Organizers lijst (Basis): Bekijken, verwijderen, archiveren, verzegelen, bekijken, exporteren, afdrukken

TaxDome geeft je veel tools om je klanten' organizers te beheren. Hier laten we je alles zien wat je moet weten om ze te bekijken, te verwijderen, te archiveren, te verzegelen, te exporteren en af te drukken.

Alle organizers voor één account bekijken

Als u een klant organizers wilt beheren, gaat u naar klanten > Accounts in de linker menubalk, klikt u op de klant account en opent u het Organizers tabblad. De cirkel rechts van het tabblad Organizers tabblad staat hoeveel lopende (niet gearchiveerde, verzegelde of verzonden) organizers een account heeft. Als hier geen organizers staat, heb je er nog geen verstuurd.

Zodra de klant een organizer heeft ontvangen, zie je het volgende:

  • NAAM: hoe de organizer heet.
  • LAST UPDATED: wanneer de organizer is gemaakt of voor het laatst is bijgewerkt door klant. Alle wijzigingen die zijn aangebracht door klant worden in realtime opgeslagen.
  • STATUS: Als de klant begon met het invullen van organizer maar het nog niet heeft voltooid, zegt de tag status PENDING. Als de klant of een teamlid de organizer heeft ingediend, zegt de tag status FINISHED.
  • VOORUITGANG: Het eerste getal staat voor beantwoorde vragen. Het tweede getal toont het totale aantal vragen, exclusief verborgen voorwaardelijke vragen.
  • GEZEGELD: Je ziet deze tag als een teamlid de organizer heeft verzegeld om te voorkomen dat klant nieuwe wijzigingen aanbrengt (voor meer informatie, ga hierheen).

Antwoorden bekijken klant

Klik op de naam van de organizer om de informatie te bekijken die je klant heeft gegeven. De antwoorden van klant worden op één pagina weergegeven.

Je vindt het aantal vragen rechts van de naam organizer . Merk op dat alleen de vraagblokken worden geteld, de tekstblokken niet.

De klant kan de antwoorden op sommige vragen leeg laten. Standaard worden deze vragen niet meer weergegeven als je de organizer bekijkt. Je kunt ze echter wel weergeven door de knoppen Verborgen vragen weergeven enOnbeantwoorde vragen weergeven bovenaan de pagina in te schakelen. Deze knoppen zijn onafhankelijk van elkaar en werken als volgt:

  • Verborgen vragen weergeven. Als u deze optie inschakelt, worden de onbeantwoorde vragen die verborgen zijn door voorwaardelijke logica weergegeven.
  • Toon onbeantwoorde vragen. Als u deze optie inschakelt, worden alle zichtbare vragen weergegeven die onbeantwoord zijn gebleven op klant .
  • Antwoorden in afwachting van beoordeling tonen. Als deze optie is ingeschakeld, worden alleen antwoorden weergegeven die nog moeten worden beoordeeld en worden alle antwoorden van klant die zijn gemarkeerd als beoordeeld verborgen.

Denk eraan wanneer je deze inschakelt:

  • Wanneer je de organizer opnieuw laadt, worden de toggles weer uitgeschakeld.
  • Als je verborgen, onbeantwoorde vragen en antwoorden in afwachting van beoordeling wilt afdrukken, moet je de knoppen Verborgen vragen tonen en Onbeantwoorde vragen tonen inschakelen en de knop Antwoorden in afwachting van beoordeling weergeven uitschakelen.

Voorkomen dat klant de antwoorden op organizer wijzigt

Er zijn twee manieren om te voorkomen dat klant wijzigingen aanbrengt in de gevulde organizer:

Afdichting organizer

Als je een klant niet meer in zijn geheel wilt wijzigen organizer, verzegel het dan. Klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam organizeren selecteer vervolgensVerzegelen.

Als je wilt instellen dat een organizer automatisch wordt verzegeld nadat de klant deze heeft ingediend, klik je op de knop Instellingen en schakel je Automatisch verzegelen na indiening in wanneer je de sjabloon organizer maakt of bewerkt.

tip

Opmerking: Automatisch verzegelen na het indienen werkt ook als je organizers indient namens een klant. Ga hierheen voor meer informatie.

Standaard zijn organizers die naar klanten zijn verzonden niet verzegeld. Als je ze verzegelt, zie je een tag met de tekst Verzegeld. klanten ziet verzegelde organizers nietin de lijst to-do .

Als je wilt dat een klant weer toegang heeft tot de organizer , klik je op de drie puntjes uiterst rechts van zijn naam en selecteer jeUnseal.

Vragen nakijken

Een andere manier om te voorkomen dat klant wijzigingen aanbrengt in specifieke antwoorden in de organizer is door deze antwoorden te markeren als beoordeeld. Om dit te doen, opent u organizer en vinkt u het vakje rechts van de vraag aan.

Als de vraag is gemarkeerd als beoordeeld, is deze niet langer beschikbaar voor de klant om te bewerken. Zodra je het vinkje weghaalt bij het antwoord, wordt de vraag weer beschikbaar voor de klant . Om de geschiedenis van de beoordelingen te bekijken, klikt u op Overzicht rechts van de naam organizer .

hernoemen organizers

Standaard is de naam van een organizer dezelfde als die van de sjabloon. U kunt de naam wijzigen wanneer u de organizer aanmaakt of op een later tijdstip. Als u de naam wilt wijzigen, klikt u op de drie puntjes uiterst rechts van de naam organizeren selecteert u Naam wijzigen. 

tip

Opmerking: Hoewel klanten aangepaste namen kan kiezen voor organizers wanneer ze deze aanmaken, kunnen ze de naam later niet meer wijzigen.

Exporteren organizers

Je kunt altijd een ingevulde organizer exporteren naar een externe spreadsheet voor analyse. Een CSV-bestand zal voorwaardelijke logische sprongen bevatten (met uitzondering van de vragen die niet onder de logica vallen), evenals extra secties die gekopieerd en ingevuld zijn door klant (indien aanwezig). Volg deze stappen:

1. Ga naar het Organizers tabblad in de klant's account, klik op de drie puntjes rechts van de organizer in de lijst en selecteer vervolgens Exporteren. U ontvangt een e-mail met de downloadlink die slechts 24 uur geldig is.

2. Klik op de downloadlink in de e-mail en log indien nodig in op TaxDome. 

Je ontvangt een gezipt CSV-bestand met je organizer gegevens:

tip

Tip: Als je een CSV-bestand opent in Excel, worden voorloopnullen automatisch weggelaten (001 wordt bijvoorbeeld 1). Als je wilt weten hoe je ze kunt behouden, ga je hier naar toe.

Afdrukken organizers

Je kunt één organizer of meerdere organizers tegelijk afdrukken.

  • Als u een organizer wilt afdrukken, of deze nu in behandeling is of voltooid, klikt u op de drie puntjes rechts van de organizer in de lijst en selecteert u vervolgens Afdrukken.

Je browser zal je vragen om de organizer af te drukken:

  • Als u meerdere organizers wilt afdrukken, klikt u op het afdrukpictogram rechtsboven op de Organizers pagina.

Standaard geeft de organizer lijst er 25 per pagina weer. Als je er meer wilt afdrukken, selecteer dan het gewenste aantal in het menu Rijen per pagina linksonder op de pagina voordat je gaat afdrukken.

tip

Tip: Standaard worden de onbeantwoorde vragen niet afgedrukt. Als je ze wilt afdrukken, schakel dan Toon onbeantwoorde vragen en Toon verborgen vragen of beide in. Meer informatie hierover vind je hier.

Archivering organizers

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Zodra een organizer voltooid is, is het beter om het te archiveren dan te verwijderen-je zult er misschien naar terug moeten grijpen. Als je een organizer archiveert, heb je er nog steeds toegang toe. Een gearchiveerde organizer kan echter niet worden verzegeld, geëxporteerd, afgedrukt of ingediend. En omdat het een record is, kunt u het niet bewerken.

tip

Opmerking: Koppel gearchiveerde organizers aan taken. Ze worden standaard niet weergegeven. Als je alle organizers wilt zien, klik je op de knop filteren knop en selecteer Alleen klik vervolgens op Toepassen.

Klik op de drie puntjes rechts van de organizer die je wilt archiveren en selecteer vervolgens Archief. De organizer wordt dan verplaatst van het tabblad Actief naar het tabblad Gearchiveerd . klanten zal de gearchiveerde organizers niet zienin de lijst to-do .

Als u een organizer hebt gearchiveerd maar deze opnieuw nodig hebt: Open het tabblad Gearchiveerd, klik op de drie puntjes rechts van de naam organizeren selecteer Herstellen.

verwijderen organizers

In tegenstelling tot gearchiveerde organizers kunnen verwijderde niet hersteld worden. Om een organizer voorgoed te verwijderen, klik je op de drie puntjes uiterst rechts van de naam organizer, selecteer je Verwijderen en klik je vervolgens op WISSEN om te bevestigen (dit heeft geen invloed op de originele sjabloon).

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen