E-Mail (Basis): Bijlagen Opslaan In Klantendocumenten

U kunt bijlagen uit e-mails van uw klanten opslaan op TaxDome, handmatig of automatisch.

Hoe een Bijlage Handmatig Op Te Slaan

Wanneer een klant een bijlage e-mailt, kunt u die in TaxDome opslaan alsof de klant die zelf had geüpload. Open de e-mail & klik Opslaan in TaxDome naast het bestand - en dat is het!

Hoe bijlagen automatisch opslaan

U kunt bijlagen die door klanten naar u worden gemaild automatisch opslaan. Om deze functie in te schakelen, gaat u naar Instellingen en zet dan de schakelaar Bijlagen automatisch opslaan aan. Met deze functie worden bijlagen bij e-mails van klanten (MS Office docs, PDF-bestanden en afbeeldingen) automatisch opgeslagen in de standaard klantmap met toegangsniveau Klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau.

Let op!

• Als er al een bestand met dezelfde naam en grootte in de standaard klantmap staat, dan wordt het nieuwe bestand niet opgeslagen.
• Als er een bestand met dezelfde naam maar van een andere grootte in de standaard klantmap staat, wordt het nieuwe bestand opgeslagen met het juiste achtervoegsel (d.w.z. BestandNaam (2).pdf).
• Bestanden die groter zijn dan 25 MB worden niet opgeslagen.