Wiki-pagina's van bedrijven (Geavanceerd): Toevoegen aan jobs

Het toevoegen van wikipagina's aan taken is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat teamleden altijd de instructies voor procedures hebben die ze moeten volgen wanneer ze die nodig hebben.

Hier behandeld:

• Wiki-pagina's toevoegen aan jobs, uitgelegd
• Wiki-pagina's opslaan in Opdracht sjablonen
• Wikipagina's toevoegen aan taken via automatisering
• Handmatig wikipagina's toevoegen aan taken
• Een voorbeeld van wikipagina's in pijplijnen

Wiki-pagina's toevoegen aan jobs, uitgelegd

Wiki-pagina's - of het nu gaat om instructies voor het aan boord nemen van een nieuwe klant of om de procedure die gevolgd moet worden bij een bepaalde Opdracht- zijn nuttig voor teams van alle groottes. Met TaxDome kun je wiki-pagina's maken en ze vervolgens aan taken toevoegen, zodat alle teamleden ze bij de hand hebben wanneer ze ze nodig hebben. Hier zijn de opties voor waar je wikipagina's kunt plaatsen, zodat je teamleden altijd een spiekbriefje bij de hand hebben:

• Voeg een wikipagina toe aan een Opdrachtsjabloon om teamleden te voorzien van de te volgen procedure voor dat specifieke type Opdracht.
• Een wikipagina automatisering toevoegen aan een fase in een pijplijn om teamleden automatisch te voorzien van de te volgen procedure op die specifieke fase van een Opdracht. 
• Handmatig een wikipagina toevoegen aan een specifieke Opdracht om een teamlid te voorzien van de te volgen procedure voor die Opdracht.  

Lees hieronder meer over alle opties.

Tip: Nadat je de wikipagina hebt toegevoegd aan de automatisering of Opdrachtsjabloon, wordt die gekoppelde automatisering of Opdracht weergegeven in de overeenkomstige kolom in de lijst van je wikipagina's. 

Wiki-pagina's opslaan in Opdracht sjablonen

Als je wikipagina's toevoegt aan een Opdrachtsjabloon, zullen taken die vanuit dat sjabloon zijn aangemaakt links naar die pagina's bevatten. Om wikipagina's toe te voegen aan een Opdrachtsjabloon:

1. Maak eerst een nieuwe Opdrachtsjabloon of bewerk een bestaande: Ga naar Sjablonen > Firmasjablonen in uw linker menubalk en open vervolgens het tabblad Jobs . Klik nu opSjabloon maken of kies een bestaande sjabloon. 

2. Klik op + Toevoegen rechtsboven in het scherm Bewerken Opdrachtsjabloon , selecteer Wikipagina's toevoegen en kies de wikipagina's die je wilt toevoegen.

3. Sla de sjabloon op.

Opmerking: Alleen gepubliceerde wikipagina's kunnen worden toegevoegd aan een Opdrachtsjabloon. Als de wikipagina ongepubliceerd is, wordt hij niet meer weergegeven in het sjabloon. Als hij weer gepubliceerd wordt, wordt hij hersteld.

Wikipagina's toevoegen aan taken via automatisering

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Het startpunt voor geautomatiseerde wikipagina's is het selecteren van een geschikte fase in je workflow om ze aan toe te voegen. Volg deze stappen:

1. Je hebt een gepubliceerde wikipagina nodig met de instructies die je automatisch wilt laten linken. Als je die niet hebt, kun je die maken door op Nieuwe pagina te klikken wanneer je de automatisering toevoegt. 
2. Zorg ervoor dat je een fase in je pijplijn hebt voor de wikipagina die gelinkt moet worden, maak dan de Wikipagina toevoegen automatisering aan. Zodra de Opdracht deze fase invoert, wordt de wikipagina automatisch toegevoegd aan de Opdracht details en hebben je teamleden er gemakkelijk toegang toe door de Opdracht te openen.

Unpublishing zorgt ervoor dat de wikipagina verschijnt in de Linked sectie van de Opdracht kaart met het label Concept, maar automatisering werkt wel (de Opdracht kan verplaatst worden naar de volgende fase). Herpubliceer een wikipagina om hem te herstellen in zowel de pijplijn fasen als in de jobs die er doorheen gaan. 

Opmerking! Voor de automatisering van de wikipagina toevoegen maakt het niet uit of de knop Automatisch Verplaatsen jobs voor fase is ingeschakeld. De automatisering wordt automatisch getriggerd en heeft geen handelingen nodig van de klant of van het bedrijf om te worden voltooid. 

Handmatig wikipagina's toevoegen aan taken

In sommige gevallen wil je wikipagina's ook handmatig koppelen aan taken.

Om dit te doen:

1. Open een Opdracht kaart. Zorg ervoor dat de Opdracht in de juiste pijplijn staatfase.
2. Klik op + Link rechtsboven.
3. Selecteer Wiki-pagina's en kies er een. Alleen gepubliceerde pagina's worden hier weergegeven.

Als de wikipagina niet meer gepubliceerd wordt, wordt de link verwijderd. Als hij weer gepubliceerd wordt, wordt hij hersteld.

Een voorbeeld van wikipagina's in pijplijnen

Zodra de wikipagina is toegevoegd aan een Opdracht, wordt er een link naar weergegeven op de Opdracht kaart. Klik op de link om de wikipagina te bekijken.