Organizers (Basis): Indienen, verwijderen, wijzigen

Met onze organizers kun je op maat gemaakte vragenlijsten en formulieren maken om alle essentiële informatie te krijgen die je nodig hebt van je klanten. Hier beschrijven we alles wat je moet weten over onze organizers.

• Weten wanneer een organizer klaar is
• Antwoorden wijzigen in een organizer
• Antwoorden vergelijken
• organizers indienen voor klanten
• Afmelden organizers
• Bezig met bekijken organizers

Weten wanneer een Organizer klaar is

Zodra een klant een organizer invult en op Verzenden klikt , ontvang je een melding via e-mail en in je Inbox+. Klik op de organizer's naam of op de Ga naar... link om het te bekijken.

Standaard ontvang je geen melding telkens als een klant een document uploadt naar een organizer. Als je wel wilt weten wanneer dat gebeurt, schakel dan de optieOver documentupload informeren in bij de sjablooninstellingen vanorganizer .

Je meldingsvoorkeuren wijzigen wanneer je maar wilt.

Antwoorden wijzigen in een organizer

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Om een organizer in te vullen of te bewerken voor een klant:

1. Klik op de drie puntjes rechts van de organizer in de lijst of binnen een organizer en selecteer Antwoorden wijzigen.

Merk op dat:

• Elke wijziging die u aanbrengt in een organizer wordt vastgelegd in de audit trail.
• Organizers kan worden gewijzigd door een bedrijfseigenaar, admin of elk teamlid met toegangsrechten om organizer antwoorden te bewerken.

2. Je ziet de organizer op dezelfde manier als je klant . Breng waar nodig wijzigingen aan:

1. Ga naarsectie: Selecteer een organizer stap uit de vervolgkeuzelijst om naartoe te gaan. De stappen met een groen vinkje zijn voltooid. De teller rechts van de stapnaam toont het aantal voltooide vragen van het totaal.
2. Vraagblok: Vul het antwoord in, upload documenten en meer, afhankelijk van het vraagtype. De groene lijn bovenaan vult zich met je voortgang.
3. Antwoordenvergelijken: Bekijk de vorige organizers in vergelijking met de huidige. Ga voor meer informatie naar de subsectie hieronder.
4. Bijgevoegde documenten: Open de zijbalk met documenten die zijn geüpload naar organizer.
5. Drie puntjes: Open het menu met de optie Afdrukken organizer.
6. X: Klik om organizer te sluiten en naar de lijst organizers te gaan.
7. Volgende: Ga naar de volgende stap organizer .
8. Verzenden: Verplaatst een Opdracht met een ingevulde organizer naar de volgende pijplijn fase . U wordt gevraagd alle verplichte vragen (indien van toepassing) te beantwoorden.

Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Je kunt de organizer sluiten en het beantwoorden van vragen later of vanaf een andere computer hervatten zonder iets te verliezen.

Antwoorden vergelijken

Je kunt de huidige organizer vergelijken met de vorige organizers en antwoorden kopiëren of bestanden downloaden. Klik hiervoor op de link Antwoorden vergelijken rechtsboven en selecteer een willekeurige eerdere organizer in de vervolgkeuzelijst met de namen organizer .

Je ziet de huidige organizer aan de linkerkant en de vorige organizer aan de rechterkant. Daar kun je:

• Klik op sectie om deze te bekijken.
• Kopieer een antwoord door op de knop rechts ervan te klikken.
• Download en bekijk een voorbeeld van bestanden door op de knoppen rechts van de bestandsnaam te klikken.

Klik op X rechts of op de link Antwoorden vergelijken om de vergelijkingsweergave te sluiten.

Organizers indienen voor klanten

Er zijn verschillende manieren om een organizer in te dienen, of deze nu volledig is ingevuld of niet:

• Selecteer Submit organizer om een Opdracht met een gekoppelde organizer naar de volgende fase te verplaatsen.

• Klik op de drie puntjes rechts van de naam organizerin de lijst of wanneer u de antwoorden in een organizer bekijkt en selecteer vervolgens Submit (Verzenden).

Afmelden Organizers

Het kan nodig zijn om een organizer niet in te dienen: je hebt bijvoorbeeld aanvullende informatie nodig van een klant of je hebt het per ongeluk ingediend. 

Klik op de drie puntjes rechts van de naam organizerin de lijst, of wanneer u de antwoorden in een organizer bekijkt, en selecteer vervolgens Niet indienen. Voer in de slide-out de reden voor het afmelden in als een extra opmerking voor de klant (optioneel) en klik vervolgens op Organizer afmelden.

Once the organizer has been unsubmitted, its status changes to Pending, and an email about it is sent to the client. If you added a comment, it is is displayed in the notification.

Zien in afwachting van Organizers

Als je alle lopende organizers wilt zien, klik je op klanten in de linkerzijbalk om naar de pagina Accounts te gaan.

Opmerking! Deze kolom is alleen beschikbaar als je Pending organizers hebt ingeschakeld in de zijbalk voor het aanpassen van de accountlijst.

Voer de volgende stappen uit om de accountlijst te filteren zodat alleen klanten met in afwachting van organizers wordt weergegeven:

1. Ga naar klantenen klik vervolgens op Filter.

2. Selecteer Organizers in de vervolgkeuzelijst en vink Hangende aan.

3. Optioneel kun je een voorkeursfilter maken om klanten weer te geven met alleen actieve in afwachting van organizers door in het geavanceerde filter in afwachting + Actief + Alles te selecteren.

Opmerking: Als je een in behandeling zijnde organizerarchiveert, wordt klant weergegeven wanneer de filter In behandeling wordt toegepast, maar organizer wordt niet weergegeven in de kolom In behandeling organizers.