klant verzoeken (Basis): Overzicht

klant verzoeken kunt u ad-hocvragen stellen tijdens een Opdracht zonder uw workflow. Ze zijn ontworpen om snel en flexibel te zijn, zodat u sneller cruciale informatie kunt verzamelen, de communicatie kunt verbeteren en vertragingen kunt beperken. Je kunt ze richten aan klanten of aan derden; aanmelden is niet nodig.

klant verzoeken, uitgelegd

Met de functie klant verzoeken kun je snelle, ad-hocvragenlijsten sturen naar klanten midden in een Opdracht om informatie te verduidelijken zonder de vergadering te verstoren. workflow. In tegenstelling tot volledige organizershebben klant verzoeken geen sjablonen nodig en kunnen ze dus sneller worden samengesteld en verzonden. Deze flexibiliteit helpt u om sneller antwoorden te krijgen, waardoor de communicatie verbetert en er minder vertragingen optreden. 

De functie klant verzoeken heeft veel gemeen met organizers en klant taken. Maar het toepassingsgebied en de gebruikssituaties verschillen: 

• klant verzoeken zijn een gemakkelijke en snelle manier om een onderzoek te sturen met ad-hocvragen die je zo snel mogelijk nodig hebt. Je kunt de vragenlijst aanpassen zodat niet alleen klanten met portaal toegang kan reageren, maar ook ontvangers van derden (zoals assistenten of echtgenoten). Er is rekening gehouden met de beveiliging en naast de pagina met vragen, zullen de mensen aan wie je de enquête stuurt geen andere gevoelige informatie kunnen zien. 
• Organizers zijn geschikt voor het automatiseren van onboarding van nieuwe klanten en het verstrekken van informatie op lange belastingformulieren.
• klant Taken zijn items die klanten moet voltooien tijdens de werkcyclus, zoals het voorbereiden van bepaalde documenten, het verstrekken van informatie, het verlenen van toegang, het betalen van een borg, enzovoort. Dit zijn niet-urgente to-do's die kunnen worden gebruikt om de reikwijdte van de taken te verduidelijken en om te begrijpen hoe het werk verloopt. 

Over het algemeen verloopt het verzamelen van informatie met behulp van klant verzoeken als volgt:

1. Je maakt een snelle vragenlijst met verschillende vraagformaten (documenten uploaden, meerkeuzevragen en andere). Later zullen we klant verzoeksjablonen uitbrengen voor verschillende use cases om deze stap te versnellen. 
2. U bepaalt of de vragenlijst alleen beschikbaar is voor gebruikers met toegang tot de klant portaal of voor derden. 
3. Je stuurt een verzoek naar je klant. 
4. De klant wordt op de hoogte gebracht van het verzoek.
5. De klant vult het verzoek in en dient het in. Voordat ze beginnen (terwijl de klant aanvraag in de wachtrij staat status), kun je alle instellingen van je vragenlijst wijzigen (vragen wijzigen, beveiligingsinstellingen, herinneringen instellen, enz.)
6. Je krijgt een melding over de ingediende aanvraag.
7. Je gaat aan de slag met de informatie.

Hoe ziet jouw klanten verzoeken

De klant wordt via e-mail, de mobiele app en in zijn portaal op de hoogte gebracht van verzonden verzoeken. Verzoeken die moeten worden ingevuld, worden bovenaan de lijst geplaatst met een pictogram dat aangeeft dat ze wachten op actie van de klant. 

Krijg toegang tot een alleen-lezen weergave als je TaxDome wilt zien vanaf de klant portaal kant.

Je klant kan onderweg beginnen met het indienen van de aanvraag en deze later afmaken. Alle antwoorden worden automatisch opgeslagen.

Processen automatiseren met verzoeken

Je kunt verzoeken in pijplijnen gebruiken als een trigger voor het automatisch verplaatsen van taken. Als je tijdens het werken aan een Opdracht merkt dat je informatie mist die je nodig hebt om verder te gaan, kun je een verzoek sturen, dit koppelen aan een Opdracht) en Automatisch Verplaatsen inschakelen voor een huidige fase. De Opdracht gaat automatisch naar de volgende fase wanneer een klant een antwoord indient.

Binnenkort beschikbaar! Om je processen volledig te automatiseren, zullen we aanvraagsjablonen en pijplijn automatisering voor het verzenden ervan toevoegen.