Organizers (Basis): Indienen, Verwijderen, Bewerken

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers . Upgrade op elk moment!

Met onze organizers kunt u op maat ontworpen vragenlijsten en formulieren maken om alle essentiële informatie te krijgen die u van uw klanten nodig hebt. Hier behandelen we alles wat u moet weten over onze organizers.

Weten Wanneer Een Organizer Klaar Is

Zodra een klant een organizer invult en op Verzenden klikt, ontvangt u een melding via e-mail en in uw Inbox+. Klik op de naam van de organizer of op de Ga naar... link om deze te bekijken.

Standaard ontvangt u geen melding telkens wanneer een klant een document naar een organizer uploadt. Als u wel wilt weten wanneer dat gebeurt, schakelt u Informeren over document upload in de organizersjablooninstellingen in.

Wijzig uw meldingsvoorkeuren wanneer u maar wilt.

De Antwoorden van een Organizer Bewerken

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Om een organizer voor een klant te voltooien of te bewerken, klikt u op de drie puntjes rechts van de organizer in de lijst of in de voorbeeldmodus en selecteert u Verander Antwoorden.

Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen. U kunt de organizer sluiten en later of vanaf een andere computer verdergaan met het beantwoorden van vragen zonder iets te verliezen. Bewerk de organizer zo veel als u wilt. Als u klaar bent, kunt u hem in de alleen-lezen modus bekijken door bovenaan de pagina op Terug naar weergavemodus te klikken.

Voor Klanten Organizers Indienen

Er zijn verschillende manieren om een organizer in te dienen, of deze nu volledig ingevuld is of niet:

  • Selecteer Organizer Verzenden om een opdracht met een gekoppelde organizer naar de volgende fase te verplaatsen.

  • Klik op de drie puntjes rechts van de naam van de organizer in de lijst of bij het bekijken van de antwoorden in een organizer, en selecteer dan Verzenden.

Organizers Annuleren

Het kan zijn dat u een organizer ongedaan moet maken: u heeft bijvoorbeeld aanvullende informatie nodig van een klant of u hebt deze per ongeluk verzonden. 

Klik op de drie puntjes rechts van de naam van de organizer in de lijst, of wanneer u de antwoorden in een organizer bekijkt, en selecteer Annuleren . Voer in het vervolgkeuzemenu de reden voor de annulering in als een extra opmerking voor de klant (optioneel) en klik vervolgens op Organizer Annuleren.

Zodra de organizer is geannuleerd, verandert de status in In behandeling, en wordt er een e-mail hierover naar de klant gestuurd. Als u een opmerking hebt toegevoegd, wordt deze in de kennisgeving weergegeven.

In Behandeling Zijnde Organizers

Als u alle in behandeling zijnde organizers wilt zien, klik dan op Klanten in de linker zijbalk om naar de Accounts pagina te gaan.

Voer de volgende stappen uit om de lijst met accounts te filteren en alleen klanten met in behandeling zijnde organizers te zien:

1. Klik in het tabblad Alle Accounts uiterst rechts in de menubalk op FILTER.

2. Selecteer In behandeling de Organizers sectie en klik vervolgens op TOEPASSEN.

tip

Opmerking: Als u een in behandeling zijnde organizer archiveert, wordt deze niet weergegeven wanneer het filter In behandeling wordt toegepast.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons