Facturen (Geavanceerd): Betalen namens een klant
Je klanten kan hun facturen altijd betalen via hun portaal. Soms willen ze echter dat je een factuur namens hen betaalt met hun creditcard of met behulp van hun beschikbare credits.
Voordat u begint
Je klanten kan facturen volledig of gedeeltelijk betalen. Maar als je betaalt namens een klant, kun je de factuur (of de rest van het totale bedrag) alleen volledig betalen.
Er zijn twee opties: betaling met credits of betaalmethode.
- Betalen met een betaalmethode. Betaling vindt plaats door het opgeven van een klant's creditcard of bankrekeninggegevens.
- Betalen met credits. Als het beschikbare krediet hoger is dan of gelijk is aan de factuur, wordt de factuur gemarkeerd als betaald. Als het beschikbare krediet lager is dan de factuur, wordt het beschikbare krediet afgetrokken van de factuur en moet het verschil worden betaald door de creditcardgegevens van klant op te geven.
Opmerking! Voor geplande facturen zijn de volgende opties pas beschikbaar nadat de facturen zijn uitgegeven: Factuur verzenden per e-mail, Factuur betalen en Koppeling betaling kopiëren.
Een factuur betalen met credits
Als een klant credits beschikbaar heeft op zijn account, kun je een factuur voor hem betalen wanneer hij wordt aangemaakt of wanneer dan ook.
- Als je een factuur maakt en de factuur is gelijk aan of lager dan de beschikbare kredieten op klant, kun je het selectievakje Factuur betalen met klant kredieten inschakelen. Als dat het geval is en je de factuur uitreikt, wordt deze automatisch gemarkeerd als betaald.
- Om een bestaande factuur met beschikbare credits te betalen, ga je naar de facturenpagina van je bedrijf of naar het tabblad Facturen van het profiel op klant. Klik op het pictogram met de drie puntjes ernaast en selecteer Factuur betalen.
Als je een betaling uitvoert op de profielpagina Facturen van een klant, kun je meerdere facturen selecteren voor betaling (maar je kunt niet in bulk Gedeeltelijk betaald selecteren).
Zodra de factuur is gemarkeerd als betaald, ontvang je een melding over de betaling in je Inbox+.
Een factuur betalen door een betaalmethode te verwerken
Om een factuur voor een klant te betalen met hun credit- of debitcard of door hun bankrekeninggegevens in te voeren:
1. Ga naar de facturenpagina van je bedrijf of naar het tabblad Facturen van het profiel klant.
2. Klik op het pictogram met de drie puntjes naast de factuur en selecteer vervolgens Factuur betalen.
Je kunt ook een of meer facturen uit de lijst selecteren en op Factuur betalen klikken.
3. Voer de bankrekening- of creditcardgegevens in en ga verder met de betaling.
De factuur wordt dan gemarkeerd als betaald en je ontvangt een melding over de betaling in je Inbox+.
