Tijdregistraties (Basis): Bewerken, verwijderen, koppelen aan taken

Leer alles wat je moet weten over het beheren van urenregistraties: hoe je tijd factureert en hoe je urenregistraties bewerkt, koppelt aan taken en verwijdert.

Hier behandeld:

Tijd invoeren bewerken
Tijdsvermeldingen in bulk bewerken

Tijdboekingen koppelen aan taken
Tijd invoeren koppelen aan taken
Tijd invoeren verwijderen
Factuur tijd

Webinar: Ontdek hoe TaxDome's factureringsfunctionaliteiten het zowel voor uw klanten gemakkelijk maken om rekeningen te betalen als voor u om betaald te worden met Betaald krijgen: opdrachtbrieven, offertes, facturen

Tijd invoeren bewerken

Om wijzigingen in een tijdsvermelding aan te brengen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts ervan en selecteer je Bewerken.

Je kunt ook een actieve tijdvermelding bewerken door op de timer bovenaan te klikken en het potloodpictogram rechts van de accountnaam te selecteren.

Of, als een tijdinvoer - voltooid of actief - gekoppeld is aan een Opdracht of een taak, kun je deze direct bewerken vanaf een Opdracht of taakkaart.

Wat kan worden veranderd:

Voor actieve tijdregistraties kun je de account, service, tarief, Toegewezene, beschrijving en tags wijzigen, evenals de twee toggles Factureerbaar en Beschrijving kopiëren naar factuurregelitem.
Voor voltooide tijdvermeldingen kunt u al het bovenstaande bewerken, plus de datum en duur

Tijdsvermeldingen in bulk bewerken

Om wijzigingen aan te brengen in meerdere tijdregistraties:

1. Selecteer de tijdvermeldingen in de lijst Tijdvermeldingen en klik vervolgens op Bewerken.

2. Breng uw wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Denk eraan bij het in bulk bewerken van tijdsvermeldingen:

U kunt de begin- en einddatum niet bewerken
Je kunt de optie Omschrijving kopiëren naar factuurregel niet inschakelen
De gegevens in alle ongewijzigde velden blijven hetzelfde

Bewerk een tijdsvermelding zelf als je iets van het bovenstaande moet doen.

Tijdboekingen koppelen aan taken

Tijdboekingen koppelen aan taken helpt om ze beschikbaar te maken in pijplijnen. Ze kunnen aan taken worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om tijdboekingen te beheren.

Opmerking! Als u een tijdregistratie wilt koppelen terwijl u deze aanmaakt vanaf een Opdracht kaart, moet u toegang hebben tot de account of de optie Alle accounts bekijken toegangsrecht hebben. Er hoeven geen extra rechten te worden ingeschakeld.

Er zijn vijf manieren om een tijdregistratie te koppelen:

Vanuit een pijplijn: Klik op het vak Opdracht om het uit te vouwen, klik op + Link bovenaan de pagina en selecteer Tijdregistraties. Kies een tijdregistratie die eerder is toegevoegd aan de klant account.

Na het koppelen van tijdentry's worden ze weergegeven in de Tijdentry's sectie van de Opdracht box. Klik erop om de details te bekijken en te bewerken. Om een boeking te ontkoppelen, klik je gewoon op de x rechts ervan.

Ga naar de facturenpagina: Ga naar het tabblad Tijdboekingen of naar het subtabblad Tijdboekingen van het tabblad Facturen voor een klant account. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de tijdregistratie en selecteer Koppelen aan taken. Selecteer de taken en klik op Koppelen. Je kunt dit ook doen vanuit het scherm Bewerken.

Zodra je een Opdracht koppelt aan een tijdregistratie, verschijnt deze in de kolom Taken.

Op de pagina WIP : klik tijdens het maken van een factuur voor onbetaalde factureerbare uren op Taken koppelen, selecteer de taken die je aan de urenvermelding wilt koppelen en klik op Opslaan.

Tijdens het maken van een tijdsverantwoording: Klik op de pagina Track your time op Link to jobs, selecteer de jobs die je aan de tijdvermelding wilt koppelen en klik op Link.

Automatisch - bij het maken van een tijdinvoer vanaf de Opdracht kaart: Klik op de Opdracht kaart op Tijd bijhouden. Zodra u de tijdregistratie hebt opgeslagen, wordt deze automatisch gekoppeld aan de Opdracht. De velden Accountnaam, ID of e-mail en Toegewezene velden worden vooraf ingevuld met de Opdracht gegevens.