WIP tijdregistratielijst (Basis): bekijken, aanpassen, filteren

• Uw WIP tijdregistratielijst
• Je lijst met WIP tijdvermeldingen aanpassen
• Je lijst met WIP tijdvermeldingen filteren
• Facturen maken voor factureerbare uren op de pagina WIP

Uw WIP tijdregistratielijst

Op een WIP pagina zie je alle onbetaalde factureerbare uren gegroepeerd per klant. Ga naar Facturering > Onderhanden werk (WIP) in de linker menubalk om deze pagina te openen. Deze pagina is alleen beschikbaar voor Firm owners en Admins.

Links bovenaan de pagina zie je het totale aantal niet gefactureerde uren en het totale aantal niet betaalde uren. Als de lijst wordt gefilterd, worden de bedragen opnieuw berekend.

De WIP pagina is volledig aanpasbaar. Je kunt kolommen bekijken voor:

• IDde unieke klant ID
• Naam: de voor- en achternaam van klantof de naam van business; klik op de naam om naar het profiel te gaan.
• Niet-gefactureerde uren: het aantal onbetaalde factureerbare uren
• Niet gefactureerde tijd: de totale niet gefactureerde tijd voor de klant
• Factureerbaar: het totale niet gefactureerde bedrag voor de klant
• Factuur maken: klik op de link in deze kolom om een factuur te maken voor onbetaalde factureerbare tijd

Klik op de pijl omhoog-omlaag naast de kolomkop die u wilt sorteren. 

Je lijst met WIP tijdvermeldingen aanpassen

Je kunt je lijst met WIP tijdregistraties op verschillende manieren aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld kolommen naar wens vergroten of verkleinen, inschakelen, uitschakelen of verplaatsen.

Je kunt de grootte van elke kolom aanpassen. Om alle andere kolommen aan te passen, klik en houd je de scheidingslijn tussen de kolomnamen ingedrukt en pas je de grootte aan door je muis te bewegen.

Om de kolommen in te stellen die je wilt weergeven in de accountlijst sectie, klik je op het tandwielpictogram rechtsboven in de tabel.

Hier kun je de kolommen selecteren die je wilt weergeven. Je kunt alle kolommen inschakelen, uitschakelen of verplaatsen, behalve de kolom Naam en Factuur maken. Nadat je op Toepassen hebt geklikt, wordt de tabel opnieuw opgebouwd met nieuwe kolommen.

Als je op Reset klikt, worden alle kolommen weergegeven.

Je lijst met WIP tijdvermeldingen filteren

Filters helpen je om specifieke accounts te vinden met niet gefactureerde uren op basis van bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld alle accounts vinden die door een bepaald teamlid worden beheerd of accounts waarop specifieke tags zijn toegepast. Hier vind je meer informatie over filters. 

Om je lijst WIP te filteren, klik je op de vervolgkeuzelijst + Filter linksboven op je WIP pagina en selecteer de filter en de parameter:

• Als u is/in selecteert, worden rekeningen weergegeven met niet-gefactureerde uren die de waarde bevatten die in het filter is geselecteerd.
• Als u Is niet/niet in selecteert, worden accounts weergegeven met niet-gefactureerde uren die de in het filter geselecteerde waarde niet bevatten.

Hier zijn de verschillende filters die je kunt toepassen:

• Datum toont accounts met niet-gefactureerde uren die het aangepaste veld Datum hebben met een waarde die overeenkomt met Vandaag, Vorige week, Vorige maand, Vorig kwartaal, Vorig jaar of een aangepaste datum die je kunt selecteren met de optie Kalender.
• Accountnaam toont niet gefactureerde uren voor geselecteerde klant accounts.
• Toegewezene Accounts weergeven die zijn toegewezen aan geselecteerde teamleden
• Services toont accounts met niet-gefactureerde tijd die zijn bijgehouden voor een bepaalde service
• Tags tonen de tags die zijn toegepast op de niet-gefactureerde tijdvermelding. Gebruik bijvoorbeeld tags om snel alle niet gefactureerde uren te vinden voor klanten met ontbrekende documenten of andere activiteiten.
• pijplijn en fase toont rekeningen met niet-gefactureerde uren die gekoppeld zijn aan taken in/niet in een of meer specifieke pijplijnen. Selecteer een of meer fasen om de resultaten verder te beperken.