Teambeheer: Onboarding Checklist
Leer alle belangrijke stappen die je moet volgen bij het toevoegen van teamleden aan TaxDome.
Tip: Download de Checklist voor het toevoegen van je team aan TaxDome om je voortgang bij te houden.
Hier behandeld:
Nodig uw team uit en beheer hun TaxDome toegangsrechten
Aanbevolen stappen: Doe dit meteen!
1. Wees je bewust van de verschillende toegangsrechten die een eigenaar, beheerder en gewoon teamlid hebben.. Het is aan jou, de eigenaar van het bedrijf, om te beslissen waar elk teamlid toegang toe moet hebben en aan moet kunnen werken. Stel de toegangsrechten in wanneer je elk teamlid registreert. Zodra je dit hebt gedaan, kunnen deze rechten op elk moment worden gewijzigd.
2. Voeg teamleden toe aan TaxDome als gebruikers. Selecteer een jaar- of maandabonnement voor elk teamlid. Geef ze vervolgens, afhankelijk van hun verantwoordelijkheden, de toegangsrechten die ze nodig hebben.
3. Zorg ervoor dat je de toegang tot accounts goed begrijpt. Teamleden zijn beperkt in wat ze kunnen doen op TaxDome totdat ze toegang hebben tot klant accounts. Je kunt ze toegang geven tot alleen specifieke accounts of tot alle accounts. Of ze kunnen alleen toegang krijgen tot accounts wanneer ze aan specifieke taken zijn toegewezen.
4. Teamleden aan meerdere klanten tegelijk toewijzen. Als je wilt dat een teamlid alleen aan een geselecteerde groep van klanten werkt, kun je de accounts selecteren en ze vervolgens met één klik toewijzen.
Optionele stappen: Er zijn nog veel meer geweldige functies die je wilt ontdekken:
- Standaard accounttoegang instellen. Dit betekent dat geselecteerde teamleden automatisch toegang krijgen tot alle nieuwe accounts die handmatig of door klanten zijn aangemaakt.
Organiseer je team binnen Workflow
Aanbevolen stappen: Doe dit meteen!
1. Maak pijplijnen beschikbaar voor uw teamleden. Teamleden moeten toegevoegd zijn aan pijplijnen om er toegang toe te hebben. Zelfs als een Opdracht voor de toegewezen account van een teamlid is toegevoegd aan een pijplijn, hebben ze er geen toegang toe totdat je de pijplijn bewerkt om hen erin op te nemen.2. Beheer je taken effectief met Opdracht Toegewezenen . Met Opdracht Toegewezenen kun je zien wie verantwoordelijk is voor een specifieke Opdracht en kun je filteren op Toegewezene.
- Teamleden automatisch tijdelijke toegang geven tot accounts. Automatiseer het bijwerken van accounttoegang, bijvoorbeeld voor seizoensgebonden teamleden die beperkte toegang tot accounts nodig hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld alleen toegang nodig hebben tot documenten die zijn geüpload naar accounts tijdens specifieke fasen van het werkproces.
Optionele stappen: We bieden nog veel meer geweldige functies voor u om te ontdekken.
- Taak begrijpen Toegewezenen. to-do's toewijzen aan je teamleden, zowel binnen als buiten pijplijnen.
Tip: Kijk op TaxDome Academy voor uitgebreide cursussen over effectief teammanagement.