Automatisch Verplaatsen (Basis): Facturen verzenden & linken naar vacatures

U kunt uw facturen automatisch laten aanmaken. Ook kunnen uw taken automatisch naar de volgende worden verplaatst fase der pijplijn zodra de klant betaalt de daaraan gekoppelde factuur. Om de automatiseringsmagie te laten gebeuren, stelt u de automatisering Factuur maken in en schakelt u de Automatisch Verplaatsen gelaatstrek.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Stel automatiseringen in voor de facturering fase en activeer Automatisch Verplaatsen

Als we het hebben over geautomatiseerde facturen, gaat het proces meestal als volgt:

1. Als je wilt dat je facturen automatisch worden verzonden, moet je altijd een sjabloon hebben. Als je er geen hebt, kun je er een maken door op Nieuwe sjabloon te klikken wanneer je de automatisering toevoegt.

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Zorg ervoor dat deautomove jobs toggle voor de fase is ingeschakeld. Zo gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase zodra de klant het volledige factuurbedrag betaalt. Gedeeltelijke betalingen activeren Automatisch Verplaatsen niet.

Factuur handmatig koppelen aan een Opdracht

Facturen kunnen aan taken worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker die toegangsrechten heeft gekregen om facturen te beheren. Zodra de factuur handmatig is gekoppeld, werkt de functievoor het automatisch verplaatsen van taken hetzelfde als voor facturen die automatisch worden verzonden en gekoppeld: wanneer de klant het volledige factuurbedrag betaalt, wordt de Opdracht verplaatst naar de volgende fase.

Er zijn drie manieren om een factuur handmatig te koppelen:

• From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Invoices, then choose the invoices. Or, click New in the Linked section, select Invoices and create a new invoice linked to the job.
• Vanuit het scherm voor het maken/bewerken van facturen: Klik op de link Toevoegen , vervolgens op Koppelen aan taken en selecteer taken. Na de koppeling wordt de vacature sectie weergegeven. Je ziet de titel Opdracht en de pijplijn waar deze bij hoort.
• Ga naar de lijst met facturen: Klik op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van de factuur, selecteer Koppelen aan taken, selecteer vervolgens de taken in de lijst en klik op Indienen.

After linking, invoices will be displayed in the Linked > Invoices section on the right of the job card. Clicking the invoice number will open the invoice in an additional sidebar.

Opmerking! Als de factuur niet volledig is betaald en je de Opdracht handmatig naar een andere fase verplaatst, wordt je gevraagd om te beslissen wat je met de lopende factuur moet doen (lees voor meer informatie over het omgaan met onafgewerkte elementen bij het verplaatsen van taken).