Handtekeningen (Geavanceerd): E-handtekeningen automatiseren

pro

Dit artikel is alleen van toepassing op TaxDome Pro! prijzen licentie . U kunt op elk moment upgraden.

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Om uw workflow te verbeteren kunt u documenten in afwachting van een 
e-handtekening koppelen aan Opdrachten, zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn in uw pijplijnen. Schakel daarna de optie AOpdrachten Automatisch Verplaatsen  aan zodat zodra een document volledig is ondertekend, de Opdracht automatisch naar de volgende fase in de pijplijn gaat.

Hier Is hoe:

1. Ga naar de instellingen van de pijplijn, voeg de fase voor de documenten in afwachting van de e-handtekening toe en schakel vervolgens Opdrachten Automatisch Verplaatsen in. U hoeft geen automatiseringen toe te voegen.

2. Ga naar de pijplijn, controleer of de Opdracht zich in de juiste fase bevindt en koppel er vervolgens het document aan dat nog elektronisch moet worden ondertekend: Klik op het Opdracht vak, klik bovenaan op + Link , selecteer Documenten, klik op de map en kies de bestanden, klik vervolgens op Link.

Dat is het! Zodra het document volledig is ondertekend, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase. Als er nog handtekeningen ontbreken, maar u wilt de Opdracht toch naar de volgende fase verplaatsen, doe dat dan handmatig. U zult gevraagd worden om te beslissen wat u wilt doen met het document dat nog moet worden ondertekend (voor meer details, kijk hier).

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons