Organizers: Overzicht

Wil je het onboarding proces stroomlijnen en snel alle benodigde informatie verzamelen? Heb je formulieren nodig die je klanten ook echt invult? Kom meer te weten over TaxDome organizers en ontdek hun belangrijkste functies.

Hier behandeld:

• Organizersuitgelegd
• Voordat u begint
• Hoe ziet jouw klanten organizers
• onboarding automatiseren met organizers

Organizersuitgelegd

Organizers zijn in principe klant intakeformulieren of vragenlijsten. Onze organizers zijn volledig aanpasbaar en klant-vriendelijk. Je klanten kan organizers zelfs invullen vanaf hun smartphone met de klant mobiele app.

In het algemeen verloopt het verzamelen van informatie met organizers als volgt:

1. Je maakt een organizer sjabloon voor elke use case. Voor sommige veelvoorkomende use cases kun je sjablonen downloaden en aanpassen van de Marketplace.
2. Je selecteert een sjabloon en stuurt een organizer naar je klant.
3. De klant krijgt een melding over de organizer.
4. De klant vult de organizer in en dient deze in.
5. Je krijgt bericht over de ingediende organizer.
6. Je gaat aan de slag met de informatie.

Dit is wat er mogelijk is met TaxDome organizers :

• Vraag documenten op via klanten. Ze kunnen ze uploaden op organizer en zelfs scannen met hun smartphone.
• Verkort de formulieren door extra vragen voorwaardelijk te maken. Wie bijvoorbeeld 'Nee' antwoordt op de vraag 'Hebt u kinderen?', krijgt helemaal geen kindgerelateerde vragen te zien.
• Vul de formulieren namens je klant in. Dat kan handig zijn als klanten naar je kantoor komt en je ze wilt helpen om dingen sneller voor elkaar te krijgen.
• Bespaar je klanten tijd door je terugkerende klanten toe te staan bepaalde gegevens vooraf in te vullen. Hun persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld hetzelfde blijven als vorig jaar.
• Verminder de handmatige verwerking van informatie door automatisch accounttags toe te wijzen op basis van de antwoorden.

Voordat u begint

Voordat je organizers gaat gebruiken, is het belangrijk om te onthouden dat ze beschikbaar zijn voor de bedrijfseigenaar, beheerder en teamleden met de toegangsrechtenBeheren organizers . Dus als je wilt dat iemand uit je team formulieren maakt of verstuurt naar klanten, moet je eerst dit toegangsrecht voor hem of haar inschakelen. 

Houd er rekening mee dat het toegangsrecht Beheer organizers toegang geeft tot alle gegevens die worden gebruikt in organizers, inclusief documenten, ongeacht welke andere toegangsrechten teamleden hebben. 

Bovendien, als je een teamlid wilt toestaan om antwoorden te wijzigen of toe te voegen aan de organizers namens de klant's, moet je hen toegangsrechten geven om organizer antwoorden te bewerken. 

Hoe ziet jouw klanten organizers

De klant wordt zowel via e-mail, de mobiele app, als binnen hun portaal op de hoogte gebracht van in behandeling zijnde organizers . Formulieren die moeten worden ingevuld, worden altijd bovenaan de lijst geplaatst met een duidelijke melding dat ze wachten op actie van de klant. 

Als je TaxDome van de klant portaal kant wilt zien, ga dan naar een alleen-lezen weergave.

Je klant kan onderweg beginnen met het invullen van de formulieren en ze afmaken wanneer het hen uitkomt. Alle antwoorden worden automatisch opgeslagen. 

onboarding automatiseren met organizers

TaxDome Bedrijven gebruiken op grote schaal organizers om klanten' onboarding te automatiseren. Zodra ze klaar zijn om met jouw bedrijf samen te werken, kun je alle informatie die je nodig hebt bij ze opvragen. Bijvoorbeeld:

• Business documenten en bedrijfsinformatie voor nieuwe boekhouding klanten
• Alle persoonlijke informatie en documenten die nodig zijn voor de belastingvoorbereiding
• Spreadsheets met gewerkte uren, W-4-formulieren, payroll bankgegevens, Belastingidentificatienummers en werknemersinformatie voor uw payroll klanten

En omdat organizers automatisch naar klanten kan worden gestuurd via pijplijn automatiseringen, moet je de organizer sjablonen voor verschillende soorten klanten één keer onder de knie hebben, en dan zullen alle nieuwe klanten die worden toegevoegd aan de pijplijn automatisch de formulieren ontvangen om in te vullen.