pijplijnen (Use Case): Geautomatiseerde kortingen voor terugkerende klanten
Als je kortingen wilt toepassen op een subset van je klanten (bijvoorbeeld onze terugkerende klanten), hoef je dat niet handmatig te doen of een nieuwe pijplijn te maken. Hier vertellen we je hoe je voorwaardelijke logica kunt gebruiken binnen pijplijnen om kortingen aan te pakken.
Hier behandeld:
- Voordat je begint: hoe voorwaardelijke automatiseringen werken
- Stap voor stap pijplijn instellen voor geautomatiseerde kortingen
Voordat je begint: hoe voorwaardelijke automatiseringen werken
Maar wat is voorwaardelijke logica in pijplijnen? In principe:
Als a waar is, dan gebeurt b.
Binnen een pijplijn betekent dit dat als een klant account specifieke tags heeft ( Nieuw klant, bijvoorbeeld), er specifieke acties worden geactiveerd voor die Opdracht als het door de pijplijn gaat. Dus om voorwaardelijke logica te laten werken, moet u tags maken om toe te passen op uw klant accounts.
Op deze manier worden verschillende automatiseringen geactiveerd voor verschillende soorten klanten.
Je kunt meer lezen over voorwaardelijke fasen en automatiseringen of meteen naar het onderstaande voorbeeld springen.
Stap voor stap pijplijn instellen voor geautomatiseerde kortingen
Volg deze stappen om je 1040 pijplijn in te stellen voor het toepassen van verschillende kortingen:
Stap 1. Labels aanmaken
Aangezien voorwaardelijke logica in pijplijnen gebaseerd is op tags, moet je een tag Nieuw klant maken om nieuwe klanten te markeren voor de normale prijs en een tag Terugkerend klant voor klanten met korting.
Stap 2. Maak Factuursjablonen
Maak twee Factuursjablonen: een met je normale prijs (1) en een andere met een korting toegevoegd als regelitem (2).
Stap 3. Een facturering toevoegen fase
Stel een facturering fase in op je pijplijn en schakel in op Automatisch Verplaatsen taken. Op deze manier gaan je taken automatisch naar de volgende fase zodra de factuur is betaald.
Stap 4. Voeg een automatisering toe met regelmatige prijzen voor nieuwe klants
Nu kunnen we automatiseringen toevoegen voor de fase met behulp van tags en sjablonen die je eerder hebt gemaakt.
- Voeg de automatisering Factuur makentoe en selecteer een Factuursjabloon met de normale prijs.
- Pas de tag New klant toe om de automatisering voorwaardelijk te maken.
Stap 5. Voeg een automatisering toe met een korting voor terugkeren klanten
Voeg nu nog een automatisering toe - deze keer voor de terugkerende klanten. Gebruik de sjabloon met een toegevoegde korting:
- Voeg de automatisering Factuur makentoe en selecteer een Factuursjabloon met korting.
- Gebruik de tag Returning klant om de automatisering voorwaardelijk te maken.
Tip! U kunt ook de Update accounttags automatisering in de laatste fase gebruiken om de tag New klant te verwijderen en de tag Returning klant toe te passen.
Stap 6. Test het proces met uw test klanten
Laten we ervoor zorgen dat je geautomatiseerde kortingen werken zoals bedoeld door taken toe te voegen voor je test klanten:
- Pas de tag New klant toe op de eerste test klant en de tag Returning klant op de andere.
- Maak een Opdracht voor elke klant en verplaats deze naar de facturering fase.
- Ga naar Facturering > Facturen in de linker menubalk en controleer of je test klanten met het juiste bedrag is gefactureerd.
- Optioneel: kijk hoe Automatisch Verplaatsen werkt. Maak handmatig een offline betaling aan door linksboven op Nieuw te klikken en Betaling te selecteren in het schuifmenu. Kies de factuur die je in de vorige stap hebt gemaakt, typ hetzelfde bedrag in voor je testbetaling en klik op Opslaan. De Opdracht wordt automatisch verplaatst naar de volgende fase.
