Automatisch Verplaatsen (Basis): Verplaats Opdracht automatisch wanneer E-handtekening voltooid is
Je kunt je taken zo instellen dat ze automatisch naar de volgende fase van de pijplijn gaan zodra het document door alle partijen is ondertekend. Om deze magische automatisering mogelijk te maken, schakelt u de functie Automatisch Verplaatsen functie in en koppel je je document aan een Opdracht vanuit het web portaal of vanuit de Windows desktop app. Dezelfde logica werkt als je goedkeuring aanvraagt en het document koppelt in afwachting van goedkeuring.
Hier behandeld:
- Stap 1. Stel de e-sign fase in en activeer Automatisch Verplaatsen
- Stap 2. Upload een document en koppel het aan de Opdracht
- Stap 3. Een handtekening aanvragen
Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.
Stap 1. Stel de e-sign fase in en activeer Automatisch Verplaatsen
Een perfect geautomatiseerd proces begint altijd met het kiezen van de juiste plaats in je workflow. Je kunt dit in twee stappen doen:
1. Zorg ervoor dat je een fase hebt in je pijplijn voor documenten die nog ondertekend moeten worden. Deze fase kan ook een Taaksjabloon bevatten voor het verantwoordelijke teamlid. Zodra de Opdracht deze fase invoert, wordt de taak aangemaakt waarin gevraagd wordt om 8879 te uploaden, er een handtekening voor aan te vragen en het document te koppelen aan de Opdracht.
2. Zorg ervoor dat de schakelaar Automatisch Verplaatsen Jobs voor de fase is ingeschakeld. Je hoeft geen automatiseringen toe te voegen om het te laten werken met het gekoppelde document in afwachting van ondertekening, maar je hebt wel de mogelijkheid om dat te doen.
Stap 2. Upload een document en koppel het aan de Opdracht
Het is niet alleen belangrijk om een document te uploaden, maar ook om het te koppelen aan de Opdracht omdat dit de enige manier is waarop je ervoor kunt zorgen dat de Opdracht naar de volgende fase gaat zodra het document door alle partijen is ondertekend. Je kunt dit op twee manieren doen:
Van het web portaal
Upload de voorbereide documenten naar een map met klant kunnen bekijken 
toegang. Zodra u op Volgende Klik aan het begin van het uploaden op de knop + Link banen knop, selecteer een Opdracht en klik op Link. Ga voor meer informatie naar onze artikel over het koppelen van documenten.
U kunt het document ook koppelen aan taken, tijdens het verzenden van een handtekeningaanvraag of in de lijst met documenten op elk moment nadat het document is geüpload. Lees hier meer.
Vanuit de Windows-app
Als je een document uploadt via de desktop-app, schakel dan de koppeling naar Opdracht in en selecteer vervolgens Opdracht uit de lijst.
Tip! Je kunt documenten ook na het uploaden aan taken koppelen. Hier vind je meer informatie over het koppelen van documenten.
Stap 3. Een handtekening aanvragen
Gebruik de optie Handtekening aanvragen om de PDF naar de klant te sturen voor e-handtekening. Je kunt dit doen vanaf het web portaal of vanuit de desktop app.
Opmerking! Als het document niet is ondertekend en je verplaatst de Opdracht handmatig naar een andere fase, dan wordt je gevraagd om te beslissen wat je ermee moet doen (hier lees je meer over hoe je omgaat met onvoltooide elementen bij het verplaatsen van taken).