Automatiseringsvoorbeelden (Basis): Documenten automatisch uploaden

Laat je pijplijnen het werk voor je doen: automatiseer het uploaden van documenten naar klant accounts tijdens specifieke fasen van je werkproces. Bijvoorbeeld, voor de klanten die de formulieren moeten invullen, kunt u documenten automatisch laten uploaden zodra de Opdracht is toegevoegd aan de pijplijn.

Hier behandeld:

• Stap 1. Upload documenten naar mapsjabloon
• Stap 2. Voeg de automatisering "Apply mapsjabloon" toe aan de pijplijn

Stap 1. Upload documenten naar mapsjabloon

Om documenten automatisch te laten uploaden naar klant mappen, heb je eerst een mapsjabloon met deze documenten. Als je er geen hebt, kun je er een maken door op Nieuw sjabloon te klikken wanneer je de automatisering toevoegt aan de pijplijn.

Om documenten toe te voegen aan een mapsjabloon, wanneer u een bestaande sjabloon maakt of bewerkt: 

1. Sleep de documenten van uw bureaublad en zet ze neer in een map, of klik op Documenten uploaden, selecteer bestanden om te uploaden en selecteer vervolgens een map.

2. Zorg ervoor dat je de wijzigingen opslaat door op Opslaan te klikken.

Stap 2. Voeg de automatisering "Apply mapsjabloon" toe aan de pijplijn

Om documenten automatisch toe te voegen aan je klant accounts, moet je ervoor zorgen dat je een mapsjabloon automatisering hebt toegevoegd aan je pijplijn. Om dit te doen:

1. Open pijplijn instellingen, voeg dan de automatiseringtoepassen mapsjabloon toe aan de fase en selecteer de mapsjabloon die je hebt gemaakt. U zult waarschijnlijk de eerste fase van uw pijplijn willen selecteren of degene waar u acties verwacht die worden uitgevoerd door uw klant (bijv. Documenten verzamelen).
2. Zodra de Opdracht deze fase invoert, wordt de mapsjabloon, samen met de documenten die eraan zijn toegevoegd, toegepast op de account. Alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan de account en die de Verwittigen hebben ingeschakeld, ontvangen een melding om hen te laten weten dat documenten zijn geüpload en hun aandacht nodig hebben. Je kunt geautomatiseerde berichten gebruiken op dezelfde fase om klanten te informeren over wat er gebeurt en om te communiceren wat je van hen verwacht.

Opmerking! Voor de automatisering Apply mapsjabloon maakt het niet uit of de toggle voor Automatisch Verplaatsen jobs op fase is ingeschakeld. De automatisering wordt automatisch geactiveerd en vereist geen actie van de klant of van het bedrijf. Er zijn ook geen elementen gekoppeld aan de Opdracht wanneer de automatisering wordt geactiveerd.