E-Mail (Basis): Sjablonen Creëren & Toepassen

pro

Alleen voor TaxDome Pro-gebruikers. Upgrade wanneer u maar wilt (Niet nodig in Nederland en België).

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

E-mailsjablonen zijn berichten die u vaak naar klanten stuurt en die, afgezien van de naam van de ontvanger, weinig of niets hoeven te veranderen. Ze kunnen worden gebruikt om handmatig of in bulk e-mails naar uw klanten te sturen. Of ze kunnen worden toegevoegd als automatiseringen, zodat ze automatisch naar de klant gaan wanneer een opdracht naar een nieuwe fase in een pijplijn gaat. E-mailsjablonen bij de hand hebben bespaart tijd. Ze zijn niet alleen nuttig voor u, maar voor het hele team.

Hier behandeld:

E-Mailsjablonen Maken

Een e-mailsjabloon kan worden aangemaakt door een bedrijfseigenaar, een admin of elk teamlid met toegangsrechten sjablonen beheren.

Om een e-mailsjabloon te maken, gaat u naar Instellingen in de linkerzijbalk, selecteert u Sjablonen in de menubalk, opent u het tabblad E-mails en klikt u vervolgens op CREËER SJABLOON.

Of ga naar deze pagina door de E-mail Verzenden automatisering te selecteren tijdens het creëren of bewerken van een pijplijn, en klik dan op Nieuw Sjabloon.

Hieronder leest u wat u moet doen in de genummerde secties van het venster Creëer E-mailsjabloon:

1. Sjabloonnaam: Voer een naam in voor het sjabloon - wat u te zien krijgt als u het selecteert.

2.Modus: Bepaal of u contact shortcodes (dynamische gegevens) wilt gebruiken in uw sjabloon. Wanneer de contact shortcode-modus is geselecteerd, kunt u zowel de accountnaam als de contactnaam shortcodes toepassen. Voor meer informatie over shortcode-modi, kijk hier.

3. Van: Selecteer de naam van het teamlid namens wie de e-mail moet worden verzonden. Dit is wat de ontvanger ziet in het veld Van, ongeacht wie de opdracht naar de volgende fase heeft verplaatst.

tip

Opmerking: Om iemand te kunnen selecteren, moeten teamleden hun e-mail gesynchroniseerd hebben en Anderen toestaan om vanuit mijn e-mail te verzenden  hebben ingeschakeld in hun TaxDome accountinstellingen.

4. Onderwerp van de e-mail: Schrijf een onderwerpregel.

5. Voeg shortcode toe: Om de e-mail te individualiseren, past u shortcodes toe om dynamische gegevens op te nemen, zoals de naam van de persoon die aan het account is gekoppeld of de datum. Als de contact shortcode-modus is geselecteerd, kunt u contactgegevens gebruiken. Shortcodes zijn beschikbaar voor zowel de onderwerpregel als de body van de e-mail. Meer informatie over shortcodes vindt u hier.

6. Tekst: Stel de e-mail samen, gebruik opmaak, emoji's, opsommingstekens en meer, 

  • WJZIWJG: hiermee kunt u verschillende opmaken gebruiken en links toevoegen.
  • HTML: Hiermee kunt u aangepaste HTML-code invoegen die afbeeldingen, links, enzovoort bevat. Merk op dat tabellen voorlopig niet worden ondersteund.
tip

Tip: Gebruik het gratis hulpprogramma WORDHTML om HTML te bouwen en te verkrijgen, en plak die dan in de TaxDome e-mail door HTML aan te vinken.

7. Opslaan: Sla het sjabloon op voor later gebruik.

Afbeeldingen Toevoegen aan E-Mailsjablonen

attentie

Afbeeldingen die op uw computer zijn opgeslagen werken niet; de afbeelding moet door een derde partij worden gehost.

Er zijn twee manieren om afbeeldingen aan uw e-mailsjablonen toe te voegen:

Een Afbeelding Toevoegen Door Deze Van Een Webpagina Te Kopiëren

1. Upload de afbeelding naar uw server of naar een site voor het hosten van afbeeldingen, zoals imgbb.com.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geüploade afbeelding in uw browser en selecteer vervolgens Afbeelding Kopiëren.

3. Ga naar het E-mail Sjabloon creatiescherm, zorg ervoor dat WYSIWYG geselecteerd is, plak dan de afbeelding in uw sjabloon.

Een Afbeelding Toevoegen Door Een Html-Code In Te Voegen

1. Upload de afbeelding naar een site voor het hosten van afbeeldingen, zoals imgbb.com.

2. Kopieer de HTML-code voor de afbeelding.

3. Ga naar het E-mail Sjabloon creatiescherm, zorg ervoor dat HTML geselecteerd is, plak dan de code in uw sjabloon. U kunt een voorbeeld van de afbeelding bekijken door WYSIWYG te selecteren.

Zodra het sjabloon gekozen is, verandert de code in een afbeelding.

Standaard E-Mailsjablonen Uit Onze Bibliotheek Toevoegen

Wij bieden standaard e-mailsjablonen die u gemakkelijk kunt bewerken. Om een e-mailsjabloon uit onze bibliotheek toe te voegen:

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Sjablonen in de menubalk, open het tabblad E-mails en klik vervolgens op KOPIËREN UIT BIBLIOTHEEK.

2. Klik op het kopieericoon helemaal rechts van het sjabloon dat u wilt toevoegen.

3. Klik op de naam van het e-mailsjabloon om te beginnen met bewerken.

4. Wanneer u een sjabloon uit onze bibliotheek toevoegt, geeft het veld Van uw naam weer. De ontvanger zal uw naam daar zien, ongeacht wie de opdracht naar de volgende fase verplaatst. U kunt de naam echter indien nodig bewerken, en klik vervolgens op OPSLAAN.

Emailsjablonen Toepassen

Zodra u een sjabloon hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken om het schrijven van nieuwe e-mails te versnellen. U doet dat zo:

1. Maak een nieuwe e-mail door te klikken op de knop +NIEUW en E-mail te selecteren, of door een of meer ontvangers in uw lijst Accounts te selecteren en vervolgens te klikken op @E-mail Verzenden.

2. Klik in het veld Sjabloon om een sjabloon te kiezen uit het uitrolmenu.

3. Wijzig de e-mail of stel een nieuwe samen, en ga dan verder met het selecteren van de instellingen voor de e-mail.

tip

Opmerking: Wijzigingen die u aanbrengt op uw e-mail veranderen niets aan de geselecteerde sjabloon.

E-Mailsjablonen Bewerken

Volg deze stappen om wijzigingen aan te brengen in een e-mailsjabloon:

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Sjablonen in de menubalk, open het tabblad E-mails en klik vervolgens op de naam van de e-mailsjabloon in de lijst.

2. Breng wijzigingen aan in het e-mailsjabloon en klik vervolgens op OPSLAAN.

E-Mailsjablonen Dupliceren

Maak nieuwe e-mailsjablonen op basis van bestaande sjablonen: Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het e-mailsjabloon en selecteer vervolgens Dupliceren. De kopie van het sjabloon wordt opgeslagen met het juiste achtervoegsel (bijv. E-mail (2)).

E-mailsjablonen Verwijderen

Om een e-mailsjabloon te verwijderen, ga naar Instellingen in de linker zijbalk, selecteer Sjablonen in de menubalk, open dan het tabblad E-mails. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het e-mailsjabloon, klik op Verwijderen, en bevestig vervolgens door te klikken op VERWIJDEREN in het pop-upvenster Bevestig Verwijdering.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons