Automatiseringsvoorbeelden (Basis): Documenten Uploaden

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Progebruikers. Upgrade wanneer u maar wilt.

Laat uw pijplijnen het werk voor u doen: automatiseer het uploaden van documenten naar klantenaccounts tijdens specifieke fasen van uw werkproces. Alle klanten die aan het account zijn gekoppeld en die Verwittigen hebben ingeschakeld, ontvangen een melding dat documenten zijn geüpload en hun aandacht nodig hebben. 

Een Automatisering Creëren

Eerst heeft u een mapsjabloon nodig met de documenten die u automatisch wilt uploaden naar uw klantenaccounts. (Voor instructies, zie hoe u een mapsjabloon maakt.) Zodra u een mapsjabloon hebt met de benodigde documenten, volgt u deze stappen:

1. Ga naar Instellingen in het linker zijbalkmenu, selecteer Pijplijnen en klik vervolgens op de pijplijnnaam of op de knop CREËER PIJPLIJN.

2. Selecteer de fase, klik op + Automatisering toevoegen, en selecteer vervolgens Mapsjabloon Toepassen in het vervolgkeuzemenu.

3. Klik in het veld Mapsjabloon toepassen, selecteer het sjabloon in het vervolgkeuzemenu en klik dan op OPSLAAN. Zodra de automatisering is toegevoegd ziet u deze door naar de pijplijnpagina te gaan en te klikken op het automatiseringsicoon boven de fase.

Nu zullen alle klantenaccounts die aan de pijplijn zijn toegevoegd automatisch een voorgedefinieerde set van aangepaste documenten krijgen tijdens de fase waaraan u de automatisering hebt toegevoegd.

Wanneer een opdracht naar een fase gaat met een automatisering Mappen Creëren, verschijnt er een melding met de automatisering.

Als u niet wilt dat mappen automatisch worden aangemaakt, deselecteert u de actie en klikt u vervolgens op Verplaatsen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons