Tijdregistraties (Basis): Bewerken, verwijderen, koppelen aan taken
Leer alles wat je moet weten over het beheren van urenregistraties: hoe je tijd factureert en hoe je urenregistraties bewerkt, koppelt aan taken en verwijdert.
Hier behandeld:
Join our live webinar — learn about getting paid and billing practices! Wednesday, 1 pm EST. Register here.
Tijd invoeren bewerken
Om wijzigingen in een tijdsvermelding aan te brengen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts ervan en selecteer je Bewerken.
Je kunt ook een actieve tijdvermelding bewerken door op de timer rechtsboven te klikken en het potloodpictogram rechts van de accountnaam te selecteren.
Wat kan worden veranderd:
- Voor actieve tijdregistraties kun je de account, service, tarief, Toegewezene, beschrijving en tags wijzigen, evenals de twee toggles Factureerbaar en Beschrijving kopiëren naar factuurregelitem.
- Voor voltooide tijdvermeldingen kunt u al het bovenstaande bewerken, plus de datum en duur
Tijdboekingen koppelen aan taken
Tijdboekingen koppelen aan taken helpt om ze beschikbaar te maken in pijplijnen. Ze kunnen aan taken worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om tijdboekingen te beheren.
- Vanuit een pijplijn: Klik op het vak Opdracht om het uit te vouwen, klik op + Link bovenaan de pagina en selecteer Tijdregistraties. Kies een tijdregistratie die eerder is toegevoegd aan de klant account.
Na het koppelen van tijdentry's worden ze weergegeven in de Tijdentry's sectie van de Opdracht box. Klik erop om de details te bekijken en te bewerken. Om een boeking te ontkoppelen, klik je gewoon op de x rechts ervan.
- Ga naar de facturenpagina: Ga naar het tabblad Tijdboekingen of naar het subtabblad Tijdboekingen van het tabblad Facturen voor een klant account. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tijdregistratie en selecteer Koppelen aan taken. Selecteer de taken en klik op Koppelen. Je kunt dit ook doen vanuit het scherm Bewerken.
Zodra je een Opdracht koppelt aan een tijdregistratie, verschijnt deze in de kolom Taken.
- From the WIP page: while creating an invoice for unpaid billable time entries, click Link to jobs, select the jobs you want to link to the time entry, and click Save.
- Tijdens het maken van een tijdsverantwoording: Klik op de pagina Track your time op Link to jobs, selecteer de jobs die je aan de tijdvermelding wilt koppelen en klik op Link.
Tijd invoeren verwijderen
Om een voltooide invoer te verwijderen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts ervan en selecteer je vervolgens Verwijderen.
Om een actieve tijdregistratie te verwijderen, klik je op de timer rechtsboven en vervolgens op het prullenbakpictogram rechts van de accountnaam.
Facturen maken op basis van urenregistratie
Deze sectie is hierheen verplaatst.