Opdrachten (Geavanceerd): Automatisch Opdrachten Via Het Aanmeldingsformulier Voor Klanten Toevoegen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Pas uw aanmeldingsformulier zo aan dat opdrachten aan pijplijnen worden toegevoegd op basis van de antwoorden die klanten tijdens hun aanmelding geven. Inschrijfformulieren kunnen worden aangepast door een bedrijfseigenaar of admin.

Om dit te doen, moet u meerkeuzevragen gebruiken en vervolgens alle mogelijke antwoorden koppelen aan specifieke pijplijnen. Als een nieuwe klant bijvoorbeeld op een vraag Payroll selecteert, wordt automatisch een opdracht toegevoegd aan de Maandelijkse Payroll pijplijn.

1. Ga naar Instellingen, dan Bedrijfsinstellingen. Open het tabblad Klantregistratie  en schakel het selectievakje in van Start opdrachten en activeer automatiseringen op basis van aanmeldingsantwoorden van klanten.

2. Voer de vraag in die op de aanmeldingspagina moet verschijnen, klik op de link Antwoord toevoegen en voeg vervolgens alle benodigde antwoordopties toe. De klant zal niet beperkt worden tot één antwoord, maar zal alle antwoorden kunnen selecteren die van toepassing zijn.

3. Voor elk antwoord dat u hebt ingevoerd, selecteert u de relevante pijplijn waar de nieuwe opdracht automatisch moet worden aangemaakt. Als u voor sommige antwoorden geen specifieke pijplijn wilt selecteren, laat u de velden leeg.

4. Selecteer het sjabloon voor de automatisch aangemaakte opdracht of laat de velden leeg. Denk eraan dat als u ook een standaard opdrachtsjabloon hebt geselecteerd in de pijplijn, het sjabloon dat u hebt opgegeven in de instellingen van uw klantregistratieformulier zal worden toegepast. Lees meer over opdrachtsjablonen hier.

5. Dat was het! Klik op Opslaan.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons