Rapportage (geavanceerd): De query's in aangepaste rapporten aanpassen
Dit artikel biedt een gedetailleerde referentie voor gegevens en trefwoorden die kunnen worden gebruikt om aangepaste rapporten te maken en vooraf gemaakte rapporten te bewerken in de Report designer tool. Het behandelt verschillende gegevensbronnen en indelingen om u te helpen deze gegevens nauwkeurig en effectief in uw rapporten te gebruiken.
De query's in aangepaste rapporten aanpassen, uitgelegd
Met het hulpprogramma Rapportontwerper kun je je eigen rapporten maken. Het begrijpt gegevensnamen, waarden, datumfilters en andere specifieke trefwoorden die hieronder worden vermeld. Gebruik deze referentie om de query's van de Report designer aan te passen. Hier vindt u alle beschikbare gegevensnamen en trefwoorden. Ook vindt u hier enkele voorbeelden ter inspiratie:
- Namen van gegevens: Factuur Bedrag, Time Entry Factureerbare Uren, Taak Toegewezene, Taken Voltooid Telling
- Waarden: 200, 10000, specifieke klantnaam
- Datumfilters: 2023, gisteren, vorige maand
In het zoekveld worden trefwoorden ingedeeld in kleuren:
- Blauw: deze trefwoorden beïnvloeden de X-as (behalve voor staafdiagrammen, waar de Y-as wordt beïnvloed)
- Groen: deze trefwoorden beïnvloeden de Y-as (behalve voor staafdiagrammen, waarbij de X-as wordt beïnvloed)
- Grijs: deze kenmerken werken als extra filters
De gegevensnamen behoren tot een van de twee brontypen: Workflow en Tijd en facturering. Beide bronnen bevatten ook accountinformatie, die hieronder wordt vermeld in de Rekeningen sectie. Merk op dat je gegevensnamen van verschillende bronnen niet kunt combineren in één rapport.
Als je geen van de bronnen ziet:
1. Klik op het pijlpictogram.
2. Schakel Meerdere bronnen inschakelen in.
3. Selecteer alle categorieën die je nodig hebt en klik op Selecteren.
Namen van gegevens zoeken
Met de linkerzijbalk in de Rapportontwerper kunt u door elke bron navigeren en de beschikbare gegevensnamen meteen aan uw rapport toevoegen.
Je hebt drie weergaven voor het vinden van een gegevensnaam:
- Alle gegevensnamen in elke bron gesorteerd op populariteit. Je kunt deze weergave gebruiken om inspiratie op te doen over welke gegevens andere gebruikers gebruiken voor hun rapporten.
- Alle datanamen zijn ingedeeld in verschillende groepen op basis van hun type: metingen, attributen, datums, formules en parameters. Vanuit deze weergave kunt u op Toevoegen klikken en extra parameters of formules toevoegen.
- Alle gegevensnamen alfabetisch gerangschikt. Vanuit deze weergave kun je ook op Toevoegen klikken en extra parameters of formules toevoegen.
Als je een van deze gegevensnamen, parameters of formules meteen aan je rapport wilt toevoegen, ga er dan met de muis over en klik op het filterpictogram. Voeg vervolgens de voorwaarde toe die je wilt toepassen.
Namen voor rapportagegegevens
Rekeningen
| Naam gegevens | Beschrijving |
| Naam rekening | Volledige naam van klant bedrijf of rekening |
| Type rekening | Type rekening: bedrijf of particulier |
| Account Markering | Account tag Voorbeeld: Je wilt misschien inkomsten per tag zien en oude en nieuwe klanten of inkomsten uit belastingaangifte en boekhouding vergelijken. |
| Account Toegewezene | Volledige naam van werknemer toegewezen aan account |
| Firmanaam | Uw bedrijfsnaam |
Workflow
Onder de Workflow categorie vindt u alle onderstaande gegevens in één lijst.
pijplijnen
| Naam rapportagegegevens | Beschrijving |
| pijplijn | pijplijn naam. Omvat alleen pijplijnen met taken. |
| pijplijn fase | pijplijn fase naam |
| pijplijn fase Bestel | pijplijn fase getal, waarbij 0 de eerste fase aan de linkerkant is. |
Jobs
| Naam rapportagegegevens | Beschrijving |
| Opdracht Naam | Opdracht naam |
| Opdracht Beschrijving | Opdracht beschrijving |
| Opdracht Vervaldatum | Opdracht vervaldatum |
| Opdracht Is gearchiveerd | Geeft aan of Opdracht is gearchiveerd (kan waar of onwaar zijn) |
| Opdracht Id | Opdracht ID |
| Opdracht Gearchiveerde datum | Opdracht archiveringsdatum |
| Opdracht Startdatum | Opdracht begindatum |
| Opdracht Toegewezene | Volledige naam van werknemer toegewezen aan Opdracht |
| Aantal banen | Aantal actieve (niet gearchiveerde) taken |
| Opdracht Prioriteit | Opdracht prioriteit |
| Opdracht Dagen In Huidige fase | Dagen verstreken sinds Opdracht voor het laatst is verplaatst naar de huidige fase U kunt fasen identificeren in de pijplijn waar taken de meeste tijd doorbrengen en optimaliseren workflow |
| Opdracht Tijdsbudget (uren) | Uren toegewezen aan Opdracht voltooiing Meer over capaciteitsplanning |
| Opdracht Bestede tijd Budget, % | Totale tijd die is gekoppeld aan Opdracht versus het Opdracht tijdbudget in %. |
| Opdracht Tijdvariatie (uren) | Bijgehouden tijd afgetrokken van het tijdbudget |
| Opdracht Tijdvariatie, % | Bijgehouden tijd afgetrokken van het tijdbudget uitgedrukt in % |
| Opdracht Getraceerde tijd (uren) | De som van alle tijdgegevens gekoppeld aan de Opdracht |
Taken
| Naam rapportagegegevens | Beschrijving |
| Taak Naam | Taaknaam |
| Taak Aanmaakdatum | Datum waarop de taak is gemaakt |
| Startdatum taak | Begindatum taak |
| Taak vervaldatum | Taak vervaldatum |
| Taak voltooid Datum | Datum waarop de taak werd gemarkeerd als voltooid |
| Taakbeschrijving | Taakbeschrijving |
| Taken tellen | Taaktelling Je kunt het aantal taken evalueren dat aan elk teamlid is toegewezen en de werklast schatten. |
| Taak-id | Taak ID |
| Taak Status | Taak status |
| Taak Prioriteit | Taak prioriteit |
| Taak Label | Tag of tags toegewezen aan taak |
| Taak Toegewezene | Volledige naam van de taak Toegewezene |
| Op tijd voltooide taken tellen | Aantal taken dat op tijd is voltooid - de vervaldatum is groter of gelijk aan de datum waarop de taak werd gemarkeerd als voltooid |
| Aantal voltooide taken | Aantal voltooide taken |
Tijd en facturering
In de categorie Tijdregistratie en facturering vind je alle onderstaande gegevens in één lijst.
