Vacatures (geavanceerd): Automatisch vacatures toevoegen via het aanmeldingsformulier klant

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Pas je klant inschrijfformulier aan zodat vacatures worden toegevoegd aan pijplijnen op basis van de antwoorden die klanten geeft tijdens hun registratie. Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangepast door een bedrijfseigenaar of beheerder.

Om dit te doen, moet je meerkeuzevragen gebruiken en vervolgens alle mogelijke antwoorden koppelen aan specifieke pijplijnen. Als een nieuwe klant bijvoorbeeld een vraag beantwoordt door Payrollwordt automatisch een Opdracht toegevoegd aan de maandelijkse Payroll pijplijn .

1. Ga naar Instellingen > klant Aanmelden in de linker menubalk en schakel vervolgens het selectievakje in naast Taken starten en automatiseringen activeren op basis van klant aanmeldingsantwoorden.

2. Voer de vraag in die op de aanmeldingspagina moet verschijnen, klik op de link Antwoord toevoegen en voeg vervolgens alle benodigde antwoordopties toe. De klant is niet beperkt tot één antwoord, maar kan alle antwoorden selecteren die van toepassing zijn.

3. Selecteer voor elk antwoord dat je hebt ingevoerd de relevante pijplijn waar de nieuwe Opdracht automatisch moet worden aangemaakt. Als je voor sommige antwoorden geen specifieke pijplijn wilt selecteren, laat je de velden leeg.

4. Selecteer het sjabloon voor het automatisch aangemaakte Opdracht of laat de velden leeg. Merk op dat als u ook een standaard Opdrachtsjabloon hebt geselecteerd in de pijplijn, degene die is opgegeven in de instellingen van uw klant aanmeldformulier zal worden toegepast. Lees hier meer over Opdracht sjablonen.

5. Dat is het! Klik op Opslaan.