CRM (Basis): Bulkacties toepassen
Een bulkactie houdt in dat je dezelfde actie voor veel klanten tegelijk uitvoert; het is een snelle manier om de actie klant per keer uit te voeren. Met TaxDome's bulk-actie functie, vink je eerst de klanten aan die hetzelfde moeten doen, dan start je de actie. Dit is veel efficiënter dan de een-per-een-tijd methode, en ook veel sneller!
- Hoe bulkacties uitvoeren
- CRM Bulk-acties
- Een organizer verzenden als bulkactie
- Tags beheren als bulkactie
- Een mapsjabloon toepassen als bulkactie
- Bewerken van klant type als bulkactie
- Accounts archiveren als bulkactie
- Accounts verwijderen als bulkactie
- Teamleden managen als een bulkactie
- Accounts volgen/ontvolgen als bulkactie
- Communicatie bulkacties
- Een e-mail verzenden als bulkactie
- Geplande e-mails annuleren als bulkactie
- Een bericht verzenden als bulkactie
- Een sms versturen als bulkactie
- Workflow Bulk-acties
- Bulkacties voor facturering
Hoe bulkacties uitvoeren
Om een bulkactie te starten, ga je naar klanten -> Accounts in je linker zijbalkmenu om je Actieve lijst te openen. Selecteer vervolgens de klanten voor wie de actie bedoeld is. Als je een specifiek type klant account zoekt, gebruik dan de geavanceerde filters en kies vervolgens de klanten uit de gefilterde lijst.
Zodra je de klanten hebt geselecteerd, kies je de bulkactie in de menubalk boven de lijst Actief. Om extra acties te zien, klik je op Meer acties in de menubalk.
CRM Bulk-acties
Hier is de lijst met beschikbare CRM Bulkacties:
- Een organizer verzenden als bulkactie
- Tags beheren als bulkactie
- Een mapsjabloon toepassen als bulkactie
- Bewerken van klant type als bulkactie
- Accounts archiveren als bulkactie
- Accounts verwijderen als bulkactie
- Teamleden managen als een bulkactie
- Accounts volgen/ontvolgen als bulkactie
Een organizer verzenden als bulkactie
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
TaxDomeDe aangepaste organizers helpen je de klant informatie te verzamelen die je nodig hebt om je werk te doen. Als je een organizer naar meerdere klanten wilt sturen, moet je eerst een organizer sjabloon maken, als je dat nog niet hebt gedaan.
Selecteer vervolgens de klanten waarnaar je de organizer wilt verzenden in de lijst Actief, klik op Verzenden Organizer in de menubalk en klik vervolgens in het veld Organizer Sjabloon om de organizer uit het vervolgkeuzemenu te kiezen. Klik op de knop CREATE en je bent klaar.
Tags beheren als bulkactie
Tags zijn twee tot drie woorden lang en hebben een kleurcode voor snelle herkenning. Ze helpen bij het filteren van uw klant accounts. Als u tags moet toewijzen aan verschillende klant accounts, gebruikt u de bulkactie Tags beheren.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts die getagd moeten worden en klik vervolgens opTags beheren in de menubalk. U ziet dan een lijst met al uw beschikbare tags.
Selecteer voor elke tag een van de volgende:
- Niets doen: De tag wordt aan geen enkele van de geselecteerde klant accounts toegewezen. Als een account die tag al heeft, blijft hij bestaan.
- Aan iedereen toewijzen: De tag wordt toegewezen aan alle geselecteerde klant accounts.
- Verwijderen van alle: Als een van de geselecteerde klant accounts deze tag al heeft, wordt hij verwijderd.
Een mapsjabloon toepassen als bulkactie
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
mapsjablonen helpt je om sneller mappen te maken voor de Docs sectie van je klant accounts. U kunt mapsjablonenmaken en ze vervolgens toepassen op specifieke accounts. Met deze optie kunt u ook documenten uploaden die niet klant-specifiek zijn.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts waarop je een mapsjabloon wilt toepassen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens mapsjablonen toepassenin het vervolgkeuzemenu. Klik op mapsjabloon veld om het veld te selecteren dat u wilt toepassen in het vervolgkeuzemenu.
Bewerken van klant type als bulkactie
Als je het accounttype voor meerdere klant accounts moet wijzigen, kun je ze in bulk bewerken.
