Rapportage (geavanceerd): De query's in aangepaste rapporten aanpassen

Dit artikel biedt een gedetailleerde referentie voor gegevens en trefwoorden die kunnen worden gebruikt om aangepaste rapporten te maken en vooraf gemaakte rapporten te bewerken in de Report designer tool. Het behandelt verschillende gegevensbronnen en indelingen om u te helpen deze gegevens nauwkeurig en effectief in uw rapporten te gebruiken. 

De query's in aangepaste rapporten aanpassen, uitgelegd

Met het hulpprogramma Rapportontwerper kun je je eigen rapporten maken. Het begrijpt gegevensnamen, waarden, datumfilters en andere specifieke trefwoorden die hieronder worden vermeld. Gebruik deze referentie om de query's van de Report designer aan te passen. Hier vindt u alle beschikbare gegevensnamen en trefwoorden. Ook vindt u hier enkele voorbeelden ter inspiratie: 

  • Namen van gegevens: Factuur Bedrag, Time Entry Factureerbare Uren, Taak Toegewezene, Taken Voltooid Telling
  • Waarden: 200, 10000, specifieke klantnaam
  • Datumfilters: 2023, gisteren, vorige maand

In het zoekveld worden trefwoorden ingedeeld in kleuren:

  • Blauw: deze trefwoorden beïnvloeden de X-as (behalve voor staafdiagrammen, waar de Y-as wordt beïnvloed)
  • Groen: deze trefwoorden beïnvloeden de Y-as (behalve voor staafdiagrammen, waarbij de X-as wordt beïnvloed)
  • Grijs: deze kenmerken werken als extra filters

De gegevensnamen behoren tot een van de twee brontypen: Workflow en Tijd en facturering. Beide bronnen bevatten ook accountinformatie, die hieronder wordt vermeld in de Rekeningen sectie. Merk op dat je gegevensnamen van verschillende bronnen niet kunt combineren in één rapport.

Als je geen van de bronnen ziet:

1. Klik op het pijlpictogram.

2. Schakel Meerdere bronnen inschakelen in.

3. Selecteer alle categorieën die je nodig hebt en klik op Selecteren.

Namen van gegevens zoeken

Met de linkerzijbalk in de Rapportontwerper kunt u door elke bron navigeren en de beschikbare gegevensnamen meteen aan uw rapport toevoegen.

Je hebt drie weergaven voor het vinden van een gegevensnaam:

  • Alle gegevensnamen in elke bron gesorteerd op populariteit. Je kunt deze weergave gebruiken om inspiratie op te doen over welke gegevens andere gebruikers gebruiken voor hun rapporten.
  • Alle datanamen zijn ingedeeld in verschillende groepen op basis van hun type: metingen, attributen, datums, formules en parameters. Vanuit deze weergave kunt u op Toevoegen klikken en extra parameters of formules toevoegen.
  • Alle gegevensnamen alfabetisch gerangschikt. Vanuit deze weergave kun je ook op Toevoegen klikken en extra parameters of formules toevoegen.

Als je een van deze gegevensnamen, parameters of formules meteen aan je rapport wilt toevoegen, ga er dan met de muis over en klik op het filterpictogram. Voeg vervolgens de voorwaarde toe die je wilt toepassen.

Namen voor rapportagegegevens

Rekeningen

Naam gegevens Beschrijving
Naam rekening Volledige naam van klant bedrijf of rekening
Type rekening Type rekening: bedrijf of particulier
Account Markering Account tag
Voorbeeld: Je wilt misschien inkomsten per tag zien en oude en nieuwe klanten of inkomsten uit belastingaangifte en boekhouding vergelijken.
Account Toegewezene Volledige naam van werknemer toegewezen aan account
Firmanaam Uw bedrijfsnaam  

Workflow

Onder de Workflow categorie vindt u alle onderstaande gegevens in één lijst.

pijplijnen

Naam rapportagegegevens Beschrijving
pijplijn pijplijn naam. Omvat alleen pijplijnen met taken.
pijplijn fase pijplijn fase naam
pijplijn fase Bestel pijplijn fase getal, waarbij 0 de eerste fase aan de linkerkant is.

Jobs

Naam rapportagegegevens Beschrijving
Opdracht Naam Opdracht naam
Opdracht Beschrijving Opdracht beschrijving
Opdracht Vervaldatum Opdracht vervaldatum
Opdracht Is gearchiveerd Geeft aan of Opdracht is gearchiveerd (kan waar of onwaar zijn)

Opdracht Id Opdracht ID
Opdracht Gearchiveerde datum Opdracht archiveringsdatum
Opdracht Startdatum Opdracht begindatum
Opdracht Toegewezene Volledige naam van werknemer toegewezen aan Opdracht
Aantal banen Aantal actieve (niet gearchiveerde) taken 
Opdracht Prioriteit Opdracht prioriteit
Opdracht Dagen In Huidige fase Dagen verstreken sinds Opdracht voor het laatst is verplaatst naar de huidige fase
U kunt fasen identificeren in de pijplijn waar taken de meeste tijd doorbrengen en optimaliseren workflow

