Rapportage (Gevorderd): Maken en bewerken Dashboards

Maak Dashboards om je opgeslagen rapporten te organiseren. Je kunt dit doen vanaf nul of door een bestaande te kopiëren. Door Dashboards te bewerken, kun je nieuwe tabbladen toevoegen, rapporten naar wens ordenen, filters toepassen en nog veel meer. 

Hier behandeld:

• Maken Dashboard
  • Kopiëren Dashboard
  • Creëren vanuit het niets
• Rapport vastzetten op Dashboard
• Bewerken Dashboard
• Verwijderen Dashboard

Maken Dashboard

Een Dashboard is een pagina met verschillende rapporten uit hetzelfde gebied. Dus, het creëren van een Dashboard Omvat altijd twee stappen: het kopiëren van een bestaande (of het helemaal opnieuw maken) en vervolgens het vastzetten van de rapporten erop. 

Dit is wat je krijgt als je een Dashboard:

• Je hebt er gemakkelijk toegang toe via de pagina's Rapportage > Overzicht en Rapportage > Dashboards pagina's. 
• De Dashboard wordt ook doorzoekbaar vanaf de overzichtspagina.
• U kunt al uw opgeslagen rapporten vastmaken aan uw Dashboard.
• Je kunt er op elk moment wijzigingen in aanbrengen.

Kopiëren Dashboard

Het kopiëren van een bestaande Dashboard is een goede keuze als je wijzigingen moet aanbrengen in een van de voorgebouwde Dashboards (omdat je ze niet rechtstreeks kunt wijzigen). Om er een te maken door een bestaande te kopiëren, volg je deze stappen: 

1. Open de Dashboard u wilt kopiëren, klikt u op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteert u Een kopie maken.

2. Wijzig de titel en beschrijving (optioneel) en klik op Opslaan. 

De nieuwe Dashboard wordt geopend en kunt u beginnen met het aanbrengen van wijzigingen .

Creëren vanuit het niets

Je kunt Dashboards in twee stappen maken:

1. Ga naar Rapportage > Dashboards en klik rechtsboven op + Dashboard of klik op de link + Maak Dashboard in het menu Pin to Dashboard wanneer je een rapport verkent.

2. Typ de naamDashboard , Beschrijving (optioneel), vink het vakje aan als je de Dashboard vindbaar wilt maken en klik op Maken. Ontdekbare Dashboards zijn zichtbaar voor je teamleden op de Overzichtspagina.

Eens per Dashboard is gemaakt, kunt u er rapporten aan vastmaken . 

Rapport vastzetten op Dashboard

Om alle benodigde informatie op één pagina te hebben, kunnen uw rapporten worden vastgemaakt aan de specifieke Dashboard. Dit kan zowel worden gedaan bij het bekijken van het opgeslagen rapport als bij het bekijken van de AI-gegenereerde zoekopdracht. 

Volg deze stappen om dat te doen:

1. Klik op de knop Dashboard naam naast de knop Vastzetten om het pictogram Dashboard waarop u dit rapport wilt vastmaken.
2. In hetBespaar op Dashboardvenster, selecteert u het pictogram Dashboard, dan de Dashboard tabblad (indien aanwezig).
3. Klik op Vastzetten. U kunt ook een nieuwe Dashboard vanuit dit venster om uw rapport daar vast te zetten.

Notitie! Als u het rapport vastzet vanuit de AI-gegenereerd zoekresultaat, kunt u het niet zien op de pagina Rapporten .

Bewerken Dashboard

Als je eenmaal een nieuwe Dashboard hebt gemaakt door een kopie te maken van de vooraf gebouwde versie of wijzigingen moet aanbrengen in Dashboards, kun je deze bewerken. Dit omvat het toevoegen van nieuwe tabbladen en filters voor rapporten, het wijzigen van titels en beschrijvingen, enzovoort. 

Om toegang te krijgen tot de bewerkingspagina, klikt u op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek van een Dashboard.

De Dashboard Bewerkingspagina heeft de volgende opties. Breng uw wijzigingen aan en klik op Opslaan:

1. Tabblad toevoegen: Voeg nog een tabblad toe om uw rapporten te organiseren.
2. Opmerking toevoegen: Sla alle nuttige informatie op in de Dashboard het gebruik van tekstopmaak, opsommingstekens, genummerde lijsten, links en het bijvoegen van afbeeldingen. 
3. Filter toevoegen: Filterrapporten die worden weergegeven op de Dashboard op basis van specifieke attributen.
4. Parameter toevoegen: Gebruik een parameter die u in een werkblad hebt gemaakt.
5. Drie stippen Dashboard menu: Open een menu met de optie om deDashboard.
6. Dashboard naam en beschrijving: Bewerk de Dashboard titel of voeg aanvullende informatie toe.
7. Gegevensfilter: Klik om het toegepaste filter te bewerken of beweeg erover en klik op X rechts als je het wilt verwijderen.
8. Drag & drop: Verplaatst een rapport op de Dashboard, als u rapporten opnieuw wilt indelen.
9. Rapportnaam en -beschrijving: Bewerk de titel van het rapport of voeg extra informatie toe.
10. Waarde: Klik op de naam van de waarde om het rapport oplopend of aflopend te sorteren of de waarde te filteren om alleen gegevens te tonen die voldoen aan de geselecteerde voorwaarden.
11. Menu Rapport met drie stippen: Opent een menu met opties om het rapport te verwijderen uit de Dashboard en wijzig het formaat van het rapport. U kunt het formaat van een rapport ook wijzigen door in de rechterbenedenhoek te trekken.

Verwijderen Dashboard

U kunt een Dashboard Op twee manieren:

• Selecteer op de pagina Rapportage > Dashboards een Dashboard, klik dan op Verwijderen en bevestig.
• Tijdens het bekijken of bewerken van een Dashboard, klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Verwijderen en bevestigen.