Facturen
| Naam rapportagegegevens | Beschrijving |
| Factuur Bedrag | Factuurbedrag Met deze metriek kun je bijvoorbeeld het aantal facturen voor verschillende bedragen vergelijken. |
| Factuurnummer | Factuurnummer |
| Betaalde factuur Datum | Datum en tijd waarop de factuur is betaald |
| Factuur Service | Servicenaam U kunt uw omzet analyseren per service |
| Factuur Service Categorie | Factuur service categorie Dit is erg handig als je verschillende diensten hebt en deze snel wilt groeperen om hun invloed op je omzet te analyseren. Als je bijvoorbeeld dienstencategorieën gebruikt, kun je hier alle diensten groeperen die te maken hebben met boekhouding of alle diensten die te maken hebben met payroll. |
| Datum factuur | Datum en tijd waarop de factuur is verzonden naar klant Je kunt deze metriek bijvoorbeeld gebruiken om te vergelijken hoeveel tijd er gemiddeld verstrijkt tussen deze datum en de Factuur Betaaldatum. |
| Factuur Belastingtarief | Factuurbelastingtarief in procenten |
| Factureerbare omzet per uur |
Gemiddeld inkomen verdiend per factureerbaar uur Berekend door het totaal betaalde factuurbedrag te delen door het totaal aantal gewerkte factureerbare uren. |
| Gebruikspercentage | De verhouding tussen factureerbare uren en totale uren |
| Inkomsten per uur |
Gemiddeld inkomen per factureerbaar uur Berekend door de totale betaalde factuurbedragen te delen door het totale aantal gewerkte uren, factureerbaar en niet-factureerbaar. |
| Amount Overdued <15 Days |
Achterstallige facturen zijn maximaal 15 dagen achterstallig Je kunt deze gegevens gebruiken om de gemiddelde tijd te meten die het duurt voordat facturen worden betaald en om achterstallige bedragen te identificeren. |
| Bedrag Te laat 15-29 dagen | Achterstallige facturen zijn 15-29 dagen achterstallig |
| Bedrag 30-59 dagen te laat | Facturen die 30-59 dagen achterstallig zijn |
| Bedrag 60-89 dagen te laat | Achterstallige facturen zijn 60-89 dagen achterstallig |
| Bedrag 90+ dagen te laat | Achterstallige facturen die meer dan 90 dagen achterstallig zijn |
| Bedrag Overschrijding | Het totale bedrag aan onbetaalde facturen |
| Factuur Status | Huidige factuur status: geplaatst, gedeeltelijk, betaald, in behandeling of gepland |
| Betaalde inkomsten | Betaald bedrag aan inkomsten |
| Onbetaalde inkomsten | Niet-betaalde inkomsten |
| Belastingbedrag | Factuurbelasting vermenigvuldigd met het bedrag |
| Bedrag factuur | Posten bedrag |
Tijd invoeren
| Naam rapportagegegevens | Beschrijving |
| Tijd Invoer gestart Datum |
Datum en tijd waarop de timer is gestart |
| Tijdsinvoer Duur (seconden) |
Tijd invoer duur in seconden |
| Tijd Invoer Tarief |
Factureerbare tijd |
| Tijdregistratiestatus |
Status van de tijdregistratie: actief, gepauzeerd of voltooid |
| Tijd Invoer Voltooid Datum |
Datum en tijd waarop de timer is gestopt |
| Tijdregistratie Facturatie Status |
Time entry facturatie status: niet factureerbaar, niet gefactureerd, gefactureerd of status onbekend |
| Tijdregistratie Factureerbare uren |
Aantal factureerbare uren opgenomen in urenregistraties |
| Tijd invoeren Toegewezene |
Volledige naam van de tijdregistratie Toegewezene Met behulp van deze gegevens kun je inzicht krijgen in de werklast en efficiëntie van je teamleden. |
| Tijdsduur invoer (uren) |
Tijd invoer duur in uren |
| Label tijdregistratie | Label voor tijdregistratie |
| Tijdregistratie Factureerbaar bedrag |
Totale kosten van gewerkte uren Alleen berekend voor tijdboekingen die als factureerbaar zijn gemarkeerd door de duur van elke tijdboeking te vermenigvuldigen met het uurtarief. |
Trefwoorden
Gewoon
| Trefwoord |
Voorbeeld | Wat je zult vinden |
| top n | top 5 Factuur Betaalde Inkomsten Klant | top vijf klant rekeningen met het grootste totale betalingsbedrag |
| bodem n | bodem 5 Betaalde factuur Opbrengst Klant | top vijf klant rekeningen met het laagste totale betalingsbedrag |
| sorteren op | Factuur Betaald Inkomsten sorteren op Factuurdienst | totaal betalingsbedrag gesorteerd op diensten |
| door... | Facturatieservice per tijdseenheid | tijdvermeldingen totale duur gesorteerd op diensten |
Datum
| Trefwoord |
Voorbeeld | Wat je zult vinden |
| na/voor | Factuurbedrag voor factuurdatum vóór maart 2024 | totaal bedrag aan facturen geboekt voor maart 2024 |
| tussen...en... | Factuurbedrag voor factuurdatum tussen 01/01/2024 en 02/21/2024 | totaalbedrag van de facturen geboekt tussen 01/01/2024 en 02/21/2024 |
| dagelijks/uurlijk/wekelijks/maandelijks/kwartaallijks/jaarlijks | Voltooide taken Tel maandelijks | hoeveelheid voltooide taken maandelijks gesorteerd |
| dagelijks/wekelijks/maandelijks/kwartaals jaar-over-jaar | groei van factuurbedrag per factuurdatum per kwartaal van jaar tot jaar | factuur totaalbedrag dynamiek per kwartaal gesorteerd en jaar-op-jaar vergeleken |
| dag/maand/kwartaal/week/jaar | Taak telling 2023 | totaal aantal taken in een bepaald jaar |
| dag van de week/maand/kwartaal/jaar | Taaktelling per taak aangemaakt dag van de week per jaar | totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd op dagen van de week en op jaar |
| week van maand/kwartaal/jaar | Taaktelling per taak aangemaakt datum week van maand per jaar | totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd op weken van de maand en op jaar |
| maand van kwartaal | Taaktelling per taak aangemaakt maand van kwartaal per jaar | totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd op maanden van het kwartaal en op jaar |
| kwartaal van het jaar | Taaktelling per taak aangemaakt kwartaal per jaar | totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd per kwartaal en per jaar |
| groei van...door... | groei van het aantal taken per voltooide taakdatum | totaal aantal voltooide taken dynamiek |
| groei van...met...dagelijks/maandelijks/kwartaals/wekelijks/jaarlijks | groei van het aantal taken per voltooide taakdatum per kwartaal | totaal aantal voltooide taken dynamiek gesorteerd per kwartaal |
| per uur | Taaktelling per uur | totaal aantal taken per uur gesorteerd |
| laatste maand/kwartaal/week/jaar | Taaktelling per uur afgelopen maand | totaal aantal taken voor de afgelopen maand, gesorteerd per uur |
| laatste n dagen/maanden/kwartalen/weken/jaren | Taaktelling per uur laatste 3 maanden | totaal aantal taken voor de laatste drie maanden, gesorteerd per uur |
| n maanden/jaren | Taaktelling per uur laatste 3 maanden | totaal aantal taken voor de laatste drie maanden, gesorteerd per uur |
| n dagen/weken/maanden/kwartalen/jaren geleden | Taaktelling per uur 3 maanden geleden | totaal aantal taken drie maanden geleden, gesorteerd per uur |
| deze dag/maand/kwartaal/week/jaar | Taaktelling per uur deze maand | totaal aantal taken voor deze maand, per uur gesorteerd |
| vandaag/gisteren | Taaktelling per uur gisteren | totaal aantal taken gisteren, per uur gesorteerd |
Tijd
| Trefwoord | Voorbeeld | Wat je zult vinden |
| per uur | Taaktelling per uur | totaal aantal taken per uur gesorteerd |
| laatste uur/volgende uur | Taaktelling laatste uur | totaal aantal taken voor het laatste uur |
Aantal
| Trefwoord | Voorbeeld | Wat je zult vinden |
| gemiddelde | gemiddeld factuurbedrag | gemiddeld totaalbedrag van je facturen |
| tel | Factuurbedrag per klant tellen | totaal aantal facturen gesorteerd op klant rekeningen |
| max/min | max factuurbedrag per klant | max totaalbedrag van facturen gesorteerd op klant rekeningen |
| som | som Betaalde factuur Opbrengst | totaal bedrag aan betalingen |
Vergelijking
| Trefwoord | Voorbeeld | Wat je zult vinden |
| = (gelijk) | Factuurbedrag = 1000 door Klant | alleen klant rekeningen met facturen van precies $1000 |
| >= (groter dan of gelijk) | Factuurbedrag >= 1000 per klant | alleen klant rekeningen met facturen van precies of meer dan $1000 |
| > (groter dan) | Factuurbedrag > 1000 per klant | alleen klant rekeningen met facturen van meer dan $1000 |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | alleen klant accounts met factuurbedragen van precies of minder dan $1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | alleen klant rekeningen met factuurbedragen lager dan $1000 |
| != (niet gelijk) | Factuurbedrag != 1000 by Klant | alleen klant rekeningen zonder factuurbedragen van $1000 |