Taken

Naam rapportagegegevens Beschrijving
Taak Naam Taaknaam
Taak Aanmaakdatum Datum waarop de taak is gemaakt
Startdatum taak Begindatum taak
Taak vervaldatum Taak vervaldatum
Taak voltooid Datum Datum waarop de taak werd gemarkeerd als voltooid
Taakbeschrijving Taakbeschrijving
Taken tellen Taaktelling
Je kunt het aantal taken evalueren dat aan elk teamlid is toegewezen en de werklast schatten.
Taak-id Taak ID
Taak Status Taak status
Taak Prioriteit Taak prioriteit
Taak Label Tag of tags toegewezen aan taak
Taak Toegewezene Volledige naam van de taak Toegewezene
Op tijd voltooide taken tellen Aantal taken dat op tijd is voltooid - de vervaldatum is groter of gelijk aan de datum waarop de taak werd gemarkeerd als voltooid
Aantal voltooide taken Aantal voltooide taken

Tijd en facturering

In de categorie Tijdregistratie en facturering vind je alle onderstaande gegevens in één lijst.

Facturen

Naam rapportagegegevens Beschrijving
Factuur Bedrag Factuurbedrag
Met deze metriek kun je bijvoorbeeld het aantal facturen voor verschillende bedragen vergelijken.
Factuurnummer Factuurnummer
Betaalde factuur Datum Datum en tijd waarop de factuur is betaald
Factuur Service Servicenaam
U kunt uw omzet analyseren per service
Factuur Service Categorie Factuur service categorie
Dit is erg handig als je verschillende diensten hebt en deze snel wilt groeperen om hun invloed op je omzet te analyseren. Als je bijvoorbeeld dienstencategorieën gebruikt, kun je hier alle diensten groeperen die te maken hebben met boekhouding of alle diensten die te maken hebben met payroll.
Datum factuur Datum en tijd waarop de factuur is verzonden naar klant
Je kunt deze metriek bijvoorbeeld gebruiken om te vergelijken hoeveel tijd er gemiddeld verstrijkt tussen deze datum en de Factuur Betaaldatum.
Factuur Belastingtarief Factuurbelastingtarief in procenten
Factureerbare omzet per uur
Gemiddeld inkomen verdiend per factureerbaar uur
Berekend door het totaal betaalde factuurbedrag te delen door het totaal aantal gewerkte factureerbare uren.
Gebruikspercentage De verhouding tussen factureerbare uren en totale uren
Inkomsten per uur
Gemiddeld inkomen per factureerbaar uur
Berekend door de totale betaalde factuurbedragen te delen door het totale aantal gewerkte uren, factureerbaar en niet-factureerbaar.
Amount Overdued <15 Days
Achterstallige facturen zijn maximaal 15 dagen achterstallig
Je kunt deze gegevens gebruiken om de gemiddelde tijd te meten die het duurt voordat facturen worden betaald en om achterstallige bedragen te identificeren.
Bedrag Te laat 15-29 dagen Achterstallige facturen zijn 15-29 dagen achterstallig
Bedrag 30-59 dagen te laat Facturen die 30-59 dagen achterstallig zijn
Bedrag 60-89 dagen te laat Achterstallige facturen zijn 60-89 dagen achterstallig
Bedrag 90+ dagen te laat Achterstallige facturen die meer dan 90 dagen achterstallig zijn
Bedrag Overschrijding Het totale bedrag aan onbetaalde facturen
Factuur Status Huidige factuur status: geplaatst, gedeeltelijk, betaald, in behandeling of gepland
Betaalde inkomsten Betaald bedrag aan inkomsten
Onbetaalde inkomsten Niet-betaalde inkomsten
Belastingbedrag Factuurbelasting vermenigvuldigd met het bedrag
Bedrag factuur Posten bedrag 

Tijd invoeren

Naam rapportagegegevens Beschrijving
Tijd Invoer gestart Datum
Datum en tijd waarop de timer is gestart
Tijdsinvoer Duur (seconden)
Tijd invoer duur in seconden
Tijd Invoer Tarief
Factureerbare tijd
Tijdregistratiestatus
Status van de tijdregistratie: actief, gepauzeerd of voltooid
Tijd Invoer Voltooid Datum
Datum en tijd waarop de timer is gestopt
Tijdregistratie Facturatie Status
Time entry facturatie status: niet factureerbaar, niet gefactureerd, gefactureerd of status onbekend
Tijdregistratie Factureerbare uren
Aantal factureerbare uren opgenomen in urenregistraties
Tijd invoeren Toegewezene
Volledige naam van de tijdregistratie Toegewezene
Met behulp van deze gegevens kun je inzicht krijgen in de werklast en efficiëntie van je teamleden.
Tijdsduur invoer (uren)
Tijd invoer duur in uren
Label tijdregistratie Label voor tijdregistratie
Tijdregistratie Factureerbaar bedrag
Totale kosten van gewerkte uren
Alleen berekend voor tijdboekingen die als factureerbaar zijn gemarkeerd door de duur van elke tijdboeking te vermenigvuldigen met het uurtarief.

