Automatiseringsvoorbeelden (Basis): toepassen mapsjablonen
Laat uw pijplijnen Doe het werk voor u: automatiseer het maken van een mappenstructuur voor uw klanten in plaats van handmatig mappen aan te maken. De map met recente belastingjaren kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan uw belastingaangifte klanten zodra de Opdracht wordt aangemaakt in de belastingaangifte pijplijn. Of de hele mappenstructuur kan aan het einde worden gemaakt fase van onboarding Een nieuwe klant.
Hier behandeld:
- Stap 1. Hoe maak ik een mapsjabloon
- Stap 2. Voeg de automatisering "Apply mapsjabloon" toe aan de pijplijn
Stap 1. Hoe maak ik een mapsjabloon
Als je wilt dat je mappen automatisch worden gegenereerd, moet je een sjabloon maken. Je kunt er een maken vanuit de pijplijn instellingen door op Nieuw sjabloon te klikken wanneer je de automatisering toevoegt.
While each firm customizes their folder structure depending on their workflow, we can share our best practices for inspiration:
- Mappenstructuur voor belastingvoorbereiding klanten
- Mappenstructuur voor boekhouding klanten
- Mapstructuur voor payroll klanten
Simpel gezegd is de populairste manier om een mappenstructuur op te bouwen het maken van aparte mappen voor jaren en diensten.
Stap 2. Voeg de automatisering "Apply mapsjabloon" toe aan de pijplijn
Om automatisch mappenstructuur toe te voegen aan je klant accounts, moet je ervoor zorgen dat je een mapsjabloon automatisering hebt toegevoegd aan je pijplijn. Om dit te doen:
- Open pijplijn instellingen, voeg dan de toe Pas de mapsjabloon automatiseringtoe op de fase en selecteer de mapsjabloon die je hebt gemaakt. U zult waarschijnlijk de eerste fase van uw pijplijn willen selecteren of de fase waar u acties verwacht die worden uitgevoerd door uw klant (bijv. Documenten verzamelen).
- Zodra de Opdracht dit fase invoert, wordt de mapsjabloon toegepast op de account. U kunt geautomatiseerde berichten gebruiken op dezelfde fase om klanten te informeren over wat er gebeurt en om uw verwachtingen over te brengen.
Opmerking! Voor de automatisering Apply mapsjabloon maakt het niet uit of de knop Automatisch Verplaatsen jobs voor de fase is ingeschakeld. De automatisering wordt automatisch geactiveerd en vereist geen actie van de klant of van het bedrijf. Er zijn ook geen elementen gekoppeld aan de Opdracht wanneer de automatisering wordt geactiveerd.