Automatiseringsvoorbeelden (Basis): Contracten Versturen

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade wanneer u maar wilt (Niet nodig in Nederland en België).

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Automatiseer contracten in uw pijplijnen, zodat ze de deur uitgaan wanneer dat nodig is: Zodra de klant klaar is met het invullen van de eerste formulieren, wordt het contract voor de dienst die u aanbiedt automatisch verzonden om te worden ondertekend. 

Om te beginnen heeft u een contractsjabloon nodig. (Voor gedetailleerde instructies, ga naar Aangepaste contractsjablonen).

Zodra u een contractsjabloon hebt:

1. Ga naar Instellingen in het linker zijbalkmenu, selecteer Pijplijnen, klik dan op de naam van de pijplijn of klik op CREËER PIJPLIJN.

2. Selecteer de fase, klik rechts op Voeg Automatisering toe, en selecteer vervolgens Contract creëren in het vervolgkeuzemenu.

3. Selecteer het sjabloon voor de automatisering en beslis vervolgens of u de optie Herinneringen wilt inschakelen: Een extra e-mail wordt naar de klant gestuurd als ze het ondertekende contract niet binnen een bepaalde termijn retourneren. Lees meer over Automatische herinneringen in het artikel.

4. Klik op OPSLAAN om uw wijzigingen op te slaan. Zodra de automatisering is toegevoegd, kunt u hem zien door naar de pijplijnpagina te gaan en boven de fase op het automatiseringsicoon te klikken.

Wanneer een opdracht in de pijplijn naar een fase gaat met een Contract Verzenden automatisering, verschijnt er een melding met de automatisering. 

Als u niet wilt dat een contract wordt verzonden, deselecteer dan de automatisering en klik vervolgens op VERWIJDEREN.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons