Teambeheer: Onze meest gebruikte functies

• Opmerkingen binnen taken gebruiken
• Notities bijhouden over klanten en banen
• Groepsbericht Met een klant
• Procedure spiekbriefjes maken

Webinar: Leer hoe te gebruiken TaxDome om samenwerking te bevorderen, uw team efficiënt te beheren en ze te allen tijde gefocust en productief te houden met Beheer uw team efficiënt

Opmerkingen binnen taken gebruiken

Aanbevolen functie: Probeer dit meteen!

• Voeg een taakopmerking toe om iets belangrijks aan teamleden mee te delen. Moet je iets overbrengen aan teamleden over een specifieke taak? Voeg een notitie toe in het veld Opmerkingen, zodat teamleden die aan de taak zijn toegewezen het zien.

• Vermeld een specifiek teamlid binnen een taak om hun aandacht te trekken. Typ @ voor de naam van een teamlid om hem te markeren. Misschien wil je een specifieke collega een vraag stellen of iets met hem bespreken zonder hem aan de taak toe te wijzen.

• Meldingen helpen om taken bij te houden. Wanneer een taak wordt toegewezen of iemand je noemt, ontvang je een melding in je Inbox+. Je kunt zelfs op sommige meldingen reageren vanuit je Inbox+!

Notities bijhouden over klanten en banen

Aanbevolen functie: Probeer dit meteen!

• Gebruik de opmerkingen en @mentions om te communiceren over een Opdracht. Bespreek het werk ter plekke door je collega's te noemen, beantwoord meldingen direct vanaf Inbox+en krijg de Opdracht 2x sneller gedaan.

• Gebruik Notities om interne berichten over specifieke accounts te maken. Schrijf een account-specifieke notitie die handig is bij het uitvoeren van verschillende services voor die klant. Tag collega's in de notitie als je er zeker van wilt zijn dat ze deze zien.

• Notities koppelen aan taken en opdrachten. Iemand die werkt aan een Opdracht of taak kan er altijd relevante accountnotities aan koppelen. Door te koppelen heb je de klant-specifieke info altijd bij de hand.

Nog meer geweldige functies om nu of later te ontdekken? 

• Maak notities op de mobiele app. Bekijk en bewerk accountnotities en maak onderweg nieuwe.

Groepsbericht Met een klant

Aanbevolen functie: Probeer dit meteen!

• Gebruik @mentions in berichten. Tag een collega in een chat thread door @ voor hun naam te gebruiken. Het is een geweldige manier om een ander teamlid bij het gesprek te betrekken met een klant wanneer je hun expertise nodig hebt. 
Nog meer geweldige functies om nu of later te ontdekken?
• Gebruik @mentions in de mobiele app. Tag een teamlid in chatgesprekken of accountnotities op de mobiele app.

Procedure spiekbriefjes maken

Aanbevolen functie: Probeer dit meteen!

• Wiki-pagina's maken . Maak pagina's voor onboarding, standaard werkprocedures, enz. Als je er een aantal hebt, voeg ze dan toe aan taken zodat teamleden ze altijd bij de hand hebben om hen te helpen hun werk efficiënt uit te voeren.



Nog meer geweldige functies om nu of later te ontdekken?

• Wikipagina's toevoegen aan taken. Wiki-pagina's toevoegen aan taken zorgt ervoor dat teamleden altijd de instructies hebben die ze nodig hebben om hun werk efficiënt uit te voeren.

Tip: Kijk op TaxDome Academy voor onze uitgebreide cursus over effectief teammanagement.