Automatiseringsvoorbeelden (Basis): Berichten Versturen

pro

Deze pagina is alleen voorTaxDome Pro gebruikers. Upgrade wanneer u maar wilt

Laat uw pijplijn het werk voor u doen: automatiseer het versturen van berichten. Om uw klanten op de hoogte te houden kunt u geautomatiseerde, gepersonaliseerde berichten sturen, zoals "Hé, Lisa! Ik wil dat je deze organizer invult" of "Hey, Bart! Je aangifte wordt beoordeeld!" 

Voeg Een Automatisering Toe

Eerst moet u een berichtensjabloon maken. (Ga naar Aangepaste berichtsjablonen om te leren hoe).

Als u eenmaal een berichtsjabloon hebt:

1. Ga naar Instellingen in het linker zijbalkmenu, selecteer Pijplijnen, klik dan op de pijplijn naam of de PIJPLIJN CREËREN knop.

2. Selecteer de fase, klik op + automatisering toevoegen uiterst rechts, en selecteer dan Bericht Verzenden in het vervolgkeuzemenu.

3. Selecteer het sjabloon voor de automatisering en beslis vervolgens of u de optie Herinneringen wilt inschakelen: de klant ontvangt een herinnering wanneer hij niet binnen een bepaalde termijn reageert. (Voor meer details over het instellen van Automatische Herinneringen, kijkt u hier).

4. Klik op OPSLAAN. Zodra de automatisering is toegevoegd kunt u deze zien door naar de pijplijnpagina te gaan en te klikken op het automatiseringsicoon boven de fase.

Wanneer een opdracht in de pijplijn naar een fase met een Bericht Versturen automatisering gaat verschijnt er een melding met de automatisering. 

Als u niet wilt dat een automatisch bericht wordt verzonden, deselecteert u de automatisering en klikt u vervolgens op VERWIJDEREN.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons