aan een oplossing. Als je dashboards wilt zien die door je team zijn opgeslagen, gebruik dan het tabblad Alles op de pagina Rapportage > Overzicht.
Zoeken op Dashboards
Om een specifiek DashboardTyp een trefwoord, zoals de naam van een rapport, in het zoekveld. Verwijder het trefwoord om alle Dashboards weer te geven.
Taggen Dashboards
Rapportagetags worden gebruikt om uw rapporten te filteren en worden gescheiden van andere tags op TaxDome. Er zijn vier tags om je rapporten te labelen:
- Facturen en betalingen
- Gemaakt door TaxDome
- Tijd Invoeren
- Workflow
Opmerking! Rapportagetags verschillen van de algemene tags die in alle andere delen van TaxDome worden gebruikt. Je kunt ze niet maken of bewerken.
Tags toepassen en verwijderen
Om een rapport te taggen, selecteer je het selectievakje links van het rapport, klik je op Tag toepassen en kies je een tag.
Om een tag uit een rapport te verwijderen, beweeg je de muis over de tag en klik je op de X rechts ervan.
Dashboards filteren op tag
Om alleen Dashboards met een specifiek label te bekijken:
- Selecteer een tag in het vervolgkeuzemenu Selecteer tag rechtsboven in je lijst Dashboards .
- Klik op een tag in je lijst Dashboards .
Lijst Dashboards sorteren
Klik op de namen van de kolommen Naam, Gewijzigd en Auteur om je Dashboards te sorteren.
Dashboards toevoegen aan favorieten
Als je een groot team hebt, kun je de rapportage op verschillende manieren benaderen. Zo kun je de Dashboards die je vaak gebruikt toevoegen aan het tabblad Favorieten. Elk teamlid heeft zijn eigen lijst met favorieten.
Om de Dashboard naar favorieten, klik op het sterpictogram rechts van de Dashboard naam. Klik nogmaals op het sterpictogram als u de Dashboard van favorieten.