Ga hiervoor naar de lijst Actief of Gearchiveerd, selecteer de klant accounts waarvoor je het type klant wilt bewerken, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer klant type bewerken in het vervolgkeuzemenu. Selecteer een van de klant types in de zijbalk en klik op klant type bewerken.
Accounts archiveren als bulkactie
Als je een account niet langer nodig hebt, maar wel alle informatie bij de hand wilt houden, is het archiveren ervan een goede keuze. Als je dat doet, verdwijnt het van het tabblad Actief en verhuist het naar het tabblad Gearchiveerd, waar het niet bewerkt kan worden. Met de bulkactie Accounts archiveren kunt u meerdere accounts tegelijk archiveren. Als je een account archiveert, kun je het altijd herstellen.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts die je wilt archiveren, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Accounts archiveren in het vervolgkeuzemenu.
Als je verschillende accounts hebt gearchiveerd, maar later ontdekt dat je ze weer nodig hebt, kun je ze eenvoudig in bulk weer actief maken.
Selecteer in de lijst Gearchiveerd de klant accounts die u wilt herstellen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Actieve accounts in het vervolgkeuzemenu.
Accounts verwijderen als bulkactie
Let op! Je kunt alleen gearchiveerde accounts verwijderen.
Misschien moet je klant accounts verwijderen, omdat je ze als test hebt aangemaakt of omdat ze niet langer een klant zijn. Met de actie Bulk verwijderen kun je er meerdere tegelijk verwijderen. Onthoud dat als je een account verwijdert, je het niet meer kunt herstellen. En als een account eenmaal is verwijderd, worden alle bestanden en gegevens ook permanent verwijderd, dus die kun je ook niet meer herstellen.
Selecteer in de lijst Gearchiveerd de klant accounts die je wilt verwijderen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Verwijderen in het vervolgkeuzemenu. Voer DELETE (Verwijderen) in het bevestigingsveld in en klik op Delete (Verwijderen).
Teamleden managen als een bulkactie
Terwijl een bedrijfseigenaar en Admin volledige toegangsrechten hebben tot alle klant accounts, moeten medewerkers toegangsrechten krijgen of toegewezen worden aan de klant. Met de bulkactie Team beheren kun je medewerkers in één keer toewijzen aan verschillende klant accounts. Het lange proces van het navigeren naar elk klant profiel afzonderlijk en vervolgens medewerkers een voor een toewijzen, wordt overgeslagen.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts die moeten worden toegewezen aan medewerkers en klik vervolgens op Team beheren in de menubalk. Je ziet dan een lijst met je medewerkers. Selecteer voor elke medewerker een van de volgende opties:
- Niets doen: De werknemer heeft geen toegang tot accounts. Als deze medewerker al aan deze account is toegewezen, blijft hij op zijn huidige plaats.
- Aan iedereen toewijzen: De werknemer krijgt toegang tot alle geselecteerde accounts.
- Verwijderen uit alle: Als deze werknemer al toegang heeft tot een van de geselecteerde accounts, wordt deze verwijderd.
Accounts volgen/ontvolgen als bulkactie
Teamleden die een account volgen, ontvangen meldingen over alle activiteiten. Je kunt een account volgen of ontvolgen, of je er nu aan bent toegewezen en toegang hebt of niet. Lees meer over accountvolgers in het artikel.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts die je wilt volgen of ontvolgen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Accounts volgen ofAccounts ontvolgen in het vervolgkeuzemenu.
Communicatie bulkacties
Hier is de lijst met beschikbare bulkacties voor communicatie:
- Een e-mail verzenden als bulkactie
- Geplande e-mails annuleren als bulkactie
- Een bericht verzenden als bulkactie
- Een sms versturen als bulkactie
Een e-mail verzenden als bulkactie
Terwijl je inbox aan staat TaxDome is klant-specifiek, moet u soms hetzelfde verzenden e-mail te veel klanten onmiddellijk. U wilt bijvoorbeeld Verwittigen jouw klanten over een naderende deadline of een update bij uw bedrijf. Met de bulkactie @Send Mail kun je een gepersonaliseerde e-mail aan meerdere ontvangers tegelijk (maximaal 400 e-mails per dag) en gebruik e-mail sjablonen om dingen te versnellen. Voor meer informatie over bulk-e-mailen, klik hier.
