Rapportage (geavanceerd): Waarschuwingen maken en beheren
Configureer waarschuwingen op Verwittigen wanneer de Key Performance Indicators (KPI's) van je gegevens aan specifieke drempelvoorwaarden voldoen of plan rapporten per uur, dag, week of maand. Leer hoe u waarschuwingen bewerkt, bekijkt en verwijdert en hoe u abonnees beheert.
Hier behandeld:
- Waarschuwingen, uitgelegd
- Waarschuwingen maken
- Waarschuwingen bewerken
- Abonnees beheren
- Waarschuwingen bekijken
- Waarschuwingen verwijderen
Waarschuwingen, uitgelegd
Alerts zijn e-mail meldingen over veranderingen in de KPI's van je gegevens.
TaxDome kun je twee verschillende waarschuwingstypes instellen:
- Drempelwaarschuwing - melding die je ontvangt wanneer je KPI een bepaalde waarde bereikt.
Je wilt bijvoorbeeld de werklast van je team bewaken en hebt KPI's voor voltooide taken per week en toegewezen taken per werknemer. Dan heb je twee drempelwaarschuwingen nodig: een wordt verstuurd wanneer het aantal voltooide taken lager is dan het minimum, en een andere wordt verstuurd wanneer je te veel taken aan een teamlid toewijst. - Geplande waarschuwing - melding over veranderingen in je KPI's over een bepaalde periode.
Je wilt bijvoorbeeld elke week je inkomsten controleren. Dan moet je een wekelijkse geplande waarschuwing instellen die veranderingen in gegevens weergeeft.
Waarschuwingen maken
Er zijn twee manieren om een waarschuwing aan te maken:
- Van de Dashboards pagina: Ga naar Rapportage > Dashboards in de linker menubalk en open een dashboard die een KPI-grafiek bevat. Beweeg de muis over een KPI-visualisatie en klik op het pictogram Waarschuwing maken.
- Vanaf de pagina Rapporten : Ga naar Rapportage > Rapporten in de linker menubalk, open een willekeurig KPI-rapport en klik op Waarschuwing maken in het menu met de drie puntjes.
Nadat u op Waarschuwing maken hebt geklikt, selecteert u het type waarschuwing:
Waarschuwing drempel
Volg deze stappen om rapporten te genereren wanneer KPI's bepaalde drempels halen of overschrijden:
1. Stel de waarschuwingsconditie en drempelwaarde in.
2. Stel de naam van de waarschuwing in.
3. Voeg abonnees toe (optioneel) en klik op Waarschuwing maken.
Geplande waarschuwing (e-mail)
Stel in dat rapporten volgens een bepaald schema worden gegenereerd en naar jou of specifieke leden van je team worden gemaild. Volg deze stappen:
1. Stel een waarschuwingsschema in.
2. Stel de naam van de waarschuwing in.
3. Voeg abonnees toe (optioneel) en klik op Waarschuwing maken.
Waarschuwingen bewerken
Om waarschuwingen te bewerken, ga naar Rapportage > Waarschuwingen in de linker menubalk, selecteer een waarschuwing en klik op Wijzig waarschuwing in het menu met de drie puntjes.
U kunt uw waarschuwing bewerken door:
- Het type wijzigen
- De naam veranderen
- De conditie of het schema wijzigen
- Waarschuwingsabonnees toevoegen of verwijderen
Abonnees beheren
Abonnees zijn je teamleden die bepaalde waarschuwingen ontvangen. Als er bijvoorbeeld een onregelmatigheid optreedt in je KPI-gegevens voor facturering, moeten sommige teamleden dit onmiddellijk weten.
Wanneer je een waarschuwing aanmaakt, word je automatisch een abonnee. Je kunt andere abonnees van je teamleden toevoegen op een van de volgende manieren:
- In het vensterMelding maken/bewerken voegt u teamleden toe aan het invoerveld Aanmelders toevoegen.
- Selecteer een waarschuwing op de pagina Rapportage > Waarschuwingen en klik op Abonnees toevoegen in het menu met de drie puntjes.
Als u zich wilt afmelden, klikt u op Afmelden in de waarschuwingslijst.
Waarschuwingen bekijken
Ga naar Rapportage > Waarschuwingen in de linker menubalk om de lijst met waarschuwingen te bekijken. Om de details van de waarschuwing te bekijken, klikt u op een waarschuwing en bekijkt u de details aan de rechterkant.
Waarschuwingen verwijderen
Om een waarschuwing te verwijderen, ga naar Rapportage > Waarschuwingen in de linker menubalk. Selecteer een waarschuwing en klik op Waarschuwing verwijderen in het menu met de drie puntjes.
Als je een waarschuwing verwijdert, wordt de bijbehorende KPI niet beïnvloed. Als je echter een KPI verwijdert waaraan een waarschuwing is gekoppeld, wordt de waarschuwing uitgeschakeld.