Trefwoorden

Gewoon

Trefwoord
Voorbeeld Wat je zult vinden
top n top 5 Factuur Betaalde Inkomsten Klant top vijf klant rekeningen met het grootste totale betalingsbedrag
bodem n bodem 5 Betaalde factuur Opbrengst Klant top vijf klant rekeningen met het laagste totale betalingsbedrag
sorteren op Factuur Betaald Inkomsten sorteren op Factuurdienst totaal betalingsbedrag gesorteerd op diensten
door... Facturatieservice per tijdseenheid tijdvermeldingen totale duur gesorteerd op diensten

Datum

Trefwoord

Voorbeeld Wat je zult vinden
na/voor Factuurbedrag voor factuurdatum vóór maart 2024 totaal bedrag aan facturen geboekt voor maart 2024
tussen...en... Factuurbedrag voor factuurdatum tussen 01/01/2024 en 02/21/2024 totaalbedrag van de facturen geboekt tussen 01/01/2024 en 02/21/2024
dagelijks/uurlijk/wekelijks/maandelijks/kwartaallijks/jaarlijks Voltooide taken Tel maandelijks hoeveelheid voltooide taken maandelijks gesorteerd 
dagelijks/wekelijks/maandelijks/kwartaals jaar-over-jaar groei van factuurbedrag per factuurdatum per kwartaal van jaar tot jaar factuur totaalbedrag dynamiek per kwartaal gesorteerd en jaar-op-jaar vergeleken
dag/maand/kwartaal/week/jaar Taak telling 2023 totaal aantal taken in een bepaald jaar
dag van de week/maand/kwartaal/jaar Taaktelling per taak aangemaakt dag van de week per jaar totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd op dagen van de week en op jaar
week van maand/kwartaal/jaar Taaktelling per taak aangemaakt datum week van maand per jaar totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd op weken van de maand en op jaar
maand van kwartaal Taaktelling per taak aangemaakt maand van kwartaal per jaar totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd op maanden van het kwartaal en op jaar
kwartaal van het jaar Taaktelling per taak aangemaakt kwartaal per jaar totaal aantal aangemaakte taken gesorteerd per kwartaal en per jaar
groei van...door... groei van het aantal taken per voltooide taakdatum totaal aantal voltooide taken dynamiek
groei van...met...dagelijks/maandelijks/kwartaals/wekelijks/jaarlijks groei van het aantal taken per voltooide taakdatum per kwartaal totaal aantal voltooide taken dynamiek gesorteerd per kwartaal
per uur Taaktelling per uur totaal aantal taken per uur gesorteerd
laatste maand/kwartaal/week/jaar Taaktelling per uur afgelopen maand totaal aantal taken voor de afgelopen maand, gesorteerd per uur
laatste n dagen/maanden/kwartalen/weken/jaren Taaktelling per uur laatste 3 maanden totaal aantal taken voor de laatste drie maanden, gesorteerd per uur
n maanden/jaren Taaktelling per uur laatste 3 maanden totaal aantal taken voor de laatste drie maanden, gesorteerd per uur
n dagen/weken/maanden/kwartalen/jaren geleden Taaktelling per uur 3 maanden geleden totaal aantal taken drie maanden geleden, gesorteerd per uur
deze dag/maand/kwartaal/week/jaar Taaktelling per uur deze maand totaal aantal taken voor deze maand, per uur gesorteerd
vandaag/gisteren Taaktelling per uur gisteren totaal aantal taken gisteren, per uur gesorteerd

Tijd

Trefwoord Voorbeeld Wat je zult vinden
per uur Taaktelling per uur totaal aantal taken per uur gesorteerd
laatste uur/volgende uur Taaktelling laatste uur totaal aantal taken voor het laatste uur

Aantal

Trefwoord Voorbeeld Wat je zult vinden
gemiddelde gemiddeld factuurbedrag gemiddeld totaalbedrag van je facturen
tel Factuurbedrag per klant tellen totaal aantal facturen gesorteerd op klant rekeningen
max/min max factuurbedrag per klant max totaalbedrag van facturen gesorteerd op klant rekeningen
som som Betaalde factuur Opbrengst totaal bedrag aan betalingen

Vergelijking

Trefwoord Voorbeeld Wat je zult vinden
= (gelijk) Factuurbedrag = 1000 door Klant alleen klant rekeningen met facturen van precies $1000
>= (groter dan of gelijk) Factuurbedrag >= 1000 per klant alleen klant rekeningen met facturen van precies of meer dan $1000
> (groter dan) Factuurbedrag > 1000 per klant alleen klant rekeningen met facturen van meer dan $1000
<= (less than or equal) Invoice Amount <= 1000 by Customer alleen klant accounts met factuurbedragen van precies of minder dan $1000
< (less then) Invoice Amount < 1000 by Customer alleen klant rekeningen met factuurbedragen lager dan $1000
!= (niet gelijk) Factuurbedrag != 1000 by Klant alleen klant rekeningen zonder factuurbedragen van $1000  
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.