e-mail (Basis): Bijlagen opslaan in klant documenten
Je kunt bijlagen van je klanten' e-mails naar TaxDome handmatig of automatisch opslaan.
Bijlagen handmatig opslaan
Wanneer een klant e-mails een bijlage toevoegt, kun je deze opslaan op TaxDome alsof de klant deze zelf heeft geüpload. Open de e-mail & klik op Opslaan op TaxDome naast het bestand - en klaar!
Bijlagen automatisch opslaan
Je kunt bijlagen die naar je zijn gemaild automatisch opslaan via klanten. Om deze functie in te schakelen, klikt u rechtsboven op uw profiel en gaat u vervolgens naar Accountinstellingen. Draai daar de Bijlagen automatisch opslaan aan. Met deze functie worden bijlagen van klanten' e-mails (MS Office-documenten, PDF -bestanden en afbeeldingen) automatisch opgeslagen in de standaardmap klant met klant kan bekijken en bewerken 
toegangsniveau.
Let op!
- Als er een bestand met dezelfde naam en grootte in de map standaard klant staat, dan wordt het nieuwe bestand niet opgeslagen.
- Als er een bestand met dezelfde naam maar van een andere grootte in de standaardmap klant staat, dan wordt het nieuwe bestand opgeslagen met het juiste achtervoegsel (d.w.z. FileName (2).pdf).
- Bestanden die groter zijn dan 25 MB worden niet opgeslagen.