Pijplijnen (Basis): Uw Eerste Pijplijn Met Automatiseringen Tutorial

pro

Deze pagina is alleen voor TaxDome Pro gebruikers. Upgrade op elk moment (Niet nodig in Nederland en België) !

Ga voor meer nuttige instructievideo's naar TaxDome Academy, onze gratis online hub om te bekijken en alles te leren wat u over TaxDome moet weten.

Creëer een standaard pijplijn met automatiseringen, voeg er een opdracht aan toe en voer de opdracht uit tot hij voltooid is. Hier laten we u zien hoe dat gaat. Zodra u uw eerste geautomatiseerde pijplijn hebt opgezet en begrijpt hoe het allemaal werkt, zult u er meer willen maken om aan uw specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen.

De stappen:

We lopen met u door een voorbeeld, het maken van een Corporate Tax Return pijplijn waar we de Corp Tax Return Opdracht voor klant Charles Burns kunnen plaatsen. 

Stap 1. Kopieer een pijplijn uit onze bibliotheek

Aangezien we een NL (US) 1120 - Aangifte vennootschapsbelasting sjabloon in onze bibliotheek hebben, kunt u beginnen met het kopiëren ervan. Dit kopieert ook alle sjablonen die in automatiseringen worden gebruikt.

Zoals u in de pijplijn kunt zien, is het werkproces van de aangifte vennootschapsbelasting opgedeeld in stappen, die de verschillende fasen van de pijplijn zijn. U kunt er naar believen een schrappen.

Voor meer informatie over pijplijninstellingen, kijk hier.

Stap 3. Automatiseringen toevoegen/bewerken

Verken alle fasen , inclusief de automatiseringen, en bewerk ze vervolgens volgens uw processen. 

Stap 4. Schakel de Automatisch Verplaatsen Functie in

Als u deze pijplijn nog meer wilt automatiseren, bekijk dan de Automatisch Verplaatsen banen functie voor alle fases in (behalve de laatste). Op deze manier kunt u achterover leunen en uw opdrachten van fase naar fase zien gaan terwijl het werk wordt gedaan. Voor meer details over deze functie, ga naar hier.

Vergeet niet je bijgewerkte pijplijn op te slaan. Nu zijn we klaar voor Mr Burns's Opdracht.

Stap 5. Opdrachten Toevoegen Voor Uw Klanten

Nu u uw Corporate Tax Return pijplijn hebt opgezet, kunt u beginnen met het toevoegen van opdrachten, hetzij in bulk of één voor één (kijk hier naar de verschillende manieren om opdrachten toe te voegen).

Een Opdracht wordt altijd uitgevoerd voor een specifieke klant rekening, in dit geval Burns Corp. Elke Opdracht is gekoppeld aan één klant rekening, maar u kunt meerdere opdrachten voor één klant in één pijplijn hebben. Mr. Burns wil dat je niet alleen Corp Tax Return 2022 voorbereidt, maar ook Corp Tax Return 2021 en Corp Tax Return 2020! In dit geval moet u alle drie de taken voor Burns Corp toevoegen aan uw Corporate Tax Return pijplijn.

Met elke opdracht, is dit wat er zal gebeuren:

1. Zodra u de taak aan de pijplijn toevoegt, toont een pop-up u alle geautomatiseerde acties die op het punt staan te worden geactiveerd-u kunt ze afvinken indien nodig.

2. Zodra u op Verplaatsen klikt (in dit geval zonder iets uit te vinken), komt de Opdracht voor Burns Corp in het Verzonden contract fase, en wordt hem een geautomatiseerd Corp Belastingaangifte contract toegezonden. Bravo! Het contract wordt automatisch gekoppeld aan de Opdracht. Ook krijgt Burns Corp automatisch de 1120-tag toegepast. 

3. Zodra Mr. Burns het contract ondertekent, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase, Organizer Sent / Contract Signed (u kunt het ook handmatig verplaatsen wanneer dat nodig is).

4. Zodra de Opdracht de tweede fase, Organizer Sent / Contract Signed, invoert, worden een organizer en een bericht naar Mr. Burns gestuurd.

5. Zodra de klant de organizer heeft ingediend, gaat de Opdracht automatisch naar de volgende fase.

6. Zodra de Opdracht de In Return fase invoert, wordt een taak Prepare Return voor uw team aangemaakt, en wordt een e-mail naar de klant gestuurd met de mededeling dat u aan hun formulieren bent gaan werken.

7. Zodra de taak door een van uw teamleden als voltooid wordt gemarkeerd, gaat de opdracht automatisch naar de volgende fase.

8. Zodra de Opdracht de In Review fase invoert, wordt de Review return taak aangemaakt voor uw team. En opnieuw wordt de automatische e-mail gestuurd naar de klant zodat

Zo wordt de Opdracht automatisch verplaatst totdat de dienst is voltooid. 

Heeft dit uw vraag beantwoord? Dank u voor de feedback. Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later nog eens.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Contacteer ons