Automatisch Verplaatsen (Basis): Facturen verzenden & linken naar vacatures

U kunt uw facturen automatisch laten aanmaken. Ook kunnen uw taken automatisch naar de volgende worden verplaatst fase der pijplijn zodra de klant betaalt de daaraan gekoppelde factuur. Om de automatiseringsmagie te laten gebeuren, stelt u de automatisering Factuur maken in en schakelt u de Automatisch Verplaatsen gelaatstrek.

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Stel automatiseringen in voor de facturering fase en activeer Automatisch Verplaatsen

Als we het hebben over geautomatiseerde facturen, gaat het proces meestal als volgt:

1. Als je wilt dat je facturen automatisch worden verzonden, moet je altijd een sjabloon hebben. Als je er geen hebt, kun je er een maken door op Nieuwe sjabloon te klikken wanneer je de automatisering toevoegt.

2. Zorg ervoor dat je een fase hebt in je pijplijn voor facturen en voeg dan de automatisering Factuur maken toe. Zodra de Opdracht deze fase invoert, wordt de factuur automatisch verzonden naar de klant. Tegelijkertijd wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de Opdracht. 

3. Zorg ervoor dat deautomove jobs toggle voor de fase is ingeschakeld. Zo gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase zodra de klant het volledige factuurbedrag betaalt. Gedeeltelijke betalingen activeren Automatisch Verplaatsen niet.

Factuur handmatig koppelen aan een Opdracht

Facturen kunnen aan taken worden gekoppeld door een bedrijfseigenaar, admin of een medewerker die toegangsrechten heeft gekregen om facturen te beheren. Zodra de factuur handmatig is gekoppeld, werkt de functievoor het automatisch verplaatsen van taken hetzelfde als voor facturen die automatisch worden verzonden en gekoppeld: wanneer de klant het volledige factuurbedrag betaalt, wordt de Opdracht verplaatst naar de volgende fase.

Er zijn drie manieren om een factuur handmatig te koppelen:

• Vanuit het scherm voor het maken/bewerken van facturen: Klik op de link Toevoegen , vervolgens op Koppelen aan taken en selecteer taken. Na de koppeling wordt de vacature sectie weergegeven. Je ziet de titel Opdracht en de pijplijn waar deze bij hoort.
• Ga naar de lijst met facturen: Klik op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van de factuur, selecteer Koppelen aan taken, selecteer vervolgens de taken in de lijst en klik op Indienen.
• Van een pijplijn: Zorg ervoor dat de Opdracht heeft gelijk fase, klik op de knop Opdracht en vervolgens rechtsboven + Link , selecteer Facturen, kies vervolgens de facturen en klik op Opslaan. U kunt eerder verzonden facturen koppelen aan de klant rekening.

Na het koppelen worden facturen weergegeven in de Gekoppelde > Facturen sectie aan de rechterkant van de Opdracht kaart. Als u op het oogpictogram klikt, wordt de factuur in een extra zijbalk geopend.

Opmerking! Als de factuur niet volledig is betaald en je de Opdracht handmatig naar een andere fase verplaatst, wordt je gevraagd om te beslissen wat je met de lopende factuur moet doen (lees voor meer informatie over het omgaan met onafgewerkte elementen bij het verplaatsen van taken).