Team beheren (Basis): Toegang & Toegewezenen

Het beheren van heel veel taken door veel teamleden kan snel verwarrend worden. Door klanten, taken, klussen en facturen aan specifieke teamleden toe te wijzen, blijven bedrijfseigenaars en de administratie op de hoogte van wie wat doet en naar wie ze moeten gaan als er vragen opduiken. Leer alles over het toewijzen van teamleden Toegewezenen.

Hier behandeld:

noot

Webinar: Leer hoe te gebruiken TaxDome om samenwerking te bevorderen, uw team efficiënt te beheren en ze te allen tijde gefocust en productief te houden met Beheer uw team efficiënt

Account toegang geven

Teamleden zijn beperkt tot TaxDome totdat ze daadwerkelijk aan een account zijn toegewezen. Zodra dat het geval is, kunnen ze klant informatie bekijken en bewerken, documenten uploaden, facturen maken, berichten versturen, notities maken, gekoppelde contactpersonen bekijken en nog veel meer. Kijk hier voor meer informatie.

Alleen een bedrijfseigenaar of admin kan teamleden toegang geven tot accounts. Er zijn verschillende manieren:

  • Geef teamleden standaard toegang (d.w.z. toegang tot alle accounts).
  • Teamleden toewijzen aan specifieke accounts.
  • Teamleden toewijzen tijdens het aanmaken of importeren van accounts.
  • Teamleden in bulk toewijzen aan bestaande accounts.
  • Gebruik pijplijn automatiseringen om teamleden tijdelijk toegang te geven tot accounts.

Kijk hier voor meer informatie.

Volgende rekeningen

Wanneer teamleden een account volgen, ontvangen ze meldingen over de activiteit van de account (of ze nu aan de account zijn toegewezen of niet). Kijk hier voor meer informatie.

Ga naar het gedetailleerde artikel om te leren hoe je accountvolgers toevoegt en verwijdert.

pijplijn toegang geven

Teamleden krijgen toegang tot pijplijnen in het venster pijplijn instellingen bij Beschikbaar voor sectie (hieronder) in plaats van dat ze aan hen worden toegewezen.

Het volgende gebeurt wanneer een teamlid wordt toegevoegd aan hetBewerken pijplijn aan het veld Beschikbaar voor:

  • Ze zien de pijplijn op hun Workflow > pijplijnen pagina.
  • Ze kunnen taken toevoegen, bewerken en verplaatsen van fase naar fase voor de aan hen toegewezen accounts.
  • Ze hebben toegang tot de Workflow sectiewaar ze alle pijplijnen en taken voor de aan hen toegewezen accounts kunnen zien en openen.
tip

Tip: Om de taken van de account te kunnen zien in een pijplijn, moet een teamlid toegang hebben tot zowel de pijplijn als de account. Er is een snelle manier om hen toegang te geven: vermeld hen in een reactie op Opdracht . Ze krijgen een melding in hun Inbox+of ze toegang hebben of niet en kunnen ze toegang aanvragen. Eenmaal toegestaan, hebben ze toegang tot zowel de account als de pijplijn.

selecteren Opdracht Toegewezenen

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Met Opdracht Toegewezenen kun je zien wie verantwoordelijk is voor een specifieke Opdracht. Je kunt ook filteren op Toegewezene. Je kunt zoveel Toegewezenen instellen als je wilt voor elke Opdracht.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je kunt profiteren van het toevoegen van Toegewezenen aan vacatures:

  • Opdracht tracker: als je medewerkers hebt die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de voortgang op Opdracht , kun je alle taken aan hen toewijzen. Deze persoon kan dan alle taken van alle pijplijnen op één pagina zien.
  • Een toegewijd team: omdat de Opdracht verschillende Toegewezenen kan hebben, wil je het misschien toewijzen aan alle mensen die eraan zullen werken.
  • Onafhankelijk teamwerk: Als verschillende mensen een deel van een Opdracht op verschillende fasen van het proces uitvoeren, kan Toegewezenen worden gewijzigd wanneer dat nodig is. U kunt bijvoorbeeld een Opdracht toewijzen aan de klant manager bij de eerste fase, dan aan de voorbereider bij de volgende fase, dan aan de reviewer, enzovoort. Teamleden kunnen opmerkingen voor elkaar achterlaten op de Opdracht kaart. Ze kunnen ook documenten, notities, enz. linken zodat de persoon die aan de volgende stap van de Opdracht werkt een volledig beeld heeft.

Teamleden kunnen op vijf manieren aan taken worden toegewezen:

  • Ga naar Workflow > Jobs. Klik op de naam in de Opdracht Toegewezene kolom en selecteer een of meer Toegewezenen. Als er meer dan één is geselecteerd, zie je rechts het aantal extra Toegewezenen . Beweeg erover om hun namen te zien.

  • Op de pagina Workflow > Opdracht herhalingen. Klik op het Toegewezene veld in de Toegewezenen kolom en selecteer een of meer Toegewezenen. Als er meer dan één is geselecteerd, zie je rechts het aantal extra Toegewezenen . Beweeg de muis over de kolom om hun namen te zien.

Je kunt zelfs kiezen of je de Toegewezene op de Opdracht kaart wilt zien. Lees meer over het aanpassen van Opdracht kaarten.

Filter je lijst met vacatures op Toegewezene met behulp van de Teamfilter op de pagina Vacatures .

Je kunt ook alle taken binnen een pijplijn volgen met het Opdracht Toegewezene filter:

tip

Opmerking: Onthoud dat taken naar pijplijnen gaan. Teamleden die aan taken zijn toegewezen, moeten ook toegang hebben tot de pijplijnen die deze taken bevatten.

Taak selecteren Toegewezenen

Wijs zoveel teamleden toe aan een taak als nodig is in het Taakvenster in het Toegewezenen veld (hieronder).

Als een taak is gekoppeld aan een Opdracht, kan de Toegewezene op elk moment eenvoudig worden gewijzigd binnen de Opdracht . Kijk hier voor meer informatie.

Schakel Taak toewijzen aan Opdracht Toegewezene in de automatisering Taak maken in wanneer u pijplijn fasen bewerkt, zodat de Opdracht en taak Toegewezene dezelfde persoon zijn.

Teamleden kunnen hun taken op één pagina zien door te navigeren naar Workflow > Taken in de linker menubalk. Ze hebben geen toegang nodig tot de accounts of pijplijnen waar de taken voor zijn om ze te bekijken en te bewerken.

tip

Tip: De Update Account toegang pijplijn kun je taken maken voor specifieke teamleden, waardoor ze tijdelijk toegang krijgen tot accounts. Een fase in een pijplijn kan bijvoorbeeld een Documenten beoordelen toevoegen voor een specifiek teamlid. Klik hier voor meer informatie.

Factuur selecteren Toegewezenen

Het teamlid dat aan een factuur is toegewezen, krijgt krediet voor het uitvoeren van de diensten die op de factuur staan. Standaard wordt de factuur toegewezen aan de persoon die de factuur aanmaakt. Meer informatie vind je hier. 

Een bedrijfseigenaar, admin of teamlid met toegang tot Facturen beheren en Teamgenoten toewijzen kan de Toegewezene wijzigen.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.

Verwante artikelen