Rapportage (Basis): Uw Dashboard lijst
Beheer en volg al je Dashboards op één plek. Gebruik de zoekfunctie om ze snel te vinden of pas tags toe om Dashboards te filteren op specifieke labels.
Dashboard lijst
Ga naar Rapportage > Dashboards in het menu aan de zijkant om alle Dashboards weer te geven, inclusief de kant-en-klare.
Op de Dashboards pagina ziet u de volgende kolommen:
- Type: Omdat het de Dashboard lijst is, zal Type altijd Dashboard.
- Naam: Klik op de Dashboard naam om deze te verkennen. Ga voor meer informatie naar het artikel over het bekijken van Dashboards.
- Favoriet: Geeft aan of de Dashboard gemarkeerd is als favoriet. Klik op het sterpictogram naast de Dashboard om het als favoriet te markeren.
- Tags: Geeft alle tags weer die zijn gekoppeld aan de Dashboard. Klik op een tag om de lijst te filteren op die tag.
- Auteur: Geeft de maker van de Dashboard. Dit kan een teamlid zijn of TaxDome.
- Laatst bekeken: Geeft de laatste keer aan dat u de Dashboard.
Zoek op Dashboards
Om een specifieke DashboardTyp een trefwoord, zoals een Dashboard naam, in het zoekveld. Wis het trefwoord om alle Dashboards weer te geven.
Label Dashboards
Rapportagetags worden gebruikt om uw rapporten te filteren en worden gescheiden van andere tags op TaxDome. Er zijn vier tags om je rapporten te labelen:
- Facturen en betalingen
- Gemaakt door TaxDome
- Tijd Invoeren
- Workflow
Opmerking! Rapportagetags verschillen van de algemene tags die in alle andere delen van TaxDome worden gebruikt. Je kunt ze niet maken of bewerken.
Om een Dashboardselecteer het selectievakje links ervan, klik op Tags bewerken en voer tags in uit de lijst. Klik vervolgens op Opslaan.
Om een tag te verwijderen uit een Dashboard, selecteer het selectievakje links ervan, klik dan op Tags bewerken en klik op X op de tags die u wilt verwijderen.
Filter Dashboards
Klik op de namen van de kolommen Ster, Tags en Auteur om je Dashboards te filteren.
Sorteer Dashboards
Klik op Naam, Auteur of Laatst bekeken en selecteer de sorteerrichting om je Dashboards te sorteren.
Voeg Dashboards toe aan favorieten
Als je een groot team hebt, kun je de rapportage op verschillende manieren benaderen. Zo kun je de Dashboards die je vaak gebruikt als favoriet markeren. Elk teamlid heeft zijn eigen lijst met favorieten.
Om de Dashboard naar favorieten, klik op het sterpictogram rechts van de Dashboard naam. Klik nogmaals op het sterpictogram als u de Dashboard van favorieten.
Deel Dashboards
Om je Dashboard met teamleden:
1. Selecteer de gewenste Dashboards in de lijst en klik op Delen of klik op Delen rechts van de Dashboard.
2. Voer de naam of het e-mail adres in van de gebruiker of groep waarmee u de Dashboard met.
3. Stuur indien nodig een notificatie en voeg een bericht toe om mee te sturen met het delen.
4. Stel de toegangsrechten Kan bekijken of Kan bewerken in voor de Dashboard.
5. Klik op Delen om een e-mail met de link te versturen. Als u een enkele Dashboardklikt u op Koppeling kopiëren om de directe koppeling naar de dashboard.
Opmerking! De maker en redacteur moeten gegevenstoegang tot werkbladen van de gedeelde dashboards inschakelen. Dashboard moeten ook gemarkeerd worden als detecteerbaar om zichtbaar te zijn voor je teamleden.
