Facturen (Basis): Offline betalingen, kortingen & promotiekredieten
Leer hoe je handmatig een offline betaling toevoegt op TaxDome wanneer een klant betaalt met een cheque, contant geld of een kaartverwerkingsservice zoals Square. Beloon klanten met bonussen en voeg kortingen toe aan handmatig aangemaakte facturen of aan Factuursjablonen.
Hier behandeld:
- Offline betaalwijzen en credits, uitgelegd
- Offline betalingen doen
- klant promotiekredieten geven
- Wat klanten ziet als je offline betalingen toevoegt
- Kortingen geven
- Facturen betalen met credits (volledig of gedeeltelijk)
Offline betaalwijzen en credits, uitgelegd
Een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegangsrechten om betalingen te beheren, kan deze offline betalingstypes uitgeven:
- betalingen die worden gebruikt voor omzetberekeningen (bijv. wanneer uw klant facturen betaalt in uw kantoor)
- betalingen die niet worden gebruikt voor inkomstenberekeningen (bijv. wanneer u uw klant wilt belonen)
In beide gevallen worden offline betalingen als credits toegevoegd aan de klant account. Ze kunnen worden gebruikt om facturen in de toekomst te betalen. Of je kunt de bestaande facturen vereffenen terwijl je de offline betaling toevoegt.
Offline betalingen doen
Volg deze stappen om handmatig een betaling te registreren die buiten TaxDome is gedaan (contant, cheque, Square, Venmo, enz.):
1. Klik op Nieuw linksboven in het scherm, selecteer Offline betaling in het schuifmenu en kies vervolgens de klant account.
2. Zorg ervoor dat de optie Betalingen gebruikt voor omzetberekeningen is geselecteerd en voer het betalingsbedrag in. Je kunt het automatisch aanvullen met het bedrag van de onbetaalde facturen door ze hieronder te selecteren.
3. Selecteer de betalingsbron.
4. Voeg een beschrijving toe waarin staat waar de betaling voor is.
5. Dat is het! Klik op Opslaan om de offline betaling uit te voeren. Credits worden toegevoegd aan de klant account.
Hier vindt u meer informatie over andere opties voor offline betalingen:
1. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here's more on linking payments to jobs).
2. Datum: Dit is wanneer de klant de betaling heeft gedaan. Standaard zie je de huidige datum.
3. Stuur klant e-mail notificatie: Selecteer dit als je wilt dat er een e-mail over de offline betaling wordt verzonden naar de klant.
4. Sync payment to QuickBooks Online: Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here's more on syncing payments with QuickBooks.
5. Afrekenen: Je ziet de lijst met facturen die zijn uitgegeven voor de geselecteerde account. De som van de geselecteerde facturen zal automatisch het betalingsbedrag invullen.
klant promotiekredieten geven
Het aanbieden van promotionele credits is een leuk extraatje om klanten aan te bieden zonder dat je je product hoeft te devalueren of af te prijzen. Je kunt ze ook gebruiken om geld terug te geven.
Promotiekredieten kunnen net als gewone offline betalingen worden aangemaakt, maar zorg ervoor dat je de optie Betaling niet gebruiken voor omzetberekeningen selecteert om ervoor te zorgen dat ze niet worden meegenomen in de berekening van je totale omzet. Ze worden ook niet gesynchroniseerd met QuickBooks en je kunt er geen bron voor selecteren.
Wat klanten ziet als je offline betalingen toevoegt
Je klanten ziet hun credits in de Home sectie van hun portaal en kan ze gebruiken om hun facturen te betalen.
Om TaxDome van de kant van klantte bekijken, opent u een alleen-lezen weergave.
Kortingen geven
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Een andere manier om klantenloyaliteit aan te moedigen is door kortingen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een speciale seizoens- of vakantieaanbieding of een early bird deal. Je kunt ze opslaan als een service die je snel selecteert en toevoegt aan een factuur.
Een korting toevoegen aan de factuur:
1. Klik op de knop Nieuw linksboven in het scherm en selecteer Factuur in het schuifmenu.
2. Voeg zoveel regelitems aan je factuur toe als nodig is en klik vervolgens op de link Korting .
3. Voer in wat voor soort korting je geeft. Controleer de velden Tarief en Hoeveelheid(QTY) en bewerk ze indien nodig. Als je veelgebruikte kortingen hebt, voeg je ze toe als services zodat je ze altijd snel kunt selecteren.
4. Stuur de factuur naar de klant.
