Automatisch Verplaatsen (Basis): Facturen verzenden & koppelen aan opdrachten

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Je kunt je facturen automatisch laten aanmaken. Ook kunnen je taken automatisch naar de volgende fase van de pijplijn gaan zodra de klant de factuur betaalt die erop vermeld staat. Om de magie van de automatisering te laten gebeuren, stel je de automatisering Factuur maken in en schakel je de Automatisch Verplaatsen functie in.

Hier behandeld:

• Stel automatiseringen in voor de facturering fase en activeer Automatisch Verplaatsen
• Factuur handmatig koppelen aan een Opdracht

Stel automatiseringen in voor de facturering fase en activeer Automatisch Verplaatsen

Als we het hebben over geautomatiseerde facturen, gaat het proces meestal als volgt:

1. Als je facturen automatisch wilt laten versturen, heb je altijd een sjabloon nodig. Als je er geen hebt, kun je er een maken door op Nieuw sjabloon te klikken wanneer je de automatisering toevoegt.

2. Zorg ervoor dat je een fase hebt in je pijplijn voor facturen en voeg dan de automatisering Factuur maken toe. Zodra de Opdracht deze fase invoert, wordt de factuur automatisch verzonden naar de klant. Tegelijkertijd wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de Opdracht. 

3. Zorg ervoor dat deautomove jobs toggle voor de fase aan staat. Op deze manier wordt Opdracht automatisch verplaatst naar de volgende fase zodra de klant betaalt.

Factuur handmatig koppelen aan een Opdracht

Facturen kunnen aan taken worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker die toegangsrechten heeft gekregen om facturen te beheren. Zodra de factuur handmatig is gekoppeld, werkt de functievoor het automatisch verplaatsen van taken hetzelfde als voor facturen die automatisch worden verzonden en gekoppeld: wanneer de klant betaalt, wordt de Opdracht verplaatst naar de volgende fase.

Er zijn drie manieren om een factuur handmatig te koppelen:

• Vanuit het scherm voor het maken/bewerken van facturen: Klik op de link Toevoegen , vervolgens op Koppelen aan taken en selecteer taken. Na de koppeling wordt de vacature sectie weergegeven. Je ziet de titel Opdracht en de pijplijn waar deze bij hoort.
• Ga naar de lijst met facturen: Klik op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van de factuur, selecteer Koppelen aan taken, selecteer vervolgens de taken in de lijst en klik op Indienen.
• Vanuit een pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht in de juiste fase staat, klik op het vak Opdracht , dan + Link rechtsboven, selecteer Facturen en kies vervolgens de facturen. Je kunt alle facturen koppelen die eerder naar de klant account zijn verzonden.

Opmerking! Als de factuur niet is betaald en je de Opdracht handmatig naar een andere fase verplaatst, wordt je gevraagd om te beslissen wat je met de lopende factuur moet doen (lees voor meer informatie over het omgaan met onafgewerkte elementen bij het verplaatsen van taken).