Geplande e-mail annuleren als bulkactie
Soms moet je alle geplande e-mails voor een account annuleren. Selecteer hiervoor accounts waarvoor je geplande e-mails wilt annuleren, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Geplande e-mails annuleren in het vervolgkeuzemenu.
Een bericht verzenden als bulkactie
Met de bulkactie Bericht verzenden kunt u hetzelfde beveiligde bericht naar meerdere klanten. U kunt bijvoorbeeld Verwittigen al uw klanten over een naderende deadline of een update bij uw bedrijf. Gebruik chatsjablonen om dingen te versnellen.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts waarnaar u een bericht wilt sturen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Bericht verzenden in het vervolgkeuzemenu. Klik in het veld Sjabloon om de chatsjabloon die je wilt gebruiken te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Klik op de knop VERZENDEN en er wordt een gepersonaliseerd bericht verzonden naar de geselecteerde klant accounts. Hier vind je meer informatie over het verzenden van berichten in bulk.
Een sms versturen als bulkactie
Met de bulkactie Sms verzenden kunt u hetzelfde korte bericht naar meerdere klanten. U wilt bijvoorbeeld een van uw diensten promoten of Verwittigen rondreis klanten op een update bij uw bedrijf. Gebruik sms-sjablonen om dingen te versnellen.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts waarnaar je een SMS wilt sturen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Stuur SMS in het vervolgkeuzemenu. Klik in het veld Sjabloon om de SMS-sjabloon die u wilt gebruiken te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Klik op de knop VERZENDEN en er wordt een gepersonaliseerde sms verzonden naar de geselecteerde klant accounts. Hier vind je meer informatie over het verzenden van SMS in bulk.
Workflow Bulk-acties
Hier is de lijst met beschikbare Workflow Bulkacties:
Een Opdracht toevoegen aan een pijplijn als bulkactie
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Met deze bulkactie voeg je één type Opdracht- bijvoorbeeld een 1040-aangifte - toe aan een pijplijn voor meerdere klanten. De pijplijn toont je de voortgang van die taken voor verschillende klanten op één plaats terwijl elke taak van fase naar fase gaat binnen de pijplijn tot voltooiing.
Selecteer in de lijst Actief de klanten waar de Opdracht voor is, klik op Opdracht toevoegen in de menubalk en klik vervolgens in het pijplijn veld om pijplijn te kiezen uit het vervolgkeuzemenu. Klik op de knop ADD en je bent klaar.
Als het in bulk toevoegen van de Opdracht niet helemaal is gelukt, ontvang je een melding in je Inbox+ waarin wordt uitgelegd waarom. Van daaruit kun je het probleem oplossen. Ga hierheen voor meer informatie.
Een taak aanmaken als bulkactie
Als je dezelfde taak voor meerdere klanten moet maken, selecteer dan de selectievakjes naast de klant accounts in de lijst Actief, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Taak maken in het vervolgkeuzemenu. Ga hierheen voor meer informatie over het in bulk aanmaken van taken.
Bulkacties voor facturering
Hier is de lijst met beschikbare bulkacties voor facturering:
Een factuur maken als bulkactie
Als je dezelfde factuur moet maken voor meerdere klanten, selecteer dan de selectievakjes naast de klant accounts in de lijst Actief, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgens Factuur maken in het vervolgkeuzemenu. Gebruik Factuursjablonen om het proces te versnellen. Hier vind je meer informatie over het maken van facturen in bulk.
Tip! You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.
Een voorstel verzenden als bulkactie
Voorstellen en opdrachtbrieven definiëren de omvang van de opdracht tussen een bedrijf en een klant. Met de bulkactie Voorstel verzenden kun je hetzelfde voorstel naar meerdere klanten sturen. Gebruik voorstelsjablonen om dingen te versnellen.
Selecteer in de lijst Actief de klant accounts waarnaar je het voorstel wilt sturen, klik op Meer acties in de menubalk en selecteer vervolgensVoorstel verzenden in het vervolgkeuzemenu. Klik in het veld Naam om het voorstel een naam te geven (zichtbaar voor klanten) en klik vervolgens in het veld Sjabloon om de sjabloon te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Klik op de knop Verzenden als je klaar bent om het voorstel te verzenden. Hier vind je meer informatie over het verzenden van voorstellen.