Voorstellen: overzicht

Met de functie Proposals & ELs kun je verwachtingen stellen, je services aanprijzen, de waarde ervan uitleggen en tijdige betalingen veiligstellen - alles op één plek. Leer de basis van hoe voorstellen werken op TaxDome.

Hier behandeld:

• Voorstellen, uitgelegd
• Voordat u begint
• Sneller voorstellen maken door sjablonen te gebruiken
• Waar vind je het voorstel als het eenmaal is verzonden?

Voorstellen, uitgelegd

Voorstellen zijn er om je te helpen:

• Uw merk promoten: Communiceer de principes van je bedrijf, schets de diensten en geef duidelijk aan hoe je bedrijf zal samenwerken met klant om waarde te leveren.

• Voorwaarden toevoegen: Bescherm uw bedrijf tegen rechtszaken door door de industrie goedgekeurde opdrachtbrieven op te nemen die de voorwaarden van de relatie tussen uw bedrijf en de klant schetsen.

• Facturen samen met een voorstel uitgeven: Stuur een eenmalige of terugkerende factuur(en) en vraag een aanbetaling van de klant bij aanvaarding.

• Automatisch betaald worden: Sta je klanten toe om automatische betalingen te autoriseren (bijv. abonnementen op terugkerende diensten) zodat betalingen naadloos worden verwerkt.

• Een prijslijst versturen: Ben je nog niet klaar om een factuur mee te sturen met een voorstel? Voeg een lijst met diensten toe die gemakkelijk kan worden omgezet in een factuur zodra de klant het voorstel ondertekent. 

Dit is hoe het werkt voor je klanten:

• Zodra je het voorstel hebt verzonden, ontvangt de klant een e-mail en een melding op hun portaal & mobiele app.
• Door op de link op e-mail te klikken, gaan ze onmiddellijk naar het document.
• Als ze akkoord gaan met je voorwaarden, kunnen ze vervolgens een beveiligde betaling autoriseren en het voorstel elektronisch ondertekenen.
• Na ondertekening ontvangen ze een bevestigingsbericht.

Voordat u begint

Hier zijn enkele belangrijke dingen die je in gedachten moet houden voordat je het voorstel maakt:

1. Voor automatische betalingen direct vanuit het voorstel, moet je ervoor zorgen dat Stripe is ingesteld als je standaard betalingsprovider. Momenteel ondersteunen we alleen Stripe voor automatische betalingen.

2. Voor kosteneffectievere transacties kun je klanten inschakelen om via bankafschrijving te betalen. Om dit te doen, activeert u de betalingsmethode van uw voorkeur in Stripeen vervolgens bankafschrijvingen toestaan op TaxDome.

3. Controleer voordat je een voorstel verstuurt de Ondertekeningsbevoegdheid in de accountinstellingen van klant. Het voorstel moet worden ondertekend door alle contactpersonen waarbij Ondertekeningsbevoegdheid is ingeschakeld, dus schakel deze optie eventueel uit voor de echtgenoot/echtgenote.

4. Klaar! Je bent nu klaar om je eerste voorstel te versturen!

Sneller voorstellen maken door sjablonen te gebruiken

Wanneer je een voorstel moet versturen, hoef je het niet helemaal opnieuw in te vullen en alle vijf stappen te doorlopen - je hebt de optie om sjablonen te gebruiken.

We raden aan om een algemene sjabloon met essentiële informatie over je bedrijf en voorwaarden op te slaan. Facturen en/of diensten kunnen later worden toegevoegd.  

Als je gemeenschappelijke voorstellen hebt voor verschillende soorten klanten die je automatisch wilt verzenden via pijplijnen, kun je meerdere sjablonen maken met alle benodigde informatie die klaar staat om te worden verzonden naar de klant. 

Waar vind je het voorstel als het eenmaal is verzonden?

Zodra het voorstel is gemaakt, kun je het vinden op de pagina Facturering > Voorstellen & EL's in de linker menubalk. Van hieruit kunt u:

• Bekijk de status van het voorstel (of het ondertekend is, of de facturen betaald zijn, enz.)
• Download een voorstel als PDF.
• Maak een factuur van de diensten die in het ondertekende voorstel staan.
• Breng wijzigingen aan in het niet-ondertekende voorstel, zoals het wijzigen van het aantal geplande facturen, diensten, voorwaarden enzovoort.