CRM (Geavanceerd): De aanmeldlink klant portaal aanpassen, gebruiken en verwijderen
Afhankelijk van je behoeften kun je je klanten uitnodigen om hun klant portaal te gebruiken of ze zelf laten registreren. Hier laten we je alles zien wat je moet weten over de aanmeldlink portaal .
- Hoe weet ik dat een klant zich heeft aangemeld?
- De aanmeldlink portaal uitschakelen
- Hoe automatisch taken toe te voegen aan pijplijnen op basis van een inschrijfformulier op klant
Hoe weet ik dat een klant zich heeft aangemeld?
De links Aanmelden worden standaard weergegeven op de aanmeldingspagina van uw bedrijf. Door op een van de links te klikken, moet de klant een eenvoudig registratieproces in drie stappen doorlopen, waaronder het invoeren van hun e-mail, voor- en achternaam, telefoonnummer, het invoeren van de verificatiecode die naar hun e-mail is verzonden en het aanmaken van een wachtwoord voor hun account. Lees meer over het klant zelfregistratieproces in ons klant helpartikel.
Zodra de klant de registratie heeft voltooid, ontvangen alle teamleden met standaardtoegang tot de account een melding in hun Inbox+ en e-mail.
De aanmeldlink portaal uitschakelen
Als je er nog niet klaar voor bent dat klanten zich zelf registreert, verberg dan de link Aanmelden. Dit kan worden gedaan door een bedrijfseigenaar of admin.
Navigeer naar Instellingen > klant Aanmelden in de linker menubalk en schakel vervolgens de optie klanten toestaan voor zelfbediening uit.
Nu worden de aanmeldingskoppelingen niet weergegeven op de aanmeldingspagina.
