pijplijnen (Use Case): Verschillende voorstellen sturen naar nieuwe & terugkerende klanten

Je hoeft geen andere pijplijn aan te maken of handmatig werk te doen als je wilt dat je klanten automatisch verschillende voorstellen ontvangt, of ze nu nieuw zijn of terugkeren klanten. Hier leggen we uit hoe voorwaardelijke logica in je pijplijnen dit automatisch kan afhandelen.

Hier behandeld:

• Voordat je begint: hoe voorwaardelijke automatiseringen werken
• Stap voor stap pijplijn instellen voor het verzenden van verschillende voorstellen

Voordat je begint: hoe voorwaardelijke automatiseringen werken

Maar wat is voorwaardelijke logica in pijplijnen? In principe:

Als a waar is, dan gebeurt b.

Binnen een pijplijn betekent dit dat als een klant account specifieke tags heeft (bv. Nieuwe klant), er specifieke acties worden geactiveerd voor die Opdracht wanneer deze door de pijplijn gaat. Om voorwaardelijke logica te laten werken, moet u tags maken om toe te passen op uw klant accounts.

Op deze manier zal alleen een nieuwe klant specifieke automatiseringen activeren en zullen andere klanten deze overslaan.

Je kunt onze voorwaardelijke fasen en automatiseringen leren in het gedetailleerde artikel of meteen naar het onderstaande voorbeeld springen.

Stap voor stap pijplijn instellen voor het verzenden van verschillende voorstellen

Volg deze stappen om je 1040 pijplijn in te stellen voor het verzenden van verschillende voorstellen:

Stap 1. Labels aanmaken

Aangezien voorwaardelijke logica in pijplijnen gebaseerd is op tags, moet je een tag New klant maken om nieuwe klanten te markeren die een bepaald voorstel nodig hebben en een tag Returning klant voor de rest van de klanten.

Stap 2. Voorstelsjablonen maken

Maak voorstelsjablonen voor elk type klant :

• Sjabloon samen met een factuur met een voorschot voor je nieuwe klanten

• Sjabloon met een lijst van diensten als prijslijst voor je terugkerende klanten (je zult ze later factureren)

Stap 3. Een voorstel toevoegen-verzenden fase

Maak een fase voor de klanten om voorstellen te ontvangen aan het begin van je pijplijn en schakel Automatisch Verplaatsen. Op deze manier gaan je taken automatisch naar de volgende fase zodra het voorstel is ondertekend. 

Let op! Als je voorstel een factuur bevat, maar de betaling niet is gelukt, wordt de Opdracht toch automatisch verplaatst.

Stap 4. Automatisering toevoegen voor nieuwe klanten

Bekijk het videovoorbeeld hieronder en lees vervolgens hoe je je geautomatiseerde voorstel kunt versturen:

Ga voor meer handige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online naaf voor
Bekijk en leer alles wat u moet weten over TaxDome.

Nu kunnen we wat automatiseringen toevoegen voor de fase om met je nieuwe klanten om te gaan:

• Automatisering van voorstel verzenden met een voorstelsjabloon voor nieuwe klantentoevoegen. 
• Gebruik de tag New klant die je eerder hebt gemaakt om de automatisering voorwaardelijk te maken.

Stap 5. Automatisering voor terugkeren toevoegen klant

Laten we die fase ook klaarmaken voor je gewone klanten :

• Voeg de automatisering Verzend voorstel toe met een voorstelsjabloon voor terugkerende klanten.
• Gebruik de tag Returning klant om de automatisering voorwaardelijk te maken.

Tip! U kunt optioneel de Update accounttags automatisering in de laatste pijplijn fase gebruiken om de tag New klant te verwijderen en de tag Returning klant toe te passen.

Stap 6. Test het proces met uw test klanten

Controleer nu of je voorstelverzendproces werkt zoals bedoeld door taken toe te voegen voor je test klanten:

1. Pas de tag New klant toe op de eerste test klant en de tag Returning klant op de andere.

2. Maak voor elke klant een Opdracht aan en verplaats deze naar de voorstelverzending fase.

3. Log in als elke test klant en controleer de ontvangen voorstellen, of ze verschillend zijn, en onderteken ze vervolgens.

4. Ga terug naar uw bedrijf en controleer of de Opdracht automatisch naar de volgende fase is verplaatst.