e-mail (Basis): Bijlagen opslaan in klant Documenten

Je kunt bijlagen van je klanten' e-mails naar TaxDome handmatig of automatisch opslaan.

Een bijlage handmatig opslaan

Wanneer een klant e-mails een bijlage toevoegt, kun je deze opslaan op TaxDome alsof de klant deze zelf heeft geüpload. Open de e-mail & klik op Opslaan op TaxDome naast het bestand - en klaar!

Bijlagen automatisch opslaan

U kunt bijlagen die naar u zijn gemaild automatisch opslaan via klanten. Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar Instellingen > Mijn account in de linker menubalkdraai dan de Bijlagen automatisch opslaan toggle. Met deze functie worden bijlagen van klanten' e-mails (MS Office-documenten, PDF-bestanden en afbeeldingen) automatisch opgeslagen in de standaardmap klant met klant kan bekijken en bewerken toegangsniveau.

Let op!

• Als er een bestand met dezelfde naam en grootte in de map standaard klant staat, dan wordt het nieuwe bestand niet opgeslagen.
• Als er een bestand met dezelfde naam maar van een ander formaat in de standaardmap klant staat, dan wordt het nieuwe bestand opgeslagen met het juiste achtervoegsel (bijv. FileName (2).pdf).
• Bestanden die groter zijn dan 25 MB worden niet opgeslagen.