Rapportage (geavanceerd): Rapporten opslaan en bewerken
Zodra u een nieuw rapport heeft gemaakt met behulp van AI zoeken of de rapportontwerper, hebt u opties om het op te slaan, te bewerken, te kopiëren of te verwijderen. In dit artikel vertellen we hoe je dit doet.
Hier behandeld:
Rapport opslaan
Als u tevreden bent met een rapport dat u van de snelle AI-gebaseerd zoeken of gebouwd met de rapportontwerper, hebt u de mogelijkheid om het op te slaan voor toekomstig gebruik.
Dit krijg je als je je rapport opslaat:
- Je hebt er gemakkelijk toegang toe via de pagina's Rapportage > Overzicht en Rapportage > Rapporten .
- Het rapport wordt doorzoekbaar op de paginaOverzicht.
- Je kunt een rapport vastmaken op een van je Dashboards.
- Je kunt er op elk moment wijzigingen in aanbrengen.
Doe het volgende om een rapport op te slaan:
1. Maak een rapport met AI zoeken of de rapportontwerper.
2. Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek van de AI-gegenereerd rapport of uit het menu met drie stippen van de rapportontwerper, wijzig vervolgens de naam en beschrijving of gebruik de voorgestelde beschrijvingen.
3. Selecteer of u dit rapport vindbaar wilt maken. Rapporten die zijn gemarkeerd als vindbaar, zijn zichtbaar voor uw teamleden op hun pagina Rapportage > Overzicht en in hun AI-gegenereerde zoekresultaten.
Rapport bewerken
Het bewerken van een opgeslagen rapport wordt gedaan met behulp van de rapportontwerper, een krachtig hulpmiddel voor het maken van rapporten van elk niveau van complexiteit. Zelfs een eenvoudige AI-gegenereerd rapport kan worden afgestemd op uw specifieke behoeften.
De bewerkingspagina openen:
- open het rapport vanuit Rapporten of Overzichtspagina 's OF
- bij het bekijken van een rapport in de zoekresultaten of in de Dashboard, klik op de knop Bewerken in het menu met de drie stippen
Je kunt je rapport bewerken door:
- de trefwoorden wijzigen/toevoegen of verwijderen
- De rapportaanpassingstool gebruiken
Wanneer je wijzigingen aanbrengt in je rapport, heb je altijd de optie om stap voor stap terug te gaan met de pijl terug, of om de weergave terug te zetten naar de standaardwaarden.
Rapport kopiëren
Je hoeft niet telkens een nieuw rapport te maken als je gegevens tekort komt. Kopieer gewoon je opgeslagen rapport en pas het aan je behoeften aan.
Om een rapport te kopiëren, klik je op de drie puntjes aan de rechterkant wanneer je het rapport bekijkt en selecteer je Maak een kopie. De rapportkopie wordt toegevoegd aan de lijst Rapporten.
Rapport verwijderen
Als je opgeslagen rapport verouderd is, kun je het verwijderen. Om dat te doen, ga je naar Rapportage > Rapporten in de linker menubalk, selecteer je het rapport dat je wilt verwijderen door het vakje links van de naam aan te vinken en klik je op Verwijderen.
